迎神曲
黄昏时分。从四面八方辐辏而来的鼓声，近了，更近了，十分近了。“神光”照得天边通亮。满坛香烟缭绕。男女群巫，和他们所役使的飞禽走曾以及各种水族，侍立在两旁。
楚王左带玉珥剑，右带环佩，率领着文武百官，在庄严肃穆的乐声中，鱼贯而出，排列在祭坛下。
坛右角上，歌声从以屈大夫为领班的歌队中泛起。
男音独唱：
吉日兮辰良，穆将愉兮上皇，
抚长剑兮玉珥，QIU（美玉）锵呜兮琳琅。
楚王上前三步，依次举行着祭祀的仪式。女音独唱：瑶席兮玉镇，盍将把兮琼芳，（献玉有司奉上一张草席，王接过来，铺在坛上。有司又奉上一块宝石，王接过来，压在席上。）蕙肴蒸兮兰藉（荐牲），奠桂酒兮椒浆（奠酒）。
王和百官向着远天膜拜，五色瑞云中微微的现出东皇太一的身影。大家连忙伏下。金鼓大作，远近人声欢呼万岁。
合唱：
扬袍兮拊鼓，XIAO（敲击）钟兮摇JU（古代悬钟或悬磬的架子两旁的柱子），
疏缓节兮安歌，陈竽瑟兮浩倡。
群巫纷纷起舞。
灵偃蹇兮姣服，芳菲菲兮满堂，
五音纷兮繁会，君欣欣兮乐康。
君欣欣兮乐康，君欣欣兮乐康！
云层中的东皇太一渐渐隐没，“神光”渐暗，乐声渐小，幕徐下。
湘君（湘夫人）
人物：湘君湘公子车夫男侍数人
女子甲女子乙船娘女侍数人
江心一个小岛，岛上兰CHAI（古书上说的一种香草）丛中藏着一座小得几乎像玩具样的庙子。
是一个深秋的黄昏，落叶在西风中旋舞。
树叶不时闪着“神光”。刚从岛后石滩间迂回地来到岛上的车子，走到庙前，停下了，车上的人，除了湘君，都上庙前来。湘君伫立在车上，吹着凤箫，箫声停了，远处一个女高音开始唱道：
群不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲！
一只船满载着妇女，从右侧出现，向着岛这边划来了。
女甲：美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。
令沅湘兮无波，使江水兮安流。
望夫君兮未来，吹参差兮谁思！
湘君看见船来了，急忙跳下车来，跑到水边。
湘君：
驾飞龙兮北征，遭吾道兮洞庭，
薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。
望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵，（闪着神光）
扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。
船慢慢靠近岸旁，停下了。
女甲：
（掩面悲泣）横流涕兮潺缓，隐思君兮悱侧。湘君：
桂棹兮兰YI（桨），斫冰兮积雪。
桂棹兮兰YI（桨），斫冰兮积雪！
采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末，（有些气愤）
心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝！
女甲：
石濑濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。
石濑濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。
交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲！
湘君以谢罪的姿式，走上前把女子甲扶下船来。二人携手往花草丛中走去了。
湘君：
晁驰骛兮江皋，夕弭节兮北渚。
鸟次兮屋上，水周兮堂下。
捐余JUE（玉）兮江中，遗余佩兮LI（甜酒、甘泉）浦，
采芳洲兮杜若，将以遗兮下女，
时不可兮再得，聊逍遥兮容与！
湘君女甲：
鸟次兮屋上，水周兮堂下，
时不可兮再得，聊逍遥兮容与！
灯光熄，幕下，随即升起，灯光又明。
自从船拢岸时，公子就已注意到女乙，一直目不转睛的盯着她。她却不敢回视，只是羞涩的眺望着流水。
女乙：帝子降兮北渚，目眇眇兮悉予。
袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。
公子：
登白苹兮骋望，与佳人期兮夕张！
鸟何萃兮苹中，ZENG（一种用木棍或竹竿做支架的方形鱼网）何为兮木上！
女乙：
沅有芷兮LI（甜酒、甘泉）有兰，思公子兮不敢言，
荒忽兮远望，观流水兮潺缓。
麋何食兮庭中！蛟何为兮水裔！
公子也上了船，船女乙扶下来了。
麋何食兮庭中！蛟何为水裔!
公子：
朝驰余马兮江皋，夕济兮西SHI（水边），
闻佳人兮予，将腾驾兮偕逝。
他们携手走向庙前。
女乙：
筑室兮水中，葺这兮荷盖，
荪壁兮紫坛，播芳淑兮盈堂，
桂栋兮兰椽，辛夷楣兮药房，
网薜荔兮为帷，擗蕙MAN（抹墙用的抹子）兮既张，
白玉兮为镇，疏石兰兮为防，葺之兮荷屋，缭之兮杜衡。
合百草兮实庭，建芳馨兮庑门。
九嶷缤兮并迎，灵之来兮如云。
她脱去了外衣
捐余袂兮江中，遗余襟兮LI（甜酒、甘泉）浦，
搴汀洲兮杜若，将以遗兮远者。
时不可兮骤得，聊逍遥兮容与！
公子女乙
时不可兮骤得，聊逍遥兮容与！
这时湘君和女甲已从花丛中走出，于是湘君和女甲，公子和女乙，每一个男侍和每一个女侍，乃至车御和船娘，都配成对，相携狂舞。
全体：
时不可兮骤得，时不可兮骤得，聊逍遥兮容与，聊逍遥兮容与，
聊逍遥兮，逍遥兮，逍遥兮容与！
（幕下）
山鬼
山坡上黑黝黝的竹林里，歇着一辆豹车，豹子是赤色的，旁边睡着一匹狐狸，，身上却有着金钱斑点。
对面，从稀疏的竹子中间望去，像一座陡起的屏风，挡住我们的视线的，便是那永远深藏在云雾中的女神峰——巫山十二峰中最秀丽，也最娇羞的一个。林中单调的虫声像数不完的波圈，向四面的山谷扩大——“山之阿，山之阿，山之阿……”一只蝙蝠掠过，坡下草丛中簌簌作响。
公子嗅着手中的香花，一步一回头，爬上坡来。
公子：
被薜荔兮带女罗，（靠在一根橡子粗细的竹子上，望着对面的云雾）
回声：“带女罗，带女罗……”
既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。
回声：“善窈窕，善窈窕……”
乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗，
被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。
回声：“遗所思，遗所思……”公子走进林中。
余处幽篁兮终不见天，路险难兮独后来。
云雾渐渐围上来。
余处幽篁兮终不见天，路险峰难兮独后来。
雾愈来愈浓，台上一片白。女子的歌声由远而近。山鬼，正如萧从云《九歌》图中所描绘的一个妙龄女子，肩头披着薜荔，腰间缠着女罗，从雾间出现了。
山鬼：
表独立兮山这上，云容容兮而在下，查冥冥兮羌昼晦，东风飘兮神灵雨。（一阵雨声。）
留灵修兮怡忘归，岁既晏兮孰华予！
留灵修兮怡忘归，岁既晏兮孰华予！
公子：（在远处）若有人兮山之阿，被薜荔兮带女罗，
既含睇兮又宜笑，子慕余兮善窈窕。
山鬼：
采三秀兮于山间，石磊磊兮葛蔓蔓，
怨公子怅忘归，君思我兮不得闲。
公子：
（声音时远时近）乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗，
被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。
山鬼：山中人兮芳杜若，饮石泉兮荫松柏，
怨公子兮怅忘归，君思我兮然疑作。
公子：
（声音更近了）被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思，余处幽篁兮终不见天，路险难兮独后来。
风雨雷电交作，满山的鸟兽都悲鸣起来。
山鬼的身影，完全被黑暗所吞没，哀怨的歌声中带着恐怖。
山鬼：
雷填填兮雨冥冥，猿啾啾兮又夜鸣，
风飒飒兮木萧萧，思公子兮徒离忧！
送神（尾声）
布置和序曲一样，依然四处闪着神光，满台香烟缭绕。
凡是在歌曲中出现过的人和动物，现在都在台上。
乐声响了，女子们一壁传递着鲜花，依次的打祭坛前舞过，一壁唱着歌曲。
女音合唱：
成礼兮会鼓，传芭兮代舞，
娉女唱兮，KUA（美好）女唱兮容与。
春兰兮秋菊，长无绝兮终古！
金鼓大作，全场乱舞。
全体合唱：
春兰兮秋菊，长无绝兮终古！
春兰兮秋菊，长无绝兮终古！
……
楚王领着百官，打台前走过，全场高呼万岁。
（幕急下）