巡幸到新建的港口塞瓦斯托波尔，波将金有意让贵宾们大吃一惊。在未先通知的情况下，突然开出一支威风凛凛的舰队，边挥战斗序列展开，边鸣炮向人们致敬。在如此短的时间里，就建成一个新型港口，装备起一支强大的舰队，外国使节们无不感到惊奇。塞居尔伯爵不失时机地恭维女皇说：“陛下，塞瓦斯托波尔港的建成，充分证明了彼得大帝在北方开创的事业，您在南方完成了。”
1787年7月，叶卡特琳娜回到了分别六个月的圣彼得堡。她还余兴未尽，土耳其苏丹阿卜杜·哈米德却提出了愤怒的抗议，他无法忍受沙皇在这块新兼并的土地上招摇过市，并组织军事演习。他认为这是俄国的公开挑衅。他号召土耳其人民不惜一切代价，打一场反对强盗的圣战。
3 俄国南北受敌，叶卡特琳娜却把黑海北岸抢了过来
战争的硝烟味越来越浓了。普鲁士、英国和法国早就对俄国咄咄逼人的攻势惊恐不已。此时它们觉得又有好戏即将开幕了。便毫无顾忌地火上浇油，公开支持土耳其。1787年8月阿卜杜·哈米德苏丹向俄国驻君士坦丁堡的大使布尔加科夫发出最后通牒，要求俄国归还克里米亚，布尔加科夫断然拒绝，于是他又像前任大使一样被关进了七塔城堡。战争开始了。
从来都乐观自信的叶卡特琳娜，这回却忧心忡忡。土耳其人来势甚猛，他们是保卫国家领土完整的卫士，士气高昂，又有英、普、法等国的支持。而俄军武库空虚，组织涣散，更危险的是统帅部意见分歧，鲁米扬则夫、苏沃洛夫、列普宁等功勋卓著的高级将领根本瞧不起面首出身的波将金，而他是对土耳其战争的最高统帅，陆军元帅兼海军元帅。尤其要命的是在土耳其人的猛烈攻击面前，他斗志全无，劝女皇议和，甚至想撤出克里米亚。
叶卡特琳娜对这个曾经令她心醉神迷的有着钢铁般意志天才情夫的胆怯行为莫名其妙，甚至感到愤怒。但她仍对他寄予厚望，不断写信给他，像母亲、像妻子、像情人、像师长，也像君王，激励他。她在信中写道：
为什么一开战就要从一个并未受到威胁的州里撤退出来呢？与其后撤，还不如进攻奥察科夫和宾杰尔，从而转守为攻，这总比如你所说我们话不投机要好。要鼓足勇气！要鼓足勇气！我是把你引为知己，养子和学生，才写这话的。有时，你比我本人决心还大，但此时此刻我却比你勇敢，……我觉得你像一个五岁孩子一样缺乏耐心，而你现在肩负的重任却要求你有百折不挠的毅力。”“要树立克服一切艰难困苦的信心，要有坚强的信念，要相信，只要有耐心，就必将战胜它。”“我亲爱的朋友，您可不是一个可以随心所欲的无足轻重的人物，您属于国家也属于我个人。您务必要保重。
叶卡特琳娜的坚决态度打消了波将金撤退的念头。但他们仍只守不攻。1787年10月，苏沃洛夫击溃了土耳其人对金本堡要塞的进攻。波将金却不准他乘胜追击，气得他愤怒地质问道：“难道静坐观望可以拿下敌人的要塞吗？”1788年6月，波将金的海军重创了土耳其舰队，掌握了制海权，可以从海上直接炮击奥察科夫。此时他如果下令水陆两路进攻，要塞将唾手可得。但是，他仍坚守阵地，不同意出击。直到12月，波将金才终于下达夺取奥察科夫的总攻令。双方士兵进行了残酷的巷战，最后，俄军大获全胜。6万土耳其人和2万俄罗斯人的鲜血浸红了奥察科夫要塞。但流血并没有完结，叶卡特琳娜的目标是要拿下君士坦丁堡。
就在南方炮声轰隆的时候，北方的瑞典国王古斯达夫三世率领一支强大的舰队，正悄悄逼近防卫空虚的圣彼得堡；另一支陆军部队已攻陷了尼斯洛特要塞，打开了通向圣彼得堡的大门。但是，瑞典国内有不少军官反对国王的行动。古斯达夫三世只得返回国内，处置反对派。1790年，瑞典国内稳定后，又重启战端。被叶卡特琳娜用滑稽剧形式讽刺了一番的古斯达夫，在斯温克松德海域歼灭了纳萨乌海军上将的舰队，彼得堡的居民开始惊恐地逃亡了。古斯达夫却同意议和。8月14日，和约签订，俄国放弃对瑞典旧宪法的保证，承认瑞典政府。古斯达夫因俄国承认他为瑞典的绝对国王而心满意足。叶卡特琳娜也高兴地说：
“我们已经从烂泥中拔出了一只脚；当我们拔出另一只脚时，就该唱颂歌。”
野心勃勃的叶卡特琳娜为何想从烂泥中抽脚呢？原来，西面的普鲁士已经把手伸到了波兰。1790年初，女皇的老朋友奥地利国王约瑟夫二世去世了。他的继承者莱奥波德对俄国没有好感，转而亲近普鲁士。现在，完全可以说俄国在国际上没有一个盟友了。叶卡特琳娜虽然常常对俄国的强大盲目乐观，但她毕竟是一个很理智的现实主义者，她总能把俄国的力量发挥到最大限度，为俄国捞到最大的好处。1790年3月，普鲁士和波兰签订了共同防御条约，很明显，这是针对俄国的。但叶卡特琳娜只能忍气吞声，因为她没有力量同时与土耳其、瑞典、普鲁士和波兰作战。这就是她为什么要从瑞典烂泥中抽脚的原因。
与此同对，俄军在土耳其战场上付出巨大的代价后，取得了一系列的胜利。但土耳其人不屈不挠，继续顽强抵抗。直到1791年初，列普宁将军率领4万俄军越过多瑙河，在马契纳歼灭土耳其近12万主力部队后，土耳其人才答应和谈。1792年 1月，俄土签订《雅西和约》。布格河与德斯特河之间的土地全部划归俄罗斯；克里米亚和奥察科夫并入俄国版图，承认《库楚克·开纳吉条约》有效。叶卡特琳娜虽然把俄国的疆土扩大到黑海北岸，但她征服君士坦丁堡的梦想依然没有实现。
4 不幸的波兰又被两次瓜分
叶卡特琳娜与北方的瑞典、南方的土耳其签订和约后，两只脚都抽出了烂泥，她可以平静地踱过波兰了。1791年5月3月，波兰议会通过了新宪法，废除了“自由否决权”和“国王选举制”，实际上是废除了俄国保障的根本法。恩格斯认为《五·三宪法》将会使波兰变得强大，他说：“1791年5月3日的宪法在维斯拉河两岸竖起了法国革命的旗帜——它以这一举动使自己大大高出所有的邻居。波兰的旧秩序由此而被消除；经过几十年平稳的、没有外来的破坏的发展，波兰就会成为莱茵河东岸最先进最强大的国家。”但这决不是叶卡特琳娜和她的俄国愿意看到的，她宣称《五·三宪法》是法国革命精神的产物，她要坚决镇压这个“革命的七头蛇”。于是10万俄国军队开进了波兰，占领了华沙。
天真的波兰人根据1790年的共同防御条约，请求普鲁士出兵援助。不料普鲁士国王腓特烈·威廉由于在对比利时和法国的战争中遭到失败，反而要求从波兰得到补偿。1793年1月，俄普签订了第二次瓜分波兰的协议。波兰国王波尼亚托夫斯基哀求叶卡特琳娜不要再肢解他的国家了。但他忘记了这是个“没有心肝的女人”。她看重俄国的利益远远胜于对前任情夫的感情。俄国这次分得了白俄罗斯的一部分（包括明斯克）、立陶宛的一部和第聂伯河以西的大部分乌克兰土地、共25万多平方公里。普鲁士也得到了5万多平方公里的土地。叶卡特琳娜不无自豪地说：她“扼杀了一场东欧革命”。
她也许低估了弱者的反抗精神。就在俄军的眼皮底下，波兰人秘密组织起来。他们在考斯丘什科将军的领导下，在克拉科夫发动大规模起义。俄国占领者没有想到这个软弱的任人宰割的民族居然会有如此粗暴的举动，他们仓皇之间只好放弃华沙。叶卡特琳娜闻讯非常气愤。她发誓要把这股“法国革命的瘟疫”消灭掉。于是能征惯战的苏沃洛夫元帅率领的俄国大军向波兰进发了。
普鲁士和奥地利也趁火打劫，派军队进入了波兰。考斯丘什科的起义军虽然士气高昂，但毕竟是一些乌合之众，缺乏训练，没有武器。不少波兰贵族还倾向俄国。这样，数万名波兰起义者的鲜血，仅仅成就了考斯丘什科一个民族英雄，此外一无所成。苏沃洛夫占领华沙后，叶卡特琳娜干脆封他为波兰总督。她那位可怜的情夫、国王波尼亚托夫斯基，就只好忍辱含垢沦为她的阶下囚，被赶出华沙，带到了华沙西南的格罗德诺城。从此结束了他屈辱的30年国王生涯。
但分赃的斗争远比战场上激烈。论功劳，当然是俄国杀人最多、出力最大，自然要得头筹。普鲁士国王腓特烈·威廉和奥地利国王莱奥波德互不相让，争得面红耳赤。叶卡特琳娜暗自好笑，但还是以一个“欧洲仲裁大姐”的身份出面调停。最后于1795年10月签订了第三次瓜分波兰的协议。俄国得到了立陶宛、库尔兰等12万平方公里的土地；奥地利也占领了克拉科夫等地4万多平方公里。波兰不复存在了。
叶卡特琳娜越到晚年越是热衷于扩大俄国的版图。她在蚕食土耳其，瓜分波兰之后，把目光转向了东方。1796年，她决定远征波斯。这个远征计划是她年轻的面首普拉通·朱波夫的天才设想。按照这个计划，由他的弟弟瓦列连·朱波夫率领2万大军穿越整个波斯，到达西藏，然后折回，从印度一直打到土耳其；苏沃洛夫元帅则率领另一支部队横扫整个巴尔干岛，然后占领伊斯坦布尔（即君士坦丁堡）和瓦列连·朱波夫胜利会师。1796年2月，瓦列连的部队出发了，但还没有到达波斯的边界就被一望无际的沙漠挡住了，他只好在巴库按兵不动。不久，叶卡特琳娜的去世结束了这场荒唐的远征。