却说伏羲谦于广寒宫自独居，因念健而甚觉凄寂。广寒仙子奉旨看守，见谦悲恻，欲告之实情，然知其有孕，故不忍言。遂令谦与嫦娥迁至一处，以为伴。嫦娥初见伏羲谦，视之，冰肌玉骨，雾鬓云鬟，星转双眸，柳眉纤纤凤眼；朱唇欲动，樱口点点凝露，鼻翼有琼珠，莹莹熠熠，光彩夺目，娇丽尤绝。嫦娥窥既久，暗叹曰：“岂知仙界有此绝姿之女也，我之姿容羞以为美矣。”谦亦视之，嫦娥貌美，徒念七仙女。嫦娥近前，挽谦手而问曰：“妹妹乃何神，何来此也？”谦曰：“我乃镜花神，女娲之女也。”嫦娥闻之，大惊，跪地叩礼，曰：“嫦娥拜见镜花神。”谦亦惊起，扶嫦娥而曰：“姐姐何行此大礼？”嫦娥曰：“妾亦为兰花神，镜花神乃三界万花之神，诸花神之主，妾见主岂能不拜？”谦曰：“姐姐何至此耶？”嫦娥曰：“天尊贪妾美色，妾不从，故禁妾于此。”谦怒曰：“昏君淫暴，必亡矣！”嫦娥反问曰：“妹妹因何至此？”谦叹曰：“亦为昏君禁于此。”言已，忽觉腹痛难忍，失色于地。嫦娥视之，惊曰：“妹妹即产子矣！”遂急呼广寒仙子至。嫦娥、广寒急扶至玉榻，果产一子，乃一女婴，白若腻玉。婴初生，啼哭绵绵，广寒仙子闻之，大骇，厉声曰：“天乎！勿哭也！倘传出，天尊必杀之！”谦闻声，恍然而醒，急起抱婴而曰：“吾儿，倘果为帝子，见母则不啼！”婴闻声，果啼止，停睇不瞬，凝视母。谦释然，方喘息而卧。广寒仙子曰：“悲哉！婴出寒宫，劬苦及母子！”言已自去。嫦娥视谦而曰：“妹妹何来此子？”谦笑曰：“吾已婚矣！”嫦娥曰：“何不见夫君？”谦闻之，粉泪簌簌而下，曰：“寒宫森严，夫君安得来此。”嫦娥闻之，悒悒而悲，亦涕下不能自止。
逾几日，婴竟能语，眉目朗彻，炳炳琅琅，宛然健矣。谦喜甚，取名为轩辕丅。某一日，丅卧榻而眠，谦忽闻锵锵声起，如剑戟相交，大惊，疑为天尊遣兵来剿。视之，丅身已不见，榻上一团明光，亮煌煌，灼灼烁烁，寒气习习。谦大惊，粉汗如流，曰：“吾儿何为此？”言未已，明光四射，陡然分身，万把利剑井然威列于前。谦神色变异，惊曰：“丅儿何在？”剑如有闻，遂合并一处，复视之，乃丅矣。谦曳入怀，曰：“儿何如此？”丅曰：“儿不知。”谦惊曰：“汝之元灵为剑，可分身万刃，此乃汝父之意乎？”丅蒙蒙不知其意，曰：“吾父何在？”谦谓曰：“不知。宫禁严森，汝父安能来此。”丅曰：“儿欲寻之。”谦笑曰：“毋妄言，汝尚幼，何处寻也。”丅不言，默然有所思。次日，不见丅，寻遍寒宫内外亦不见。数日更无音耗，端怅望若失。谦惊惶不行，以为丅遇不测，大恸。嫦娥曰：“妹妹勿忧，丅为剑，谁何能害之？”谦不言，广寒仙子心生恻隐，曰：“吾疑丅已下界，往凡间矣！”谦及嫦娥皆惊，问曰：“往凡尘何为耶？”广寒仙子曰：“汝尚不知，汝夫君轩辕健被谪下凡尘久矣！”言已，细述详情。谦闻之，大惧失色，呼而曰：“昊天何薄于我！”言毕，昏绝于榻。
翌日，谦恻恻然，哭之痛，悲之恸，以至绝眠食，嫦娥劝之，皆不纳。谦谓嫦娥而曰：“姐姐与吾相遇於此，乃善缘也。姐姐倘念姐妹之情，求姐姐助吾返家探母也。”嫦娥曰：“妹妹勿忧，此有何难，吾自求广寒仙子疏通。”言已遂出。顷，乃归，曰：“广寒仙子许之，今日妹可往也。”谦即言谢，欲出。广寒仙子曰：“汝且速去速回，倘事不机密，天尊降罪，吾命休矣。”谦许之，谢过即去。至蕊珠宫，碧霞、碧玉皆暴喜，速奔告女娲，女娲遂曳绡巾以裹发，急出，亦喜，母女相拥，凄然泪莹。女娲曰：“谦儿何得至此？”谦曰：“广寒仙子私吾，许儿来探。”女娲视之，谦怅然若痴，疑亦知健下界之事，试谓曰：“我儿何愁耶？”谦曰：“无忧矣。”女娲疑之，泣曰：“儿休隐瞒，知女莫如母，何急母也？”谦闻之，复倒入怀，悲泣曰：“我于寒宫生子，然数日失踪，寻遍不见，疑为下界寻其父也。”女娲闻之，知事瞒不过，谦尽皆知之，慰之曰：“勿忧也。健及子有昊天佑之，断无凶险，日久归一自返，何愁不见耶？”谦点点颔首，不复言。女娲抚其云鬟，曰：“既归，则安之。”欲挽谦入殿，岂料裹发之绡巾脱落，女娲惶惶以拾，谦视之，母鬓发皤然，宛如银霜，大惊，悲号而曰：“母后何以至此！”女娲惊顾不遑，凄然笑曰：“勿虑也。思汝与健，故至此矣。今见汝归，日久复愈也。”谦怒而曰：“吾兄害我至此！吾虽死而有恨！”女娲垂泪，不复语。谦敛泪谓母曰：“儿欲下界寻健郎，此来与母辞行。”女娲闻之，乃惊，曰：“汝何去也？但教为母忧耳。”谦谓母曰：“母后勿忧，儿欲寻遍凡尘，与健同在。”女娲曰：“凡尘险恶，人皆如虎狼，汝不惧乎？”谦曰：“儿飘然一身，何惧之有？倘寻健郎不得，自会归一返仙界，母万勿忧也。”女娲曰：“痴儿！下界皆轮回为凡人，汝岂能记得仙凡不同，安能知健郎乎！”谦凄然叹曰：“倘昊天有知，当祚吾与健郎相遇，倘吾乃帝后，昊天定不薄于吾。”女娲然之，曰：“儿决心如此，但往勿虑，母当助之。”谦闻之，曰：“儿探红鱼去也。”言已，径至沁芳殿后园。却言伏羲谦入园，至七宝池，但见池水清澈，两红鱼游泳其中，见谦至，跳跃不止。谦掬池水，泣曰：“吾欲下界寻健郎，汝等且於此等吾也。”言未绝，忽见池上黑云如盖，红鱼曰：“少主自往，吾等随之以行。”谦闻之，泪簌簌而落，曰：“妄言也，汝等何能以随，且於此伴母，等吾归来。”言毕，不忍睹，掩面急出。恐广寒仙子急，谦拜辞女娲，怏怏而返。
且言广寒仙子见伏羲谦归，遂释然。嫦娥挽谦入闺，曰：“得见母乎？”谦颔首。嫦娥曰：“如此，妹妹可安心矣。”时已仙界第三昼，谦卸妆，每思健，痴想欲绝。嫦娥视之，谦泪下如麻，惊曰：“妹妹何哀哉！”谦泣曰：“健为吾而下界，吾何生矣！吾思健甚切，欲下界寻之，倘久禁此宫，吾宁自殪。时时漫漫，思健戮心，世世界界，只为健耳！健於界下受难，吾安能苟且生？但求姐姐以助吾下界，归一有期，自当报答。”嫦娥闻此，戚然曰：“非我不助，只恐人神路隔，倘寻遍不得，将复如何？”谦泣曰：“吾下界必寻得，姐姐勿虑。”嫦娥曰：“然。此事机密，思得妙计，方能为之。”谦急曰：“姐姐可求广寒仙子，言吾得知丅于南天门，欲接引其归。”嫦娥许之，自出求之。少顷，入而曰：“广寒仙子诺矣，吾即送妹妹而往，迟则不利。”言已，急携奔南天门。至南天门，新任门神乃平茜珧，与嫦娥之父卯日星官私交甚密。见嫦娥至此，以为贪玩，亦不戒备。嫦娥携谦至门外瑶台，佯装戏耍。门神曰：“切慎之，倘失足跌下，复来难矣！”嫦娥应曰：“吾自知，恐下界为人，自会慎之。”珧大笑，遂去别处巡觑。嫦娥视门神出，急曰：“妹妹，入凡尘投凡胎，云裳可随汝下界，但凡珍宝不可，速将汝鼻翼之珠脱与吾也。”谦闻之，急莫能脱，忽闻门神复至，惶惶不行，果失足跌下。嫦娥无奈，眼见谦直坠凡尘而去。门神闻有声，急入探之，嫦娥曰：“惜乎！此女下界矣！”门神大骇，曰：“休矣！下为凡尘，此女误入，轮回无期也。”嫦娥笑曰：“吾欲相从。”门神急曳而出，曰：“此女坠界，吾罪已不轻，倘若汝坠界，吾罪将增重，速回！速回！”嫦娥欲回，门神似初醒，问曰：“此女谁何？”嫦娥曰：“乃女娲之女，镜花神也。”门神闻之，大惊，汗流浃踵，大呼而曰：“吾命休矣！汝祸我也！”嫦娥闻之，笑曰：“她自坠界，罪不在汝也！”言已，腾云而去。至广寒宫，广寒仙子不见伏羲谦，惊问其踪，嫦娥假哭曰：“吾等与南天门寻丅儿，谦失足坠落，已往凡间矣！”广寒仙子闻言，大惊失色，曰：“何遭此祸也。此事机密，切莫外传，倘天尊有知，吾命不保。”嫦娥许之，不题。
却说伏羲昊闻女娲母女复为天尊拘禁，大怒。骂曰：“笪殷顼此贼，背信弃义，吾欲复伐，此次得胜，必无轻恕！”神农琊曰：“圣祖息怒，此时伐之，不利于我。”言未已，只闻二郎神奏曰：“奚言至此！异日伐贼，圣祖一念恻隐，未杀贼。今贼出尔反尔，是可忍，孰不可忍！末将愿亲率大军伐之，一战可得胜矣！”伏羲昊正犹豫间，忽报轩辕昊遣使至，遂令传入殿。使臣曰：“吾元祖有意伐笪殷天尊，故派某来借兵，倘得胜，愿共享其成。”伏羲昊闻之，怒曰：“岂有此理，汝且速回，告知轩辕昊，吾安能复与贼相为谋！”使视伏羲昊怒，正欲辞行，琊出曰：“且勿急辞，吾有一问。”使臣曰：“将军何所问？”琊曰：“元祖异日出兵援贼，今因何反伐之？”使曰：“吾祖得密报，天尊谪降钟颀，此乃伐贼良机也。”伏羲昊闻言，大笑曰：“昊天将灭此贼也。贼连谪涂山阂、天佑、钟颀等能臣猛将，天廷已无良才，此时起兵，天廷唾手可得也。”琊曰：“臣闻须菩提乃新任太宰，倘其在，我不能胜也。”二郎神笑曰：“何惧哉！异日与末将大战，侥幸得胜已已，今若再战，必败其势。”伏羲昊曰：“吾意已决，翌日伐天廷。”遂命二郎神率兵十万，神农琊率兵十万，分两路自宝瓶星、天西星出，直取天极星。
使臣闻之，急辞而回，进见轩辕昊而谓曰：“伏羲昊无意借兵，其亦欲取天廷也。”轩辕昊急召夸娥媸、大庭爻、五龙匼三将商议。轩辕昊曰：“伏羲昊欲先占天廷，倘其得胜，必来伐我，奈何？”媸曰：“臣以为，当先掩遏伏羲昊，待其兵疲，我军复取天廷不迟。”轩辕昊曰：“掩遏非易，卿有何良策？”媸曰：“伏羲昊兵分两路，一路自天西星出，意在佯攻武仙星，一路自宝瓶星出，意在直取天极星天廷。臣愿领一军自南冕星出，直取伏羲昊首府玉津星，其不知我偷袭，必大败也。彼败，则我可乘胜攻占其宝瓶星，然后直取天廷。”轩辕昊曰：“此计若无胜券，凶多吉少。”媸曰：“臣愿领死状，定可取胜。”言未已，只闻五龙匼奏曰：“臣以为不可。我军欲图天廷，何须分兵伐伏羲耶？岂非舍近求远也。伏羲昊近于天廷，取之则易，我军远于天廷，取之则难，只可步步为营，自金鱼星而出，攻取天廷之白虎星、水镜星、凤子星、仙女星，方能取天极星而夺天廷，况此战须速决，但有迟缓，我军有去无回矣！”轩辕昊曰：“此计虽善，然非良策耳。”大庭爻奏曰：“莫将有一计，可破伏羲昊。”轩辕昊曰：“是何计也？”爻曰：“此战不易强攻，只可智取。末将愿率大军攻占天廷之天狼星、猎户星、天网星、海云星、墨律星，此五星皆远于天廷，天廷援之不易，唾手而可得也。夺此五星，可威慑伏羲昊，窥我之实力，此时元祖可邀伏羲昊于墨律星假意盟约，倘其从我，迸兵而伐天廷，倘其不从，杀之，其兵无首自乱，图之亦易。倘我灭伏羲昊，其势大于天廷，取天廷如探囊中物耳！”轩辕昊闻言，拍案大喜，遂从其计，曰：“有此良策，何愁霸业不成！”言毕，封爻为奉天大将军，总统军务，次日依计而行。
数日，大庭爻果连攻克天狼星、猎户星、天网星、海云星、墨律星。天尊闻报，急杵捣心。伏羲昊闻知，亦大惊，曰：“轩辕昊果有虎狼之师，一日破天廷五星，其势威矣。”二郎神曰：“非轩辕之能，实乃天廷之弱，不堪一击也。天廷已无良将，此时图之可得矣。”伏羲昊正欲伐兵，神农琊曰：“不可，倘伐天廷，必先退轩辕昊。”伏羲昊曰：“何也？”琊曰：“轩辕此来，其心非在天廷，而欲破我。我若大军伐天廷，其若袭我之后，我将奚如？”伏羲昊曰：“卿所虑甚是，然如之奈何？”正言间，忽闻轩辕昊使臣至，急令入见。使臣曰：“吾祖有意与圣祖结盟，迸兵共图天廷，圣祖倘有意，可往墨律星共商大计。”伏羲昊曰：“如此甚好，回告汝祖，本祖翌日赴往结盟。”琊闻此，急出曰：“圣祖不可！”遂转视使臣而曰：“吾祖岂肯中尔等奸计？汝祖既有此诚意，何不至我玉津星盟约耶？”使臣闻此，曰：“丞相何疑耶？”伏羲昊亦曰：“丞相勿疑，但往无虑。”琊曰：“圣祖若往，必中其奸计。彼若结盟不成，必其祸心。”伏羲昊曰：“卿勿再谏。使臣在此，何疑太甚，坏我盟约大事！”琊闻之，趋出，叹曰：“天数如此，伏羲基业崩，何奈也！”翌日，伏羲昊领五千骑及数将赴墨律星，天门守将喊曰：“吾祖有令，只许圣祖及随将入内，其余兵马且在门外暂候之。”伏羲昊思之，亦无多虑，令众兵勿入，只携数将入。轩辕昊置宴，欲啮血为盟。席左为轩辕昊，其后数将威立，其右为伏羲昊，其侧亦有数将待命，所领五千骑皆在，墨律星天门外扎营。酒过数巡，伏羲昊曰：“汝与吾皆乃天斗之弟子，同出一师，今此结盟，可为美谈。”轩辕昊曰：“然也。师兄至此，大事可定矣！”伏羲昊曰：“既相盟约，则有言在先，倘夺得天廷，师弟可愿奉吾为帝？”轩辕昊闻之，大笑曰：“酒尚温，师兄何寱言？乃醉乎？”伏羲昊闻之，心惊，遂盱瞜之，假笑而曰：“师弟之意奚如？明示而已。”轩辕昊曰：“吾兵多将广，当为主力，师兄为助战，若此战得胜，吾分封数星与誓，师兄岂能窥探神器？”伏羲昊闻言，大怒，弃盏而曰：“汝敢轻吾？汝之意，若得天廷，吾当奉汝为帝耶？”轩辕昊笑曰：“然也。吾兴兵诛暴，功盖天下，吾不为帝，谁何当为帝之者耶？”伏羲昊大怒曰：“汝何敢乃尔！如此，唯分道扬镳耳！各取天下也！”言未绝，忽见众兵骤出，围定四面。伏羲昊暗惊，侧立者数将拔剑对峙，伏羲昊方思神农琊之忠言，心甚懊悔。伏羲昊复坐，令随将退后，曰：“师弟何必相煎！”轩辕昊曰：“非吾强兵，倘师兄与誓，何须刀兵相见也。”伏羲昊闻之，怒曰：“汝欲迫胁吾乎？”轩辕昊曰：“汝置身吾地，何强言耶？”伏羲昊气极，低声问侧立诸将而曰：“谁敢突围，彼欲杀我等，速逃之。”言毕，已有两将拼杀而去。伏羲昊视之，四周皆乃彼兵，汹涌杀至。伏羲昊挥剑，连杀百余兵，自觉力不能支，遂令诸将曰：“吾今被害至此，然不能苟且偷生，以为三界笑谈。汝等拼死杀出，但有出者传我遗命，伏羲众星由我儿须菩提继统。”众将闻之，莫不哀伤，皆言护伏羲昊突围而出。伏羲昊叹曰：“何累及汝等，昊天弃我，何能逆也！”言已，提剑自刎。诸将见此，哭喊震天，奋力冲杀，以死突围，只有二郎神突围而出，直奔京都玉津星而去。
却说轩辕昊视之，伏羲昊死，遂大喜，亲督大军夺羲昊所统众星。神农琊于京都，忽见二郎神逃至，知圣祖遇害，大恸。二郎神曰：“圣祖自戕于墨律，遗命须菩提继承大位。然贼全军来伐，如之奈何？”琊曰：“须菩提乃天廷正统，异日大战圣祖，视我等为贼，岂恳继统？”二郎神曰：“为之奈何？”琊曰：“吾欲投须菩提去也。”二郎神曰：“若此，某愿相随。然置众星於不顾，岂非让贼乎？”琊曰：“非然。若诏告众星，圣祖殪，自有能神分而统之，轩辕昊贪图天廷，必死矣！众星自有一统之时。”言已，李靖、金吒、木吒、哪吒皆闻知，众皆随神农琊暗渡天极星，寻须菩提而去。果如神农琊所料，轩辕昊大军攻至戟通星，须菩提即命银蛇星、圣安星、白虎星、天狮星、玉狮星、天兔星、天平星、天狼星、乌枭星等驻星守将，各率天兵齐攻仙王星、金鱼星、西麟星、孝母星、天鸽星、乐发星、南冕星、北冕星，又令天灵星、河灵星、龙角星驻星守将攻其后路，轩辕昊闻所统之星风火告急，大惊。正欲商议，忽闻京都西麟星危在旦夕，急令火速撤军返援京都，以免后宫嫔妃及子嗣被杀。大军方撤至天网星，忽遭天灵星、河灵星、龙角星十五万大军追袭，轩辕昊大败，溃不成军，率残部六万突围，惊逃至南冕星，喊门欲进。顷，南冕星北天门大开，众皆视之，乃须菩提率天兵出，大惊，轩辕昊所率兵士愕立不敢行。须菩提怒曰：“逆贼，汝杀吾父，欲图天廷，今反被吾所灭，吾已收复西麟星，今汝葬于此也。”言毕，令天兵齐杀出，贼兵尽皆逃散，死伤无数，所剩无几。轩辕昊惊惧交加，腾云飞逃，须菩提紧追不舍，斩其于东天门外。
伏羲昊自戕，须菩提灭轩辕昊，三界震惊。天尊曰：“功高不赏，今太宰须菩提平二昊之乱，解天廷之威，功不可没。本尊封太宰为百官之首，天廷众神臣听其黜陟，不必奏闻。”旨出，笪殷汤执笏出班，呼而曰：“天尊圣明。”文武诸神皆伏地高呼天尊之圣明，唯笪殷郇、笪殷卓面有愤愤之色。须菩提正欲出班谢恩，忽闻急报，群雄四起，伏羲昊、轩辕昊所统星系皆为他神所夺，各自称王，雄霸一方。天尊闻报，大惊。欲知后事如何，且看下文。