万岁通天元年（696年），北方契丹孙万荣率军大举进攻冀州，冀州刺史陆宝积兵败被杀。契丹兵随后又攻打瀛州，一时之间人心大乱。
武则天命狄仁杰任魏州史，前去平乱。
狄仁杰上任以后发现，前任刺史独孤思担心契丹突袭，让百姓们迁到城里，巩固城防。于是他下令打开城门，让百姓们出城继续耕作。
他对百姓们说："大家放心，敌人现在离这里还很远，不必惊慌。我已有退敌制胜的方法了，不用烦扰你们。"
孙万荣见狄仁杰到了魏州，惧于其威名，不敢前来冒犯，不战自退。这使魏州百姓更加敬服狄仁杰的气势和胆略，魏州百姓感谢狄仁杰的德政，为他立了碑。
不久，狄仁杰第二次升任宰相。
圣历元年（698年），北方东突厥率军侵犯河北，攻掠定州、赵州。
武则天命太子和狄仁杰火速征讨东突厥。狄仁杰率大军打败东突厥，百姓们饱受突厥驱使，唯恐被官兵杀害，四处逃匿。
狄仁杰向武则天上疏，赦免受突厥驱使的百姓。他认为边远的地方发生事情，不足为虑；但内地发生事情，就会酿成大祸。
武则天认为狄仁杰的建议很有道理，下令赦免被突厥驱使的百姓，四处逃匿的百姓纷纷回到家中。
狄仁杰为了使百姓安定，向穷困的百姓发放粮食，禁止官兵侵扰百姓。很快，河北一带得到了安定。
狄仁杰回朝以后，被封为内史。
武则天登基当上女皇以后，什么人在她百年之后继承大业一直困扰着她。一面是自己李姓的亲生儿子唐睿宗，一面是自己的侄子武承嗣或武三思。如果武承嗣或武三思登基做了皇帝，江山就真正改为武姓了，但武承嗣和武三思并没有出色的品德和才能，将来绝不会成为明君。
狄仁杰劝武则天道："太宗皇帝九死一生，才平定了天下，创建大唐。先皇驾崩的时候，将两位皇子托陛下照顾。如今，陛下要将天下交给别人，有违天意啊！姑妈和侄儿，母亲和儿子哪一个更亲呢？儿子继承皇位，会在陛下百年以后将牌位送到皇家祖庙，与先帝相陪，代代相传；侄儿继承皇位，我还没有听说过会将姑妈牌位送到皇家祖庙去的呢！"
狄仁杰的话句句说到了武则天的心里，最终武则天下定决心将江山还于李氏。
狄仁杰不畏权势压迫，见武则天重用的武氏亲属和张易之、张宗昌等宫廷奸党为非做歹，多次跟武后提出推举贤才的主张。他把自己的门生、好友，如张柬之、桓彦范、敬晖、姚崇等有才能的人，陆续向武后推荐。
有一天，武则天让狄仁杰再推荐一个人当尚书郎（在皇上身边处理政务的官员），狄仁杰说他的儿子狄光嗣可以担任这个职务。武后同意了。后来事实证明狄光嗣在这个职务上做得很好，受到百姓的赞扬。
狄仁杰向朝廷推举贤能，人们都看在眼里，记在心里。
有一天，有人对他说："你真是个爱惜人才的人啊！朝廷里大部分文武大臣，都是你向皇上推荐的。你的学生、门人都得到了皇上的重用，真是桃李满天下。"
狄仁杰回答说："我是为了国家的利益推荐那些有才能的人，并不是为了谋取私利。"
狄仁杰所推荐的门生、好友，虽都在朝中担任重要职务，但都没有实权。他十分担心武氏党羽为非作歹，唐朝的江山不保。
狄仁杰临死时，把张柬之等人叫在一起，嘱咐他们要找机会除掉武则天。
狄仁杰死后第五年，张柬之等人乘武则天得病时，率领禁军，把张易之、张宗昌兄弟杀了，把武则天推下皇位，拥立唐中宗李显恢复帝位，复国号为"唐"。
姚崇是唐朝著名贤相，为官执法公正，不畏权势。他从武则天一朝开始，三度拜相，任人唯贤，量材录用，对唐朝的政治清明、社会稳定和经济发展做出了巨大贡献。尤其是开元盛世，与姚崇早期的大力整顿是分不开的。