十年乙亥春正月，守通州的金右副元帅蒲察七斤投降，授七斤以元帅之职。二月，木华黎攻北京，金军元帅寅答虎、乌古伦开城投降。便以寅答虎为留守，吾也而代理兵马都元帅，镇守该地。兴中府元帅石天应来降，以天应为兴中府尹。三月，金朝御史中丞李英等率领军队前来援救中都，在霸州发生战斗，金军失败。夏四月，攻克清、顺二州。太祖命张鲸统帅北京十提控的军队跟随南征，张鲸谋反被处死。他的兄弟张致便占据锦州，自称汉兴皇帝，改元兴龙。五月庚申，金朝中都留守完颜福兴服毒自杀，抹稔尽忠丢下中都城逃走，石抹明安便进入中都镇守。这一月，太祖在桓州凉泾避暑，派忽都忽等前往中都查收金朝国库的收藏物品。秋七月，红罗山寨主杜秀投降，授杜秀以锦州节度使之职。太祖派遣使者前去通知金朝皇帝，要他献出河北、山东没有被攻下的各城，去掉帝号改称河南王，这样的话可以停战。金帝不同意。太祖下令命史天倪向南进军，授以右副都元帅之职，赐给他金虎符。八月，史天倪攻取平州，金朝经略使乞住投降。木华黎派遣史进道等攻广宁府，守城者投降。这年秋天，攻取的城市有862个。冬十月，金朝宣抚蒲鲜万奴占据辽东自称天王，国号大真，改元天泰。十一月，耶律留哥来朝觐，留下他的儿子斜葅充当太祖的侍从。史天祥讨伐兴州，俘获兴州节度使赵守玉。
十一年丙子的春天，太祖回到庐朐河边的行宫。张致攻陷兴中府，木华黎将其消灭。秋天，撒里知兀歹、三摸合拔都鲁带领军队由西夏前往关中，越过潼关，俘获金朝西安军节度使尼庞古浦鲁虎，攻克汝州等地，抵达汴京然后还师。冬十月，蒲鲜万奴投降，送他的儿子帖哥入朝充当侍从。不久再叛，自称东夏。
十二年丁丑的夏天，强盗祁和尚占据武平，史天祥平定了这起叛乱，并擒获金朝将领巢元帅献给太祖。察罕在霸州击败金朝监军夹谷，金方求和，察罕才回军。秋八月，太祖授木华黎以太师之职，封他为国王，统领蒙古、纠、汉各路军马南征。木华黎攻克遂城、蠡州。冬天，攻克大名府，接着向东攻取了益都、淄、登、莱、潍、密等州。这一年，秃满部百姓叛乱，派钵鲁完、朵鲁伯前去平定。
十三年戊寅，秋八月，军队出紫荆口，俘获金朝行元帅事张柔，命他继续保持原来的职务。木华黎从西京进入河东，攻克太原、平阳以及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金朝将领武仙向满城进攻，张柔将其打败。这一年，讨伐西夏，包围西夏的王城。西夏国王李遵顼逃往西凉。契丹人六哥占据高丽江东城，太祖命哈真、札剌带军队将他消灭，高丽王于是投降，请求每年进贡本地特产。
十四年己卯的春天，张柔击败武仙，祁阳、曲阳、中山等城投降。夏六月，西域杀害使者，太祖带领军队亲自出征，攻克讹答剌城，活捉城中首脑哈只儿只兰秃。秋天，木华黎攻克苛、岚、吉、隰等州，又向绛州进攻，占领以后将城中百姓全部屠杀。
十五年庚辰，春三月，太祖攻克蒲华城。夏五月，攻克寻思干城，太祖的营帐屯驻在也儿的石河。秋天，攻克斡脱罗儿城。木华黎攻取土地，来到真定，武仙投降。木华黎便以史天倪为河北西路兵马都元帅，管理真定府的事务，以武仙作他的副手。东平严实带着彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州30万户前来投降，木华黎以太祖的名义授与严实金紫光禄大夫、行尚书省事。冬天，金朝邢州节度使武贵投降。木华黎攻打东平城，未能攻下，便留下严实看守，撤出围城军队前往洺州，分兵攻取河北诸郡。这一年，授与董俊龙虎卫上将军、右副都元帅之职。
十六年辛巳，春天，太祖进攻卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤进攻养吉干、八儿真等城，都占领了。夏季四月，太祖屯驻在铁门关，金朝皇帝派遣乌古孙仲端带着国书来请求和好，称太祖为兄，太祖没有答应。金东平行省事忙古丢掉城池逃跑，严实入城镇守。宋朝派遣苟梦玉前来请求和好。六月，宋朝涟水忠义统辖石珪率领部众投降，以石珪为济、兖、单三州总管。秋天，太祖进攻班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分兵攻打玉龙杰赤等城，都占领了。冬季十月，皇子拖雷攻克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出河西，攻克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，未能占领。十一月，宋朝京东安抚使张琳以京东诸郡前来投降，被授与张琳沧、景、滨、棣等州行都元帅之职。
十七年壬午，春天，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀儿等城。还军途中经过木剌夷国，进行大规模虏掠。渡过搠搠阑河，攻克也里等城。随即与太祖相会，合兵攻打塔里寒寨，攻下了。木华黎的军队连克乾、泾、邠、原等州，进攻凤翔，未能成功。夏天，太祖在塔里寒寨避暑。西域君主札阑丁出逃，与灭里可汗会合，忽都忽与他们交战，失败。太祖自己带兵进攻，捉住灭里可汗，札阑丁逃走。太祖派八剌追捕，没有抓住。秋天，金朝又派乌古孙仲端前来请和，在回鹘国觐见太祖。太祖对他说：“我过去要你的君主将河朔地区都给我，让你的君主当河南王，彼此罢兵停战，你的君主不肯。现在木华黎已经夺取了全部河朔地区，你这时才来请求不太晚了吗?”仲端苦苦哀求，太祖说：“念你远来不易，河朔既然都已为我所有，关西还有几座没有攻下的城，都割付给我，这样可以让你的君主当河南王。不要再违背我的意思。”仲端于是回去。金朝平阳公胡天作以青龙堡来降。冬季十月，金朝河中府归附，授石天应为兵马都元帅镇守该地。
十八年癸未，春三月，木华黎去世。夏天，在八鲁弯川避暑。皇子术赤、察合台、窝阔台和八剌的军队都来会合，遂即平定西域各处城市，设置达鲁花赤进行监督治理。
十九年甲申的夏天，宋朝大名总管彭义斌侵犯河北，史天倪与他在恩州交战，打败了他。这一年，太祖到东印度国，角端出现，于是班师。
二十年乙酉，春正月，回到行宫。二月，武仙在真定叛变，杀死史天倪。董俊手下的判官李全也在中山叛变。三月，史天泽向武仙发起攻击，武仙逃走，收复真定。夏季六月，彭义斌以军队响应武仙，史天泽在赞皇防御，将他捉住杀死。
二十一年丙戌，春正月，太祖因为西夏收留仇人亦腊喝翔昆以及不送质子，亲自带领军队去讨伐。二月，攻取黑水等城。夏天，在浑垂山避暑。攻取甘、肃等州。秋天，攻取西凉府搠罗、河罗等县，于是越过沙漠，到黄河九渡，攻取应里等县。九月，李全捉住张琳，带孙郡王指挥军队将李全围困于益都。冬季十一月庚申，太祖攻灵州，西夏派嵬名令公前来援救。丙寅，太祖渡过黄河攻击西夏军，取得胜利。丁丑，五星相聚，出现在西南，太祖屯驻在盐州川。十二月，李全投降。授予张柔行军千户、保州等处都元帅之职。这一年，帛子窝阔台和察罕的军队包围金南京，派遣唐庆前往金朝责问为什么不交纳每年进贡的钱物。
二十二年丁亥，春天，太祖留下一部分部队攻打西夏王城，自己带领军队渡过黄河攻打积石州。二月，破临洮府。三月，破洮、河、西宁三州。派遣斡陈那颜攻打信都府，占领了。夏季四月，太祖到龙德，攻取德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙战死。五月，派唐庆等出使金朝。闰五月，太祖在六盘山避暑。六月，金朝派遣完颜合周、奥屯阿虎前来请求和好。太祖对群臣说：“我在去年冬天五星聚会时，已经许愿不再杀掠，急促中忘记下诏书了。现在可以向中外发布告示，让他们的使者也了解我的意思。”这个月，夏国王李日见投降。太祖到清水县西江。秋季七月壬午，太祖身体不适。己丑，在萨里川哈老徒的行宫去世。临死前对身边的人说：“金朝精锐部队都在潼关，南边有连绵的山脉可以据守，北边有广阔的黄河为界，很难迅速攻破。如果向宋朝借路，宋金是世代的仇敌，一定能答应我们的要求，于是我军攻占唐、邓，直捣金朝都城汴梁。金朝着急，必然从潼关征调军队。然而他们数万军队，从千里外前来援救，人马疲乏，即使到了也不能打仗，我们一定能取得胜利。”说完去世。年66岁。葬于起辇谷。至元三年冬十月，追谥圣武皇帝。至大二年冬十一月庚辰，加谥法天启运圣武皇帝。庙号太祖。在位22年。
太祖为人深沉，有伟大的志向，用兵如神，所以能灭40国，并且平定西夏。他的奇勋伟迹很多，可惜的是当时没有设置史官，可能不少事迹没有记载下来。
继往开来治天下——窝阔台
元太宗窝阔台，是太祖三子。母亲是光献皇后，出身于弘吉剌氏族。太祖讨伐金朝平定西域时，以太宗攻占城池、开拓土地的功劳居多。太祖归天时，太宗从霍博地方前来参加丧礼。
太宗元年(1229年)秋，八月二十四日，诸侯王和群臣在怯绿连河边的曲雕阿阑地方举行盛大的集会，太宗遵照太祖的遗诏在库铁乌阿剌里即皇帝位。此时起，开始制定朝廷礼仪，皇族和贵戚都要向皇帝行叩拜礼。颁布“大札撒”——即汉语“大法令”的意思。金朝派阿虎带来向太祖的丧礼敬献的礼物，太宗说：“你们的主子久不投降，使我们先帝在兵戎中归天，我难道能忘记?礼物有什么用呢！”拒绝礼物。便商议讨伐金朝的问题。
太宗二年(1230年)秋，太宗亲自领兵征伐南方。太宗三年(1231年)春，攻克凤翔，进攻洛阳、河中等城市。攻占了它们。秋，因为高丽杀害了蒙古使臣，派撒礼塔领军去讨伐，攻占了四十余城。高丽国王王派他的弟弟怀安公前来求降。撒礼塔按照定制设置官员，分别镇抚各地，然后回国。
太宗四年(1232年)春，正月初七，太宗由白坡渡过黄河。正月初九拖雷渡过汉江，派信使来报告，太宗便下诏，命各军前进。三月，太宗命令速不台等包围金朝首都南京(开封)。
太宗五年(1233年)春，正月十五日，金朝皇帝逃奔归德。二月，太宗来到铁列都地方。诏令诸侯王商议讨伐万奴的事，立即命令皇子贵由及诸侯王按赤带率领左翼军讨伐万奴。夏，四月，速不台进军到青城，崔立带着金朝的皇太后王氏、皇后徒单氏及荆王从恪、梁王守纯等来到蒙古军营，速不台派人把他们送到太宗那儿，便进入了南京。六月，金朝皇帝逃奔蔡州，塔察儿率兵包围了蔡州。秋，八月，核查登记中州的户籍，共得73万多户。九月，虏获万人为奴。
太宗六年(1234年)春，正月，金朝皇帝传位给宗室的儿子完颜承麟，便自缢并焚化尸体。城池攻下之后，俘获了完颜承麟，将他杀死。宋兵拾取了金朝皇帝的余骨回去。金朝灭亡。
太宗十三年(1241年)春，正月，皇上在揭揭察哈的沼泽地行猎。皇上患病，下诏赦免天下囚徒。皇上病愈。十一月初四，进行大规模围猎。十一月初七，回到鈋铁钅辜胡兰山。奥都剌合蛮献酒，皇上欢饮，直到深夜才停止。十一月初八天快亮的时候，皇上在行宫里归天。在位13年，享年56岁。
皇上有宽洪的度量，忠贞仁恕的心肠，能够衡量时势，估计实力，举措没有过分的事，华夏富庶，羊马成群，旅人在外不用携带干粮，当时号称国家大治天下太平。
历事三朝名扬四海——耶律楚材
耶律楚材，字晋卿，辽朝东丹王耶律突欲的八世孙。楚材3岁时父亲去世，母亲杨氏教他读书。长大后，博览群书，兼通天文、地理、律历、术数以及佛、道、医、卜等学问，下笔写文章，好像早就做好似的。金朝制度，宰相之子可以按惯例通过考试担任尚书省属官。耶律楚材想参加进士科考试，章宗诏令按原有的制度办。考官用几个疑难案件提问，当时一起参加考试的有17个人，只有楚材的回答特别好，于是被征召为尚书省属官。
贞祐二年，金宣宗迁都汴梁，完颜福兴为行尚书省事，留守燕京，征召耶律楚材为左右司员外郎。太祖成吉思汗攻取燕京，听说楚材的名字，于是召见他。耶律楚材身高8尺，胡须漂亮，声音宏亮，太祖对他非常重视，说：“辽和金是世代的仇敌，我为你报仇雪恨。”楚材回答说：“我的父亲和祖父都曾委身奉事金朝，既然做了金朝的臣民，怎敢仇恨自己的君主呢?”太祖很敬重他这番话，把他安排在自己身边，于是称呼楚材为“吾图撒合里”而不叫他的名字，“吾图撒合里”，在蒙语中意思是胡须很长的人。
耶律楚材
己卯年夏六月，太祖向西讨伐回回国。祭旗那天，雪有3尺厚，太祖心中疑惑，耶律楚材说：“盛夏季节出现水气，这是战胜敌人的预兆。”庚辰年冬天，雷声很大，太祖又问他，他回答说：“回回国王将死在野外。”以后都灵验了。西夏人常八斤，因为善于制造弓箭，得到太祖的赏识，所以经常自夸道：“国家正在兴兵打仗，耶律楚材这个书生有什么用！”楚材说：“造弓尚且要用弓匠，取天下的人怎能不用治理天下的工匠呢?”太祖听到后十分高兴，越来越信任和重用他。西域懂得历法的人上奏说五月十五日晚将出现月蚀。楚材说：“不对。”果然第二年十月，耶律楚材说将有月蚀，西域人说没有，到时间果然月蚀八分。壬午年八月，彗星出现在西方，楚材说：“女真将改换皇帝了。”第二年，金宣宗果然去世。太祖每次出师征讨，必定要让耶律楚材占卜吉凶，太祖自己也炙烧羊胛骨，判断天意和人事是否相符。指着楚材对太宗说：“这个人是上天赐给我家的。以后军国大事都要交给他处理。”甲申年，太祖到达东印度，驻扎在铁门关，有一只头上长角的野兽，形状象鹿却长着马的尾巴，绿颜色，会讲人话，对侍卫说：“你的主人应早点回去。”太祖向耶律楚材询问这件事，楚材回答说：“这是吉祥的动物，名叫角端，能说各个地方的语言，喜欢生灵而厌恶杀戮，这是上天降下符瑞以告诫陛下。陛下是上天的大儿子，天下的人都是陛下的子女，希望陛下顺应上天的心意，保全百姓的生命。”太祖当天班师。
丙戌年冬天，跟随太祖攻克灵武，将领们都争着掠取子女金帛，只有耶律楚材专门收集失落的书籍和大黄等药材。不久士兵们染上疫病，用大黄一治就好了。太祖亲自经营西方的疆土，来不及制定有关制度，州郡长官，任意生杀，甚至把老百姓的妻子强迫变为奴隶，掠夺财物，兼并土地。燕蓟留后长官石抹咸得卜尤其贪婪暴虐，杀人满市。楚材听后流泪，随即上奏，请求向各州郡发布禁令，如果没有皇帝的圣旨，不得随便向百姓征税调役，囚犯应处死刑的必须上报，违反者处以死罪，于是贪暴的风气有所收敛。燕京一带有许多厉害的盗贼，光天化日之下就拉着牛车到富人家索取财物，不给就杀人。当时睿宗拖雷以皇子的身份监理国事，听说这些情况，便派遣宫中使臣和耶律楚材一起前去严厉查办。楚材查问到盗贼的姓名，都是留后长官的亲属和有权势人家的子弟，将他们全部逮捕入狱。盗贼的家里贿赂宫中使臣，使臣企图拖延处理，楚材向他讲明这样做将带来的后果，使臣惧怕，听从了耶律楚材的意见，定案后，在集市上处死16人，燕京的百姓才得以安定。