荒野
电闪雷鸣，一只信鸽在风雨中翱翔。
招贤馆
樗里疾向公孙鞅报告：“左庶长大人，我刚收到飞鸽传书，楚国已经正式向秦国宣战。来下战书的楚国使臣靳尚已经进入我国国境。”
公孙鞅：“好，马上拘捕各国间谍，务必一网打尽！”
樗里疾受命而去。
公孙鞅迅速察看了一番地图，走出房屋，对伫立在门口的洪晔笑了笑：“我想染一染须发。”
洪晔转身离去，不一会带着几名侍女转回来。
大家七手八脚，侍候公孙鞅在走廊上坐下，为他染发。
雷声轰鸣，闪电在天空中乱舞。
公孙鞅捏起一根沾在衣服上的白发，用手拉直，想到自己辛苦奋斗20余年，饱尝与昭仪离别的相思之苦，思绪起伏，往日与昭仪相遇的情景一幕幕在眼前闪现……
雨点骤然堕落。
阅兵场
千军万马伫立在雨中。
公孙鞅身着戎装，与魏章、嬴少官、甘茂、任鄙、乌获、孟贲等帅将骑马检阅部队。之后，众将官走上高台，齐拔佩剑在手中，开始阅兵。
千万士卒高举武器，高唱《无衣》颂歌，策马浩浩荡荡通过检阅台。
军营
火光熊熊。
公孙鞅坐在大帐之中调兵遣将。
公孙鞅：“魏章、甘茂，你二人统帅左路远征军讨伐楚国。孟贲，命你为左路远征军前锋。”
三人跪拜，引左路军将领策马而去。
公孙鞅：“嬴少官、向寿，你二人统帅右路远征军征伐魏国。任鄙、乌获，命你二人为右路远征军前锋。一旦左路远征军得胜，立即挥师猛攻魏国。”
四人受命，引右路远征军将领策马而去。
公孙鞅扫了一眼杜错等将领，深沉地道：“历来征战，打的是粮草和士气。你们一定要做好军需供应和宣传鼓动工作。不论征楚伐魏，每夺一地都要严令士卒最大限度地保留当地建筑物，保护民众的生命财产安全，及时宣传和实施大秦律法，施政于民！”
众将异口同声地道：“属下明白。”
议事大厅
公孙鞅、太子、公孙衍、樗里疾等人依次而坐。
两名内侍扶着秦孝公进来。
众人起身相迎。
秦孝公在主位上坐下，示意众人入座，然后用湿手巾擦了擦脸，强打精神：“征楚伐魏，是我国自先祖穆公之后，又一次争雄天下的开端。万丈高楼平地起，各位应倍加努力，给后世打下坚实的基础。”
众人点头。
秦孝公：“我不相信命运，所以命运屈从于我摆布。这些年来，我很高兴大秦国千千万万的人和我一样，勇于和命运抗争。在大家的齐心努力下，贫穷这个罪恶的根被彻底铲除了。丰收和喜悦之神的笑容越来越明朗，可是我们肩上的担子因此更重。富贵比贫穷更容易消磨人的意志，成功比失败更容易使人走向堕落。前人栽树，后人乘凉。在大秦国没有实现创建一个伟大的国家和一统天下的理想之前，我们每个人始终只能栽树，不可以也不能够乘凉。目前前方的将士正在为大秦国的振兴，时刻准备抛头颅、洒热血。诏令全国，在国家血洗旧耻，开创更加光明的未来之际，谁敢玩忽职守、慵懒腐化、损公肥私、怠工误时，谁就是国家和民族的千古罪人！”
楚秦边界
魏章指挥千军万马乘夜色越界，向楚国边防军发动猛攻。
千万支火把灼灼闪亮。
楚国军人从睡梦中惊醒，来不及反击便纷纷被俘被杀。
在秦军营寨中和两名女郎饮酒作乐的靳尚连忙走出帐篷，十分狼狈地奔到中军大帐，求见甘茂。
甘茂支开其他将领，安顿靳尚坐下，笑吟吟地道：“靳大人深夜问罪，是不是对侍候大人的那两个军妓不满意？在下为大人再挑选两个如何？”
靳尚一面整理着衣裳，一面抹着冷汗：“甘大将军，我还没有把国书面呈孝公，贵国就向我国发起进攻，这有违战争条例。”
甘茂微微一笑：“靳大人，打狗何必假惺惺地先向狗说抱歉呢？贵国既然有心和我国一决高下，早打也是打，晚打也是打，对不对？”
靳尚争辯：“无论如何，贵国不能在我国规定的交战日期前大动干戈啊！”
甘茂倒了一杯酒递给他：“侍候大人的女人若规定大人什么时候摸她们的脸，什么时候摸她们的胸，什么时候摸她们的屁股，什么时候脱她们的衣裳，那还有什么刺激和乐趣可言？”
靳尚端着酒杯，一脸哭丧：“可是……可是……”
甘茂：“大人难得来我国一趟，只管放开怀开心玩乐。我已经派人替你把战书送往国都。待战争结束，大人只需持着我国君王的批复回国就是了。我一定永久为大人保守这个秘密。那两个女人真的不对大人味口？”
靳尚：“很够味，很够味。”
甘茂：“我再送两个女人给大人散心吧。四女争春，一定更刺激。”
靳尚露出一个比哭还难看的笑容。
楚国国都 寿春
楚威王站在亭榭之间，难以置信地看着昭阳：“你说什么？秦国在三天之内已经攻下我国七座城池，这怎么可能？”
昭阳：“大王勿忧。秦国无视战争法则，虽一时偷袭成功，却必定不是我军的对手。臣即刻亲自上阵，指挥部队大规模反攻！”
楚威王咬牙切齿：“打！给我狠狠地打！”