就在祖孙两人离开的时候，别一出悲剧正在上演。
这一夜，越夫人被文种夫人死拖硬曳，留宿了一宵，五更前她便起身，这是她一天劳作的开始，她从未懈怠过。当越夫人从文种府中出来时，想想此时的儿子也该起来了，于是顺路来到了兴夷居住的东宫。现在，越夫人已有三个儿子，两个儿子年岁只十五六岁，由越夫人自己留在身边，东宫是新建的，离文种府邸近一些，其目的当然是为楚娥接近兴夷方便才特意建在此地的。
越夫人到东宫时，刚刚起身的兴夷正在青铜枝形灯下看一样东西，忽见母亲进房来，兴夷下意识地将手中之物藏了起来。
越夫人笑笑说：
“什么宝贝，拿给我看看。”
“没有什么，母亲不看也罢。”
“你这孩子，拿来！”
见母亲好奇心如此之强，兴夷心想，看看也好，毕竟是母亲，说不定到时还可以替自己帮上忙呢。想到这里，他便将半块玉骊递了过去。越夫人接过一看，笑着说：
“原来你偷了我的玉骊，我将它放得好好的，你是怎样将它翻出来的。”
“这是她给我的，怎么说是母亲你的呢？”
“她？她是谁？”越夫人的心顿时紧张起来。
“她……她就是吴娃，是吴娃给我的。”
“啊……吴娃！她她她……她有这半爿玉佩！”见越夫人突然面色大变，兴夷不由暗想：这是怎么回事，难道吴娃偷了娘的玉佩，再一想，根本不可能，这玉骊是太湖中与吴娃相爱时的定情之物，那么，莫非是吴娃的家中人偷的，一想，也不对，吴娃除却死去的爷爷，再无一个亲人，心念电转中，兴夷只得实说：
“娘，这是吴娃与我交聘之物，她不会是你的。”
越夫人仔细辨认，才发现这块玉佩上的字的“戊”字半边呈“戈”状，原是挂在自己女儿身上的那一块，而自己的一块呈“厂”状，二块合拢才成一个“戊”字。如此看来，这吴娃难道是自己的女儿不成，天下哪有这等可怕，可叹，可怜，可悲之事！
“夷儿，你……你说说，吴娃的臂头是否有两排齿印。”
“有啊，母亲，你怎么知道的？”兴夷奇怪地问。
“天哪，你快把吴娃去找来，来人哪，快去请大王来！”
过不了多久，越王和吴娃分头来到。越夫人一手拉着越王、一手提着吴娃，异常激动地说：
“大王，这是我们的女儿，吴娃，我们是你的生身父母，还有兴夷，你也过来，我们是一家人呀……”
越王一进来就感到情况有些不对头，现又见越夫人语无伦次，不由沉声说：
“夫人莫不是中了什么邪气，竞胡言乱语起来。”又看看吴娃，见她一脸惶怵，便厌恶地斥道：
“这吴国奸细怎么还不曾处死，越女手下留情了，来人哪！”
越夫人忙拉住勾践道：
“夫王，臣妾没有胡言乱语，她正是我们当年被押解吴国时，在李凉亭中产下的女儿，你看这块玉佩，你还记得吗，我在弃女时将它塞进了婴儿的怀内的…”
勾践接过玉佩，有些疑惑起来。越夫人又一把拉过吴娃说：
“来，看看你的手臂，可有牙印”。也不管吴娃同意与否，越夫人便自作主张撩起了吴娃左手的袖筒，洁净的手臂上赫然呈现出两排淡红的齿印。越王、越夫人顿时被惊呆了。
一声刺耳的惨叫声从吴娃心灵深处发出：
“不！我不是你们的女儿，不是——”
同时，一阵如同枭鸟怪叫般的奇怪声音从兴夷的胸腔传了出来：
“为什么，为什么，为什么你们有一个遗弃的女儿，她不是你们的，她不是你们的，她是我的，我的！！！”
黎明前的黑暗是吓人的，然而这对年轻人却不顾一切地冲出去……他们一路上哭着，嚷着，骇人的声音回荡在会稽山麓上空，人们一个个被惊醒，不知道发生了什么事。
越夫人跌跌撞撞地追了出去，此刻的越王知道，如果不及时阻拦，将酿成大祸，于是大声道：
“速将他们给追回来，快，快！”宫中只有三名当差内侍，他们一听越王命将他们追回，便拼命直追兴夷。兴夷终于被其中一人追上，另外两个也及时赶了上去，三人死死拽住兴夷，任凭如何，一个人的力气怎敌三人，然而内侍们拉回了兴夷，却顾不上追回吴娃。就这样，吴娃狂奔着来到了若耶溪畔的橘林。来到潭边，此时东方已泛鱼肚白，吴娃看到了横尸在石上的楚娥，也见到了楚娥和越女的信，吴娃悲痛欲绝，纵身跳进了若耶溪的深潭中。人们沿溪打捞，及到发现吴娃尸体时，她已被冲刷到若耶溪的下游。
为了使兴夷不致伤心过度，越王不顾越夫人反对，还是将兴夷禁在东宫内。楚娥和吴娃生前是好友，死后合葬一墓，墓在若耶溪的橘林之中，越夫人一天内失去两个亲人，几经昏厥，呓语中不时呼唤楚娥和吴娃，痛心地咒骂无休止的战争。
兴夷经一场大病后似乎有些痴呆，他被准于自由后，常常徘徊于橘林，每当深秋橘熟时定要摘来新橘供于石上，然后喃喃自语，默坐于石畔，仿佛与他同坐另有数人一般。越王毕竟是越王，他在痛心疾首中决心以战争消灭战争，只有富国强兵，才能一匡天下，才能得以休生养息，黎民百姓安居乐业。经此番失女之痛后，越国的战备更加紧了。那么，夫差携西施北上情况又如何了呢？