从哪里可以找到一把宝剑呢？玛丽认定弗里兹可以帮助他找到宝剑。到了晚上，等她的父母出去与朋友见面的时候，她和弗里兹一起坐在玻璃柜旁边，她便把她是怎样负起保护咬核桃小人儿的责任，老鼠国王前前后后是怎样和咬核桃小人儿作对，从头到尾一五一十地跟弗里兹讲了一遍，并且告诉他，现在只需要一把宝剑，便可以解救那个咬核桃的小人儿。
其实，玛丽的故事让弗里兹感到非常失望，他没有想到，他的那些骑兵在大会战那天晚上，居然不顾军人的体面落荒而逃。他还非常正式地问了玛丽一遍，究竟她有没有夸大其实，玛丽回答没有。于是，弗里兹便走到玻璃柜前面，对他那些士兵进行了非常严厉的训话。为了惩罚他们不英勇作战，他把他们的帽徽解了下来，并禁止在他们一年之内不准吹奏行军进行曲。
他完成了这一番整饬军纪的工作之后，才回过头来对玛丽说：“关于那把宝剑，我可以帮你找到一把，给你那个咬核桃的小人儿使用。最近，我批准了一名衰老的团长退休，他那把非常锋利的宝剑，是肯定用不着了。”
原来那个退了休的团长，缩在柜子的第三格的一个角落里。弗里兹把他拿了出来，解下他身上那把闪着银光的宝剑，绑在了咬核桃的小人儿身上。这下，咬核桃的小人显得非常英武威猛。
那天夜里，玛丽兴奋得睡不着觉。到了半夜，她便听见客厅里响起一片打打杀杀的声音。
忽然间她听见一声“叽！”的叫声。“是那个老鼠国王的声音，没错，就是他！”玛丽一边叫着，一边从床上跳了下来。但，现在她什么声音都听不见了。过了一会儿之后，她听见轻轻地敲门声，跟着，她又听见有人轻声地说：“我最尊敬的舒泰小姐，请您把门打开，我给你带来了好消息！”
玛丽听出来了，这是朵谢梅小先生的声音。她连忙穿好裙子，飞快到跑过去，把房门打开了。
咬核桃的小人儿站在门外，右手拿着那把沾满血迹的宝剑，左手拿着一个烛台。他一看见玛丽，便单膝跪倒，对她说：“我最尊敬的小姐，是您给了我大无畏的精神和力量，才把那个欺负您、骚扰您的老鼠国王杀死了。现在这个有七个脑袋的老鼠国王永远不会再欺负您、骚扰您了。此刻他还在地上挣扎呢，快要流尽他最后一滴血了。我从他的头上取下了那七顶王冠，当作胜利的礼物献给您。我最尊敬的小姐，请您收下吧。”
咬核桃的小人儿说到这里，便用他那把宝剑，把串在他左臂上的七顶王冠，一顶顶拿下来，献给了玛丽，他最心爱的小姐。玛丽非常高兴地了收下了礼物。咬核桃的小人儿站起来，继续说：“啊，这世界上我唯一尊敬的小姐。此刻，我打败了自己的敌人。只要您肯赏光，愿意跟我走几步，我便可以让您看见非常漂亮的东西。我的小姐啊，请您跟随我来。”
小人儿王国
亲爱的小朋友们，换成你们当中的任何一个人，都会像玛丽一样接受咬核桃小人儿的邀请，跟着他到外面出去游玩。我们的咬核桃的小人，对人是那么好，他没有一点儿坏心眼，绝对令人信任。
玛丽欣然接受了邀请，玛丽相信他要带着自己去看很多奇妙的东西。玛丽在他困难的时候，给他那么多帮助，这可是感谢玛丽的好机会。玛丽对他说：“朵谢梅小先生，我很乐意跟您出去游玩。但是太累了，觉也没睡好，我可能走不了太远的路。希望我们游览的时间不要太久，我想早点儿回来休息。”
“好吧，那我们就走最近的路线。”咬核桃的小人儿回答，“近路可能不会很平坦，但我相信，不会让您太费力的。”
咬核桃的小人儿在前，玛丽在后，他们俩就这样一前一后出发了。他们走出房间，来到走廊，一直走到走廊尽头的大衣橱前，才停了下来。这个大衣橱的门，平时都是锁着的，可现在却敞开着，这令玛丽感到很奇怪。爸爸的那件狐狸皮旅行外衣挂在衣橱的右边，玛丽一眼就看见了。
咬核桃的小人儿使劲儿一跳，就跳进了衣橱里面。接着，他沿着衣橱边角的地方，向上边爬。刚爬到中间，他一手抓住了一条丝带，这条垂在那件狐狸皮外衣后面的丝带，一头打着一个结子，像丁香花一样。咬核桃的小人儿把这个结子握在手里，用力一拉，从那件狐狸皮外衣的袖子，垂下来一架小木梯。咬核桃的小人儿对玛丽说：“玛丽小姐，我们一起沿着木梯爬上去吧！”
玛丽沿着木梯往上爬，很快就爬进了那件狐狸皮外衣的袖子里。不一会儿，就经过袖子，从这件狐狸皮外衣的领子里出来了。玛丽刚探出头，就被一道灿烂的光线刺得眼睛睁不开。可是，一眨眼的工夫，玛丽已经站在一片大草地上，草地上开着一眼望不到尽头的白色花朵。每一朵花都像一颗宝石，草地连着天空，花朵又铺满草地，远远看去真漂亮。咬核桃的小人儿对玛丽说：“这是著名的蜜饯牧场，您看，牧场上开着的野花，看起来好像蜜饯糖果上裹着的糖衣一样。您看见前面那座高高的门楼了吗？这是欢迎您的牌楼。”
玛丽抬起头来一看，果然，距离他们不过几步路，有一座十分雄伟的高门楼，看起来好像是用大理石砌成的，白色的底面，咖啡色的云雾，砌着像葡萄干一样的花纹。等玛丽走到前面一看，原来不是什么花纹，真的是一粒粒的葡萄干，夹在用杏仁糖砌成的墙上。咬核桃的小人儿说，这座高门楼的名字叫做杏仁葡萄干门，有些人也把它叫做零食门。顾名思义，杏仁糖和葡萄干可是孩子们最喜欢吃的零食。这座高门楼的四周，还有一个用麦芽糖垒砌的走马楼，走马楼里铺着用五香糖做成的花界砖。六个穿红衣服的猴子，在这些花界砖上一边走，一边吹奏着土耳其进行曲。这些花界砖做得可真精巧，看起来好像是大理石浮雕一样。
他们继续向前走，突然一股香气迎面而来。原来，这股香气是从前面的树林里随风飘过来的。啊，这片树林简直不可思议，实在是太漂亮了！每一棵树的树枝都挂着漂亮的礼物，有的挂着缎带打成的结子，有的绑着各种的花朵。树上还垂下五颜六色的丝带，每一条丝带上都绑着闪着金光和银光的果实。这就好像是一场盛大的婚礼，树林里的每一棵树就是盛装出席的宾客。每一棵树，都打扮得如此漂亮、隆重。
吊挂在树枝上的橘子，散出清爽的香气，浮动在树林里。风吹过，每一棵树的枝叶都会发出清脆的声响，那些做装饰的金箔纸也跟着发出飕飕的响声。这些声音融合在一起，好似仙乐一般。插在树上的蜡烛，闪着烛光。烛光随着阵阵的乐音，翩翩起舞。“啊，这里真是太美了！”玛丽显得很激动。
“玛丽小姐，这就是圣诞松林。”咬核桃的小人儿说。
“啊，这里真是太美了，”玛丽继续说：“我真想在这里多待一会儿。”
咬核桃的小人儿双手拍了两下，接着出现了好几个牧羊人和猎人。他们从矮树丛里走出来，脸庞好像是白糖做的，看起来很白嫩。玛丽一点儿也没有发觉他们，可能是他们走路时一点儿声音也没有。牧羊人和猎人搬着一把十分可爱的椅子。这把椅子里里外外都是用黄金做的，椅子上还铺着一个用甘草编的软垫。猎人和牧羊人十分周到，礼貌地请玛丽坐在椅子上面歇一歇。玛丽刚坐下，那几个身穿打猎装的猎人，不论男女，取下了各自身上挂着的喇叭，一齐吹奏起来。那几个牧羊人随着猎人吹奏的乐曲，跳起了优美的芭蕾舞。乐曲和舞蹈一结束，牧羊人和猎人又朝着矮树丛走了回去，一眨眼的工夫，他们便不见了。
“真是对不起，”咬核桃小人说：“真是对不起，玛丽小姐，这一段芭蕾舞是用来欢迎您的，可是却没有我预想的那么精彩。他们是我从木偶戏班里挑来的演员，而且只会这一段芭蕾舞，跳来跳去总是这一套。至于那几个吹喇叭的，更是没精打采。但是，请您别怪他们，这是有原因的。挂在他们头顶的那个装着糖的篮子，挂得高了一点儿，他们没有办法拿到。现在还是不管这些了，我们继续向前走吧！”
“我觉得那一段芭蕾舞还是很精彩的，那一首乐曲也吹得不错。”玛丽一边说，一边站了起来，拉着她心爱的小人儿的手，一步步向前走去。
他们俩沿着一条小河，向前走。河里飘来一股味道，就好像几种香味混合在一起的味道。其实，这几种香味，他们在圣诞松林里就闻到了。
“这条小河是橘子水河。”咬核桃的小人儿对玛丽说：“这附近还有一条小河，跟这条河差不多，叫作柠檬水河。这两条小河都会流进杏仁牛奶湖里去。”
很快，玛丽就远远看见了那条柠檬水河。这是一条弯弯曲曲的小河，淡黄色的河水，映着岸上两排小树，像是两排红宝石映衬在水中，真是漂亮极了。这里的空气非常清新，玛丽沿着河边走，觉得神清气爽，十分愉快。
走着走着，前面又出现了一条河，河水的颜色比起柠檬水河的颜色，稍微深一些。这些深黄色的河水散出的香气，也比刚才闻到的香气浓烈一些。玛丽看见许多穿戴漂亮的孩子们，站在水边钓鱼。他们居然把钓来的鱼一条条直接送进嘴里。玛丽走到他们跟前一看，原来这一条条的鱼都是用蜜糖和面粉做的。
他们沿着岸边走，没多久，就来到了一个村庄里。村里有礼拜堂和各式各样的房子，屋顶都像黄金一般，墙是咖啡色的。其中也有一些墙，涂上了非常鲜艳的颜色，看上去好像是在墙上粘着一些橘子和杏仁蜜饯。
“前面就是那条有名的蜜糖河了。”咬核桃的小人儿说：“靠近河边的那个村庄，叫做蛋糕村。里面一切甜味的东西，都是用蜜糖做的。本来我们可以进去看看，村里的村民嘴特别甜，说起话来很好听。但是，他们蜜糖吃得太多了，一天到晚牙齿都疼得厉害，我们还是不进去的好。”
再往前走，出现在玛丽眼前的是一座小城，城里的房子都是透明的，特别好看。咬核桃的小人儿走得特别快，玛丽差点儿就跟不上他。
就在这时，一片乱糟糟的声音传过来。玛丽看见一大群小人儿，正围着好几十辆车，不知在做什么。这些车停在了市场旁边，每一辆车上都装满了货物。那一大群小人儿开始把车上面的货物卸下来。那些货物是一盒盒五颜六色的花纸，还有装在盒子里面的一块块巧克力糖。
“你看，这些房子的墙，都是用冰糖做的。”咬核桃小人儿指着那些透明的房子跟玛丽解释道：“无论什么样的水果糖或者软糖，都难不倒这里的居民，他们都会做。前不久，蚊虫国派来了一个海军司令，他指挥军队攻击这座小城，这里的居民不得已向花纸国王和巧克力国王求救。刚才您看到车上的货物，就是花纸国王送来的好几车花纸，以及巧克力国王送来的好几车巧克力。现在居民们正要用那些花纸把他们的房子遮盖起来，用巧克力国王送来的巧克力做防御阵地，来抵抗那些蚊虫的进攻。但是，玛丽小姐，我不能把每一个村庄和小城都详细地给您介绍，我们可没有时间在这些小地方停留。我们现在就到小人儿王国的京城去看看吧！”
咬核桃的小人儿带领着玛丽向前走，还没走多久，玛丽便闻见一阵阵的玫瑰花香。同时，她也感觉到，整个环境好像也被一层玫瑰花光圈笼罩着。这回，玛丽可用不着咬核桃的小人儿介绍了，她知道现在已经来到了一条玫瑰河前。她还知道，笼罩着这一带的玫瑰花光，是从这条玫瑰河反射出来的光线。这条玫瑰河，不仅反射出十分鲜艳的玫瑰花光，还散发出一阵阵醉人的甜香。玫瑰河面闪着红浪，美丽得就像梦境一般，河里还不停地发出十分柔美的声响。使那些听见这声响的人，也好像是在做梦一样。玛丽顺着河里的红浪望去，她看见了一群雪白的天鹅，脖颈上绑着金色的颈带，倒映在闪着银光的玫瑰浪里，唱着十分动听的歌。歌声吸引了河里的小鱼，时而跃出水面，它们的身上同样闪着迷人的银光。小鱼们好像是随着天鹅的歌声，一对对，一队队，正在上演舞蹈竞赛呢。
“啊！”玛丽非常兴奋地说，“这就是我要的那个玫瑰湖。朵谢梅教父答应要给我做的，他说他会把我也做成小人儿放进去，让我和天鹅一起玩。”
咬核桃的小人儿忍不住哈哈大笑了起来，这样的笑脸，玛丽可是第一次见到。咬核桃的小人儿笑着说：“要做这样一个玫瑰湖，您的朵谢梅教父可没有这样大的本领。玛丽小姐，只有你自己才有这样大的本领呢。现在不讨论这个了，让我们快点儿渡过玫瑰湖，直接到京城里去吧！”
京城见闻
咬核桃的小人儿拍一拍手，玫瑰湖的湖面立刻起了风浪，而且风浪越来越大。玛丽抬头一看，一条像蚌壳一样的小船，从玫瑰湖的波浪里漂浮了起来，朝着她这边漂过来。这条船用不计其数的珍珠宝石装饰，整条船五光十色，在阳光下摇动起来，闪耀着五颜六色的光芒，真是漂亮极了！两只煽动着金鳍的海豚，拉着这条船前进。船快要到岸边的时候，十二个皮肤黝黑的孩子，身穿着羽毛织成的裙子，头戴着好像就要飞起来的帽子。他们纵身从船上一跳，便跳到了岸上，来接他们两人上船。他们抬着玛丽和咬核桃的小人儿，非常轻柔地在波浪上慢慢行走，等他们两个在船上坐定了之后，那条船便开动了。
玛丽坐在这样一条小船上，船身闪耀着珠宝的光泽，两只海豚拖着这条小船飞快地在玫瑰色的波浪上前进，四周飘着玫瑰花的甜香，这真是太美了。这两只煽动着金鳍的海豚，时而把头伸出水面，像喷泉一样，把水晶一般的水柱朝上直射，直直的水柱在阳光的映衬下，晶莹剔透，随后又弯弯地落到水面上来。此时此刻，玛丽好像听见了一支十分可爱的、清脆的歌声，歌中唱道：“她好比天上的仙女，在玫瑰湖上逍遥。蚊子哼哼哼，小鱼水上跳。天鹅天上望，小鸟唧唧叫。玫瑰河里的波浪啊，你们好香！请你们唱支歌，给仙女欣赏。玫瑰河里的波浪啊，你们应该高兴，仙女坐在船上，你们推着她的船，向前航行。”坐在小船后面那十二个皮肤黝黑的孩子，却一点儿也不高兴。他们撑起了十几把遮阳伞，落下来的水柱，打在遮阳伞上，把这些用枣子叶编成的伞都打破了。此刻，这十二个皮肤黝黑的孩子们，也在穿上跳起舞来，也一起唱着这样一支歌：“向左边歪，向右边歪，小船两头，轮换向上抛。这是我们的水上舞蹈，鱼儿啊，天鹅啊，请你们一起使劲，帮助这条小船，向左边歪，向右边歪，小船两头，轮换向上抛。”
“这些孩子太兴奋了，”咬核桃的小人儿有些不高兴地说，“但是，他们把湖水弄得太不平静了。”
玛丽的耳边不时地传来一片乱糟糟的风声和水声。但是，她好像没有听见一样，正集中一切注意力看着河里的波浪。这些波浪不时地打到她坐的船边。“啊！”她拍着小手说，“您看见没有，可爱的朵谢梅小先生？碧丽波公主躲在下面呢，她不停地对着我微笑。啊，您看见了吗，可爱的朵谢梅小先生？”
咬核桃的小人儿非常激动地说，“啊，玛丽小姐，你真可爱！这并不是碧丽波公主，这正是您自己，是您可爱的倒影。您哪里会知道，您天生就是一位公主，拥有这样可爱俊俏的容貌！”