苏昌矿山上聚集了日本军队；在施柯托伏附近游击队与日美干涉军发生了战斗，州党委代表楚尔金已经来了将近一个月，苏尔科夫同他发生了意见分歧；最后，让马尔杰米扬诺夫转告谢辽沙，说他姐姐列娜从海参崴回到了家里。
谢辽沙听说姐姐回来了，高兴得跳了起来。由这开始，作者用倒叙的手法介绍了列娜回来的经过。
列娜和谢辽沙的父亲是斯柯别叶夫卡村的医生，现革命委员会委员，姓柯斯杰涅茨基；他们的母亲和大资本家金梅尔的妻子是亲姐妹，临死前留下遗嘱：要把列娜送到海参崴的金梅尔姨母家去受教育。
列娜九岁到了金梅尔家，她在这个资产阶级家庭中长大成人。她目睹了这个家庭中的一切肮脏和丑恶的生活。经过一段痛苦的追求真理的过程，她决心摆脱这个家庭，回到已参加革命工作的父亲和弟弟身边。在回家的途中她遇见了地下党州委的代表楚尔金，他们同乘富农卡尚诺克的马车回到了故乡--州革委会所在地斯柯别叶夫卡。苏尔科夫就住在列娜家里，和她家里人同桌吃饭。
马尔杰米扬诺夫和游击队长格拉德基赫，政委谢尼亚见面后，知道游击队第二天就开往苏昌，当即决定随他们一起走。
翌日拂晓，队伍就出发了。一个叫施巴克的战士用洪亮的声音唱起了《德兰士瓦》这支歌，整个队伍和走在队外的马尔杰米扬诺夫、谢辽沙也随着唱起来。在西大沟峡谷他们和队伍分了手，按照约定地点，两个人往银子崖谷的方向走去，在快到乌兑格人的村庄时，遇见了前来迎接的沙尔和基孟卡。
他们在村里和乌兑格人一起欢度了玛法熊节，看到了乌兑格人的原始生活方式和迷信落后的风俗，住了两天之后，又返回了斯柯别叶夫卡。谢辽沙和姐姐列娜会面了。
和列娜同车到达的楚尔金走进苏尔科夫的办公室时，正赶上他和美军代表谈判。楚尔金和苏尔科夫是老同志、老朋友，一见面就拥抱，高兴极了。
美军代表走后，苏尔科夫问：“你是来干什么的？”楚尔金回答说：“来驾你的。”他们之间的确存在着意见分歧。苏尔科夫认为革命形势已发展到非举行全州起义不可的时候了，而楚尔金不同意他组织全州起义的计划，认为是冒险。两个人各讲各的理，争论不休，都认为自己对。楚尔金星和苏尔科夫的意见不一致，但在讨论攻打苏昌的军事会议上没有表态。楚尔金知道在战斗过程中，不可能有双重领导。在做出攻打的决定后，他也积极地参加了战斗，他拒绝了请他到比较安全的地方去的要求。高尔察克的苏昌卫戍司令是列娜原来的未婚夫郎高伏依。战斗打响了，非常激烈。在战斗中新情况不断发生，形势不断变化。这时楚尔金不由自主地来帮助苏尔科夫处理各种问题，成了苏尔科夫最亲密的助手。苏尔科夫受了重伤，但仍坚持指挥，直到从马上跌下来。进攻战由于种种原因没能成功。游击队撤退了。在撤退的路上，楚尔金一直为苏尔科夫的生命担忧。此外，据他个人的看法，整个军事行动是失败的。这证明了游击队不适于大兵团作战，进而证明苏尔科夫的整个军事计划是错误的。可是大多数游击队员的看法同他不一样，他们都把这次矿山之役看作是取得了辉煌的胜利，理由是把外围的敌人赶进矿山并包围了矿山，使敌人胆战心惊地过了几个小时，敌方的损失要比游击队的损失严重得多；最后是，在这次战役中游击队和日本军队初次交锋就把日本人打跑了。
受伤的苏尔科夫躺在列娜父亲-一柯斯杰涅茨基医生家里。他和做护士工作的列娜接近起来，互相产生了爱慕之情，但他们之间由于种种原因不能互相理解，所以这种爱情关系很难得到发展。
苏尔科夫治伤期间，楚尔金承担了全部领导工作，人们有事都来找他，他什么事都得管。他懂得，如果他不过问这些，那就会贬低了自己和自己此刻所代表的那个政权的威信。这样，他也就无暇考虑他所做的事情里面究竟有多少是符合或是违背他自己原来的主张的。
有一天晚上，楚尔金和苏尔科夫又争论起来。楚尔金说苏尔科夫在矿山受挫是他的策略性错误；苏尔科夫则认为自己是正确的，如果楚尔金不同意他的意见，他怎么会有些事还照着他说的去做？争论的双方都认为自己是在坚持真理，捍卫党的事业，甚至为此都宁肯牺牲两人多年的友谊。正在这时，被关在监狱里的州党委的老领导来了信，把他们争论的问题解释得一清二楚。他们二人从信中都发现自己有对的地方，也有错的地方，而楚尔金错的地方多些。但是，正是楚尔金读完信后第一个打破沉默，说：“是啊，说得真叫人心服”。他们的意见一致了。
为了对高尔察克的后方进行最有力的打击，使他占领的城市、港口和铁路得不到煤，苏昌矿工举行了罢工。州革委会派谢尼亚和谢辽沙去那里做领导工作。白匪军请来了日本武装干涉军前来镇压。在这种情况下，谢尼亚决定立即把工人从矿山调到游击队里去。苏尔科夫和楚尔金的来信也是这样指示的。几天工夫，大批工人都充实到各游击队里去了。小说就写到这里。情节往下还如何发展？从作者的写作计划里，我们大致知道：他打算详细描写乌兑格人马先达和沙尔的生活，描写乌兑格人的命运。他计划描写上个世纪六十年代俄罗斯人开拓远东、移民者如何侵略尚过着原始生活的部族的情况，以及后者为自身的独立所作的斗争。之后，作者打算描述沙尔在和红胡子的战斗中牺牲的故事。他的妻子死里逃生，救出了他们的儿子。这个孩子是乌兑格族的最后一个战士，他将在幸福的环境里长大，并且立志改造自己民族的生活状况。
列娜同苏尔科夫和解是不可能的，她还打算帮助被游击队俘虏的郎高伏依逃走。对她钟情的谢尼亚劝阻了她，实际上是救了她。最后她把自己的命运和谢尼亚结合在一起了。马尔杰米扬诺夫和马先达后来都牺牲了。故事尾声的内容是：高尔察克政权的倾覆；游击队进城。
小说《最后一个乌兑格人》是在广阔的历史背景下和错综复杂的斗争中，描写了十月革命前期和内战时期远东地区的阶级斗争现实，热情地歌颂了布尔什维克党和苏联人民卓越的历史功绩。就其主题情节之复杂、布局之庞大、人物之众多、哲理性之强烈，反映历史情况之深广度来说，可以把法捷耶夫这部线索繁多的多声部作品看作是丰富的历史“全景文学”，是新型的史诗。
之所以说它是史诗，是因为它叙述了人类社会从旧的资本主义制度过渡到社会主义制度的种种经历和复杂的过程。小说还把一些历史事件和对人类意识进行最深刻的改造问题汇合在一起，它包含有各种政治问题与道德问题，以及关于把读者从昨天和今天带到美好的明天的种种问题。这样一篇史诗的诞生，在苏联进行社会主义建设的年代里，无疑对巩固苏联人民的共产主义信念是非常必要的，非常有益的。
《最后一个乌兑格人》与《毁灭》相比，前者反映的社会生活面重加广泛，表明作者的浪漫主义因素明显地增多了，在艺术手法和修辞用语上也显得更加成熟和丰富了。
这部史诗也有缺点，主要是倒叙的事过多，有些线索机械地同各种主题结合在一起，容易给人以混乱的感觉。
歌颂新人、歌颂青春的乐章一九四一年六月二十二日，德国法西斯向苏联发动突然袭击。从此，苏联开始了艰苦的卫国战争。
在战争的头几年法捷耶夫和其他一些著名作家--肖洛霍夫、阿·托尔斯泰、列昂诺夫、爱伦堡等一起是以政治家、特写作家和特邀战地记者的身份参加卫国战争的。他于一九四一至一九四三年间在《真理报》上发表的十多篇从前线寄来的特写和通讯中以保卫祖国、打击敌人的激情歌颂了苏军战士的英雄行为。揭露、控诉了德国法西斯的惨无人道的暴行。他到过西方战线、也到过加里宁战线，曾两次飞越前线来到被围困的列宁格勒，第一次住了三个月，第二次住了一个半月。在列宁格勒期间，他发表过广播讲话，到各区的积极分子会议上发表演说，鼓舞人们树立克服困难、战胜敌人、夺取最后胜利的信；他深入到工人、知识分子、战士和水兵中间，同他们倾心地畅谈生活与战斗，共同度过了许多不眠之夜。列宁格勒在艰苦的战争岁月里的英雄业绩都反映在他的特写集《封锁期间的列宁格勒》一书中。特写集描写了前线的战斗和后方的劳动，描写了苏联人民顽强不屈的性格和不可战胜的英雄气概。
在苏联人民反法西斯侵略伟大卫国战争年代里，法捷耶夫所获得的种种印象，体验到的种种感受，积累起来的种种素材--优美的、崇高的、悲惨的、可怕的、震撼人心的许多战斗画卷都在他的著名长篇小说《青年近卫军》
中如实地反映出来了。
《青年近卫军》的题材基础是克拉斯诺顿青年地下组织“青年近卫军”
活动的历史事实。一九四二年七月德寇占领了克拉斯诺顿。不久，城里出现了“青年近卫军”。这支地下青年战斗队伍勇敢机智地打击敌人，使侵略者受到了重大的损失。
最先报道青年近卫军消息的是克拉斯诺顿的苏军师团报纸《祖国的儿子》，接着州报《伏罗希洛夫格勒真理报》刊登了较为准确详细的报道。这样，青年近卫军组织的功绩就传遍了苏联各地，在全国引起了极大的轰动。
共青团中央迅速派了一个调查组前去了解详情。经过将近半年的调查、了解，整理出三大卷材料，其中有证人的笔录、青年近卫军队员们的日记和笔记，大量的照片，采访青年近卫军亲属们和克拉斯诺顿居民的记录，还有被苏联司法机关捉到的德国秘密警察机关的侦察员和俄奸的口供记录。根据这些材料，苏联政府于一九四三年九月发布命令，授予青年近卫军的五名总部委员--奥列格·柯舍沃伊、伊凡·捷姆奴霍夫、邬丽亚·葛洛莫娃、谢尔盖·邱列宁、刘波芙·谢夫卓娃以“苏联英雄”称号，授予其他四十四名队员红旗勋章和卫国战争勋章。苏联共青团中央想让全世界都知道青年近卫军的英雄事迹，于是建议法捷耶夫写一部以青年近卫军的活动为内容的小说。法捷耶夫以高度的责任感承担了这一光荣任务。他不满足于共青团中央调查组已搜集到的材料，又亲自去克拉斯诺顿。在那里用了一个半月的时间走访了英雄们的亲属和活着的青年近卫军队员们，并研究了当时这座英雄城市的全面情况。根据这些素材，再加上他早年在远东作地下工作时和在北高加索工作时的生活，写出了著名长篇小说《青年近卫军》。