沃尔特此时虽已贫穷潦倒，但这次去洛杉矾还是买了一张头等车的车票。他需要有一个良好的开端。此时此刻，一个新的更加雄心勃勃的计划正在他的心头生成。他不想再拍动画片，而是改行导演故事片。
如果说绘画和动画电影只有一步之遥，那么动画电影和故事片也只有一步之遥。已经拍过动画片的沃尔特为什么就不能拍故事片？他相信自己的能力——“只要给我导演的位置，我就能拍出上乘的故事片！”
艺术创作，关键在于具有个性和创新能力，沃尔特觉得他是有这方面能力的。
他还记得在堪萨斯本顿学校读书时，他把花朵画成了孩子脸，结果挨了老师的一顿胡批。当时他年轻，心中虽然委屈，却又讲不出什么道理。现在他明白了，当年那张幼稚的画，恰恰具有个性与独创性。有了这两点，就既可以去搞绘画，也可以去拍动画电影，当然也能拍故事片。
车到洛杉矶。沃尔特先去投奔一个从未谋面的叔叔——罗伯特·迪斯尼。这位叔叔靠采矿发了财，日子过得挺舒坦。罗伯特叔叔收留了他，为他提供了一间住房，每周租金5美元。
住下之后，沃尔特急不可耐地去参观好莱坞。这个美国著名的影都坐落在洛杉矶的北郊。沿着拉布瑞尔大道行走，他看到全美国著名的大电影公司都汇聚在这里。这使沃尔特感到，他在堪萨斯创办的那个欢笑动画电影公司实在是小儿科。
在卓别林的摄影场大门前，他驻足良久，只恨与这位喜剧大师无缘相会。他早听说，卓别林是英国人，早年住在伦敦东区，家境一贫如洗，父亲酗酒早死，母亲住在疯人院，年纪稍长，他在伦敦演喜剧，混得小有名气，后到美国转入电影界，从此名声大振。沃尔特心想，既然卓别林能从这里走向成功，那么我也能。
他来到环球影片公司，忽然心里一动：“不进去瞧瞧？”他原是环球公司驻堪萨斯市的新闻记者，正好身上还揣着名片，他把名片给门卫看，居然获准入内。
他用好几个小时在厂里到处乱逛，制片厂的一切设施都令他眼界大开。最后，他来到办公楼，直闯人事部。他又掏出名片给人家看，直截了当地宣称：“我要当导演。”
人事部的一位先生惊诧地说：“你的神经有毛病吧？”
“我没有毛病。”沃尔特指着名片说，“我在堪萨斯拍过动画片，而且是贵公司驻堪萨斯的新闻记者。可以说我对电影并不是外行了。只要给我提供条件，我可以拍出片子给你们看……”
“得啦，得啦，这种事情我们见多啦！天知道你的名片是从哪里捡来的！”他被人家客客气气地送了出来。
一连几天，走了几家电影公司，结果莫不如此。看起来，想当故事片导演并不是那么容易。
沃尔特原想找到工作之后再去见三哥罗伊，现在已经不能再拖了。罗伊在西洛杉矶退伍军人医院疗养，他的病现在已接近痊愈。沃尔特一见哥哥便落下泪来。从堪萨斯破产，到好莱坞碰壁，他的委屈实在太多。
“我完了！”他伤心地对哥哥说，“我这一辈子肯定一事无成！”
罗伊开导弟弟：你还年轻，只要振作起来，成功的机会还会有的。
针对弟弟想改行拍故事片的念头，罗伊告诉他：“频繁地改行是最要不得的。你必须明确自己的方向，坚持干到底，否则就不会交上好运。”
罗伊说：“拍动画片你已经积累了经验，也显露出你的才华，为什么要半途放弃呢？”
听了哥哥苦口婆心的劝导，沃尔特心情豁然开朗，决心重操旧业，再回到动画片老本行上来。
他回到罗伯特叔叔的家，在车库里建立了一个简陋的工作室。他用租来的设备日以继夜地拍摄动画片。不多日子，一部短片就拍成了。
他把片子放映给叔叔看。老罗伯特观后不屑地说：“这样的东西是不会有人要看的。”
他又把片子送到几家电影院，希望捞回几个钱来，但人家全部毫不留情地把片子退了回来。
原来，沃尔特太急于求成，心态也过于浮躁，这样是弄不出好东西来的。
“这样可不行。”沃尔特对自己说，“我必须有一个像样的制片厂，同时还需要有一个发行渠道。要干，就得正儿八经地干！”
他又想起在堪萨斯时没有拍完的《爱丽丝梦游仙境》，把真人引进动画片绝对是一个创举，叫座和赚钱是不成问题的。这样好的事情为什么不把它做完呢？
想到这里，他马上给纽约的动画片发行人温克勒小姐寄去一信。早在堪萨斯时他就同温克勒小姐有过联系。
苦苦等了数日，温可勒小姐终于回信。她表示相信把真人引进动画片是可行的，愿意以每部1500美元的价格购买影片。
沃尔特接到信，欣喜若狂。他连夜赶到退伍军人医院去见哥哥。他需要有一个精于理财的人辅佐自己。
他告诉罗伊，他要重拍爱丽丝的故事，不必拘泥于原著，而是利用原著的框架，编织新的情节，形成系列，只要观众喜欢，就可以接二连三地拍下去。至于成本，每集有750元足够了，而温克勒小姐答应给1500元，也就是说利润可达百分之百。
“现在我需要有一个自己的制片厂。”沃尔特热情地说，“罗伊，我们合伙干吧！”
沃尔特同三哥罗伊的合作，对他一生的事业至关重要。他们兄弟两人各有所长，形成一种互补的格局。弟弟是天才的艺术家，眼界开阔，敢于创新，但是不善于理财；而哥哥虽然对动画电影一窍不通，却精于市场运作。他们一经结合，就在一起合作了一生，应该说这不是偶然的。人非全才是完全正常的，像迪斯尼兄弟这样互相取长补短，共涉商海，在今天的大工业时代是尤其必要的。