当陆建章的大军进逼陕西时，白狼军的另一分股准备攻打西安。分股首领为威名远播的李鸿宾，他率2000多人先是由蓝关攻克孝义，然后折转扑向陕西省府所在重城西安。
此时西安如惊弓之鸟，全城戒严，剑拔弩张。守军昼夜备战，城墙上灯火照耀如同白昼。张凤翙愁眉苦脸，连连发电报求援。
不早不迟，一件事的发生又强化了西安市紧张空气的密度。督署前发生了一桩爆炸案，炸死炸伤几十人，一时全城恐怖不已，如临大敌。
这件事是混在城里的国民党人干的，目的是制造混乱和恐怖以配合白狼军。张凤翱此时已失去方寸，只是一味发电求援，无力布置侦破爆炸案。
督府的护兵又增加不少，张都督吓得甚至不敢轻易出门，整天龟缩在公堂里，歇斯底里地下令：“要给我守住！守住！陆军就要来打狼啦！”
陆建章声势盛大的追剿大军看看逼近，李鸿宾接各路探报后说：“放掉张凤翙这条老狗！”
赵倜率精兵5000星夜驰援，自潼关入驻西安，西安之围算去解了。
经过这一番折腾，大众了解到张凤翙的畏葸无能不是依恃。看来袁总统派陆建章入陕就是要代替张凤翙行使陕督的职权。
这时川军第三师师长彭光烈，统率全师出驻汉中一带；陇东镇守使张行志，以陇军5000防守凤翔、邠县各要隘；豫军方面王汝贤由南阳出兵、陈文运由淅川攻击，朱文藻、张敬尧从潼关追进，三面会合张开包围圈。沿渭水两岸陕军处处布防，重兵劲旅云集蜂拥，兵力不能说不厚实，防御不能说不严密。
然而官军刚刚布置设防时，白狼军早已在渭南一带声势浩大，令官军难堪了。
由于官军大批拥来，白狼决定放弃攻打西安的计划，向西前进，攻占永寿、邠县。后与赴援的陕军在邻县城南激战两昼夜，受到一些损失，遂进入西南山中。4月20日，进逼凤翔，次日到达陇县。
赵倜率追剿部队赶到，22日两军战于路沟，赵率统领高云彩、宝德全、方有田同时夹攻，起义军不支，败退至固关，恃险抵抗。
赵倜穷追不舍，从左右绕道抄袭后路，将白狼军包围，白狼军虽经顽强抵抗，给敌人以重大杀伤，但亦牺牲很大。
赵倜在深夜堕入深壑，被树木挂住，跌伤一条左腿。袁世凯鉴于赵倜劳苦功高，特下令嘉奖，撤消了他的撤职处分。
白狼军从陇西间道入甘肃秦川，击毙拦击的陕军标统马国仁，5月5日占领秦川。以后进抵徽县，由徽县向南前进入川，但为白水江所阻，于是再折转战于礼县、武都、成县，复趋西北之岷州，25日攻克临潭。
在临潭，白狼军张贴告示，响亮地提出了“逐走袁世凯”和“建立完美之政府”的政治主张……
但是，长期的捕杀，在纵横五个省搞得袁世凯不得安宁之后，起义最终还是陷入了低谷。
7月17日，袁世凯特下申令。着田文烈飞饬各统兵长官，迅速扑灭零星义军，悬立重赏严拿白狼、宋志年，举办清乡，务必搜剿净尽。
田文烈得令立派大批军队分头围捕，并派遣特务混入义军内部进行破坏。白狼在三山寨同镇嵩军张治功部进行了一场血战，后因弹尽粮绝，率领十几个部下突围，突围后即因伤重牺牲，起义最后失败。
白狼死后，同伴掩埋了他的尸体。第二天夜里又把尸体移往别处，以免被敌人发现。不料内中出了一个叫姬拖的叛徒，向张治功部告密。张即命扒出尸体，将头割去。张为冒功请赏，上报刘镇华说白狼系其部下击毙。
8月9日，袁世凯两下策令，特授赵倜宏威将军；开复刘镇华原官，授为陆军中将，给勋五位；授张治功陆军少将，给三等文虎章。
后来查明白狼并非被击毙，袁又撤销了对刘、张的奖励。但由于白狼起义已被扑灭，袁仍开复刘镇华原官不变。
赵倜因追击白狼特别卖力，袁又改授为德武将军，督理河南军务，田文烈仍为会办河南军务。前都督张镇芳也发还了勋位、勋章，取消了撤职处分。通过镇压白狼起义，袁世凯还解决了另外一个难题。
陕督张凤翙是辛亥革命时上台的，处处对袁表示服从，袁虽不信任，撤职也找不出多少理由。这次镇压白狼军，袁特命陆建章入陕坐镇督剿，准备夺权。
6月，袁以陆围剿起义军有功，任为陕督，把张凤翙调北京任为将军府扬威将军。陕西的军政大权落入亲信陆建章之手。
讨好帝国主义
再说在外交路线上，袁世凯走的是卖国投降的路子，处处讨好帝国主义，换取帝国主义的支持。
中华民国建立后。日本不断向中国提出无理要求，袁世凯尽量予以满足。
1913年5月，袁批准日本在南满铁路运货方面享受最惠国待遇。同年10月，使日本取得四洮（四平街经郑家屯至洮南）、开海（开原至海龙城）、长洮（长春至洮南）三路借款权，和洮热（洮南至承德）、吉海（吉林至海龙城）两路的优先借款权。
袁世凯大肆卖国，最集中最突出地表现在与日本签订“二十一条”上。
1914年6月28日，奥国皇太子斐迪南在萨拉热窝被塞尔维亚民族主义者刺死。以此为导火线，7月23日，奥匈帝国向塞尔维亚提出最后通牒，28日宣战，第一次帝国主义世界大战爆发。
8月，德、俄、英法参战，大战以德奥同盟国为一方，俄英法协约国为另一方全面展开，后来又有一些国家分别加入两疗。
袁世凯一心想当皇帝，对双方均不敢得罪，宣告中国严守中立，公布了中立条规。
日本帝国主义早有鲸吞中国的野心，只因缺乏适当时机，一直未能实现。第一次世界大战爆发。其他帝国主义忙于大战，无暇东顾，日本认为把中国变为独占殖民地的时机已经到来，决定参加协约国集团，借口对德国宣战，侵略中国。
英国驻华公使朱尔典明确对梁士诒讲：“英日联盟，日必助英，德国所属之青岛。中国不自取，必有人起而代取之者。”
针对日本的侵略企图，国内不少人主张对德国宣战，立即夺回德国侵占的青岛，减少中国所处的困难地位，使日本失去侵略的目标和借口。但因德国积极支持袁世凯当皇帝，袁不愿与之失和，对之宣战。
至于夺回青岛，他连想都不敢想，说什么“先行下手，夺回青岛，于情于势，未尝不是。但我国既经宣布中立，忽翻前议出兵，以助联盟，恐外交上益增纠纷，且更恐动日本之疑忌，此着似可行而不可行也。”
不仅如此，当德国认为无力防守愿将青岛交还中国时，他还不敢直接接受，想经过美国之手交给中国。
日本驻华使馆代办小幡酉吉为此提出警告，他连忙声明否认有与德国商议收回青岛之事。
当时，国内一些有识之士对袁世凯的的行径颇为不满，他们出于爱国之心，对日本觊觎中国领土的企图看在眼里愤在胸中。
回顾一下袁世凯在对外关系上的一些做法，他们早就不以为然，可又无可奈何。
19世纪末，沙皇俄国怀着占领中国长城以北大方领土，获得东亚霸权的狂妄野心，将魔爪伸向了当时尚是中国领土的外蒙古。
武昌起义爆发后，沙俄乘机在外蒙古策动叛国分子独立，成立“大蒙古帝国”。
1912年11月，与外蒙以哲布尊丹巴为首的傀儡当局非法签订《俄蒙协约》，宣称“蒙古与中国之关系，遂以断绝”。
规定沙俄“扶助蒙古保守现已成立之自治秩序”。“编练国民军，不准中国军队入蒙境，及以华人移植蒙地”；沙俄在外蒙享有特权；外蒙当局与中国或别国立约时，“其所订之新约，不经俄国政府允许，不能违背或变更此条约及专条内各条件”。
对这个协约，袁世凯没有承认，但和俄国政府开始了谈判。1913年¨月5日，袁政府与沙俄政府签订了《中俄声明》，虽然文件中载明“俄国承认中国在外蒙古的宗主权”，外蒙是“中国领土的一部分”，但又规定了中国承认外蒙的自治权，中国不得向外蒙派兵、设治和移民。
在另件中还规定，凡关于外蒙政治、土地交涉事宜，中国政府要与俄国协商，外蒙亦得参与。
1914年9月起，中、俄和外蒙当局举行恰克图会议，次年6月签订了《中俄蒙协约》，基本上重申了《中俄声明》。从此，外蒙成为沙俄的殖民地，中国在外蒙的主权基本丧失。
这是袁世凯妥协退让的结果。
1914年6月，沙俄派出大批军队，像强盗一样霸占了外蒙古所属唐努乌梁海地区。
袁世凯除了在恰克图会议上提出讨论外，在实际行动上没有任何表示，一任沙俄占领。对沙俄侵略黑龙江和新疆地区，袁世凯也牺牲国家和人民利益，使沙俄的企图得以实现。
从袁世凯的一贯做法，不难看出他对日本的对策也万变不离其宗，都是为了以妥协换来列强的支持，以实现他早日称帝的野心。
且看事态之继续进行。
1914年8月15日，日本对德国发出最后通牒，要求德国在中日两国海面上的军舰一律撤回，将胶州湾租借地限于9月15日以前无条件交于日本接收，8月23日正午以前如无满意答复：将采取必要措施。
至期，德国无答复，日本遂对德宣战。
在对德作战的借口下，日本驻华公使日置益要求中国政府划出中立区域，并提出日军在中立地登岸，中国不能抗议。
袁世凯均曲意通融，其提出的唯一要求，是让日本给中立国保留一点“体面”。
9月2日，日军大队人马配合少数英国军队在山东龙口及莱州附近突然登陆，中国。的中立完全遭到破坏。
袁世凯不敢干涉日军行动，于次日照会各国，声明不得不援照1904年日俄战争先例，在龙口、莱州及胶州湾附近地方，不负完全中立之责任。
他自己宣布的中立条规又被他自己否定了。
日军一直向南推进，9月26日占领潍县车站。在占领区内，日军完全把中国人民视为被征服者，霸占民房，强索猪牛，掠夺粮食，勒派车辆，强奸妇女，枪杀群众。
日军甚至在平度县张贴布告，对中国人民宣示：
一、妨碍日军行动者处斩；
二、切断电线或倾损者处斩；
三、拘送逃犯或指明告密者重赏；
四、知罪不举，窝藏“匪徒”，邻居乡保，从重治罪；
五、一人犯之，该村人民尽处斩刑。
对这些骇人听闻的滔天罪行，除外交部让驻日公使陆宗舆哀求日本政府制止外，袁世凯没有任何一点强硬的表示。
日军超越战区，占领潍县后，袁政府提出有气无力的抗议。但日本政府毫不理会。10月6日占领济南车站，11月7日攻占青岛，胶济全线和胶州湾尽为所占，结束了在中国领土上对德国的战争。
袁政府几次提出，取消特别中立区域，日军从胶济线撤退到胶州湾租借地内。日本不允，突然于1915年1月18日向袁世凯提出灭亡中国的“二十一条”要求。
战区问题遂退居十分次要的地位，无人再提。
“二十一条”分列五号，每号包括若干条，合计21条，主要内容是：
第一号四条，要求享有德国原在山东的一切权益，中国不得将山东省的土地和沿海岛屿让与或租与他国，日本可在省内建筑铁路，开辟主要城市为商埠。
第二号七条，将旅顺、大连租借期限和南满、安奉两铁路交还期限，均延至九十九年，日本人在南满和东部内蒙古享有土地租借权或所有权、居住权，以及开矿各种权利。
第三号二条，要求将汉冶萍公司中日合办，其附近之矿山，不准公司以外人开采。
第四号一条，要求中国不得将沿海港口、湾岸及岛屿，让与或租与他国。
第五号七条，要求聘用日人充任政治、财政、军事顾问，日本在中国内地所设之病院、寺院和学校有土地所有权，中日合办警政和军械厂，武昌与九江、南昌间及南昌与杭州、潮州间建筑铁路，福建省内铁路矿山建筑开采，日本有优先权，有在中国传教权。
“二十一条”是日本政府侵华政策的必然产物，也是秘密军国主义团体黑龙会策划的结果。
黑龙会在1914年9、10月间提出一个《解决中国问题意见书》，认为“目前是日本迅速解决中国问题最有利的时机。”“使中国自动地依赖日本，这是一个极其重要的政策问题。”
要达到目的，必须同中国订立“秘密条款”，包括日本向中国派遣军队，古领胶州湾，取得德国在山东的一切权利，日本人训练中国军队，充当中国政府的财政顾问、教育顾问，中国把南满和内蒙的主权让与日本，把福建的港口租借给日本等等。