保罗在安提阿住了一段时间，又外出旅行布道。他来到以弗所。
以弗所是一个相当大的城市，坐落在小亚细亚的西海岸。它建造在一座山上，有一个美丽的海港，城内有一间又大又华丽的庙宇，是女神亚底米的庙。亚底米不仅是以弗所人的谈话题材，也是四周各城乡的谈话题材。每年有千万的人从各地到以弗所来朝拜她。整个五月都有庆典，尊荣亚底米女神。
亚底米是以弗所人敬拜的偶像。他们把亚底米的神像放在市中心的一间美轮美奂的庙宇里。以弗所人相信亚底米的神像是由天而降的。祭司发现后，就把它存放在这间庙宇，任人膜拜。祭司的话当然不可信，因为这个神像不是由天而降的。以弗所人无知，被欺骗了。
以弗所人非常迷信。几乎每家人都供奉一个神位或一座银龛的小庙。这个银龛是亚底米庙的仿制品，是银匠底米丢的杰作，银匠的养生之计就是做这种银龛。
那时，游客到以弗所来，肯定会买一个银龛当纪念品。故此，底米丢和他的同行们发了大财。
以弗所人还迷信一种银币，把它带在身上。币上刻着亚底米庙。他们认为这是一种特别的银币，非常灵验，可以保佑人脱离危险和病痛。此外，以弗所有各种行法术的人。还有人写了很多有关行法术的书，在市面流行。
由此可知，以弗所是座非常迷信的城市。当地的人只知道这些迷信之事。他们以为应当如此，他们也确实相信法术。这些可怜的以弗所人，生活在黑暗中。
有一天，一群陌生人来到以弗所，他们一定是来朝拜亚底米的，他们也会像其他旅客一样买一个银龛或银币，他们会吗？
他们是何方人马呢？这些旅客就是保罗和他的帮手。保罗？他不是在安提阿吗？他不是才结束第二次传道旅行，正在家休养吗？
不错，保罗回到安提阿，但他没有住下来。休息一段时间后，他又上路到外邦人的世界去。主对他的呼唤就是向外邦人传福音。
在这座城市里，保罗见到十二位信徒。保罗问他们是否领受过圣灵。他们回答：“从没听说过圣灵。”原来这些人都受施洗约翰的洗礼，保罗就以耶稣的名为他们施洗，并按手在他们身上，顿时他们为圣灵所充满，说起灵语，传讲上帝的道。保罗在以弗所一连三个月都不断地上会堂传道，但遭到不少犹太人反对。
弟兄们以深切的兴趣和感恩以及惊叹的喜乐倾听保罗的话。他们因着信就领会基督赎罪牺牲的奇妙真理，并接受他为他们的救赎主了。于是他们奉耶稣的名受了洗。当保罗“按手在他们头上”时，他们也受了圣灵的洗，借此他们就能说别国的方言，又说预言。这样，他们就有资格在以弗所和附近一带以布道士的身份作工，并到小亚细亚宣传福音。保罗就带着门徒在推喇奴讲堂向外邦人和其他犹太人讲道，这工作持续了两年。
保罗一面在以弗所讲道，一面行了许多神迹奇事。有人甚至把保罗用过的衣物放在病人身上都能赶鬼治病，使人痊愈。于是一些人也想假借耶稣的名来驱鬼治病。其中大祭司士基瓦的七个儿子就行此骗术。他们对鬼说：“我们奉保罗所传耶稣的名，命令你们出来！”鬼却回答说：“我认识耶稣，也知道保罗是谁，可你们是谁？”
鬼使被他们附体的人袭击他们，他们个个都受了伤，衣服也被撕破，只得狼狈逃窜。此事使以弗所的犹太人和外邦人胆战心惊，不少做过此类事的人都坦白认罪；行邪术的人把各种书籍拿出来，当众焚烧，这些书共值五万银币，信主的人日见昌盛。
以后保罗去亚朔，又到了米利都。因米利都离以弗所不远，保罗派人把以弗所教会的长老召来，告诉他们，他要去耶路撒冷，也许那里的监狱和灾难正等着他，今后再见不着他们了。保罗还预言，必定会有凶暴的豺狼混入教会内，他们会造谣撒谎去迷惑信徒，对这些人一定要警觉。保罗最后劝勉他们要坚定信心、谨慎，不要贪图别人钱财，勤劳工作，帮助软弱的人，记住耶稣教导：“施比受更有福。”
保罗说完此话就与大家跪下祈祷。在场的人都哭了。他们一一与保罗吻别，送他上了船。
保罗首先探望他在第一次传道旅行时建立的教会。特庇、路司得、以哥念和小亚细亚的安提阿。保罗曾经想在第二次传道旅行时拜访以弗所，可是主不许可。现在，是第三次传道旅行，主许可他到以弗所去。他非常想到这个充满欺诈和谎言的城市传扬真理，他要向这个迷信的城市传讲福音。
保罗在以弗所传了三年福音。头三个月，他在犹太会堂传讲，大多数的犹太人都不肯信。保罗对犹太人的反应已经习以为常了。犹太人一旦拒绝，保罗就转向外邦人传讲。
在以弗所的时候，保罗自力更生，没有人为他奉献，也没有人送他礼物，他靠织帐篷养生。除此之外，他还要供养他的同伴，但是他仍然拿出时间传道。
上帝不单借着保罗传福音给以弗所人，他还用神迹奇事证明他的无所不能，许多有病的人得医治，被鬼附的脱离鬼的辖制。这些神迹不是行法术的人能做的，乃是奉耶稣基督的名而为的。有人把保罗工作用的围裙（像皮鞋匠用的围裙），放在患重病的人身上，病人就会得医治。他们如果拿保罗的一条手帕（出汗时擦额头用的手帕）放在被鬼附的人身上，魔鬼就会离开，邪灵就会从这人身上被赶出去。
这样一来，怪不得整城的人都在谈论拿撒勒人耶稣。以弗所人也看出行法术的人行的法术，和奉耶稣的名行的神迹的不同。行法术的要的是钱，可是保罗一文钱也不要。他靠自己的双手工作，对人没有任何要求。其实，保罗没有必要这样，传福音的使者由他侍奉的教会供养是理所当然的，但是，保罗故意不这样做。
全城的人一提到保罗都肃然起敬。许许多多人相信了耶稣，圣灵开导他们的心，赐给他们信心，让他们接受耶稣为耶稣。保罗看见多人归主，尤为欢喜。他传讲的福音终有所获。
“我们奉保罗所传的耶稣，命令你们出来！”
那里站着一个被鬼附的人。这个可怜的人瞪着眼，不知所措。不过，你听多么方便啊！他就要得到医治了，他就要脱离魔鬼的折磨了。请你继续听下去！
“我们奉保罗所传的耶稣，命令你们出来！”
这是谁说的呢？一共有七个人站在那儿，他们想从这人身上赶出鬼。他们会成功吗？
这七个人是何人呢？《圣经》记载说：“他们是犹太祭司长士基瓦的七个儿子。”
他们自称是赶鬼的，能从人身上赶逐邪灵。可是，他们不是，他们是不务正业的，他们只是听说保罗奉耶稣基督的名能医治被鬼附的。
“这主意不错，”他们想：“我们何不依样画葫芦，试试这个魔法。”
现在他们站在这个被鬼附的人面前，赶鬼。他们有这个能力吗？当然没有，为什么！继续看下去。
魔鬼张着野蛮、直转圈的眼神看着他们，他的拳头握得好紧，他的牙齿叽叽咯咯地乱响。
这些话嘶嘶地从他的口中说出来：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”这是魔鬼说的话。
然后呢？被鬼所附的人一下子跳到这七个人身上，撕破他们的衣裳，并且使劲打他们。他们吓得赶快逃跑。他们光着身子，受了伤，疼痛、惊吓地一路呻吟。
怎么魔鬼不听使唤呢？很简单。如果保罗说：“奉耶稣的名出去！”他肯定是凭着信心说这话。
但是，这些模仿的人，只是装模作样，没有信心。他们想出风头，为自己的名誉和财利，滥用这名，当然不会成功，只会遭罪。若不是他们逃得快，魔鬼说不定会要他们的命。
不久，这件事在城里传开。士基瓦的七个儿子被人耻笑、讥讽，而耶稣的名却被人尊崇。
上帝用这件事感动许多人归正，住在以弗所的人都知道这事，也都惧怕。他们晓得这个耶稣基督不容许人随便侮辱他。
§§§第三节 劳碌与磨炼中取得胜利
以弗所作为保罗工作的中心，计达三年之久。这里修建了一座日渐兴旺的教会，福音也从这个城市散布到亚细亚省的犹太人和外邦人之中。
使徒保罗这时已经考虑好久要再作一次布道旅行。他“心里定意，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说：我到了那里以后，也必须往罗马去看看。”为了配合这个计划，他“从帮助他的人中，打发提摩太、以拉都二人，往马其顿去。”但他既感觉以弗所的圣工仍需要他的在场，他就决定留在那里，直到过了五旬节。虽然如此，但不久发生了一件事，竟促使他提早离开。
在以弗所，一年一度要举行特别的礼节来尊崇女神亚底米。这些礼节吸引了大量的民众从全省各地前来参加。在这期间，人们要举行许多极为豪华、奢侈、隆重的庆典宴乐。
这一庆祝时期乃是那些新近信奉基督的人经受考验的时期。那一群在推喇奴学房里聚会的人乃是欢乐歌声中不和谐的音调，因此，他们不免被人任意加以讥讽、责骂和侮辱。保罗的工作已经对异教崇拜予以有效的打击，结果使前来参加全国庙会的人数显然减少，而朝拜之人的热忱也衰落了。可见他的教导的影响并不限于那些正式悔改信奉基督的人。连许多尚未公开接受这新道理的人也都大受开导，以致对于自己的假神完全失去信心。
当时还存在着另一个令人不满的原因。以弗所有一种范围广大而利润丰厚的生意颇为发达，那就是模仿亚底米的庙宇和神像、制造并贩卖小型神龛与神像。那些与这一行业有利害关系的人发现自己的利润减少了，于是大家一致将这种令人不快的变化归咎于保罗的工作。
一个制造神龛的银匠底米丢召集他同行的工人，说：“众位！你们知道我们是依靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，而且几乎在亚细亚各地，引诱迷惑许多人，说：人手所做的不是神，这是你们所见所闻的。这样，不仅我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻视，连亚细亚各地和普天下所敬拜的大女神之威荣，也要消灭了。”这些话引起了众人的愤慨。他们“就怒气填胸，喊着说：大哉以弗所人的亚底米啊！”
有关这一番讲演的风波很快传开，“满城都轰动起来”。人们搜寻保罗，但是找不到他。因为弟兄们得到有关这危险的通知，早已催促他离开那里了。
众人既找不到他们泄愤的对象，便拿住那“与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古”，带着他们“齐心拥进戏园里”。
保罗藏身的地方离戏园不远，所以很快就听说他所爱的弟兄的危险。他忘记了自己的安全，惟愿立即到戏园去向暴众讲话。但是“门徒却不许他去”。该犹和亚里达古既不是众人寻找的对象，明知他们是不致遭受重大伤害的，但众人一旦看到使徒那灰白疲惫的脸，势必立即生出最恶劣的情绪，那时人们就毫无可能营救他的性命了。
保罗仍然迫切地想要当着群众为真理辩护，但最后有人从戏园送信来阻止他。“有亚细亚几位首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。”
戏园里的骚乱情形越来越厉害了，“有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。”由于保罗和他某些同人是属于希伯来族的这一事实，使在场的犹太人急欲坦陈他们是不同情保罗和他的工作的。于是他们推举一个代表来向众人表白这事。所选的发言人乃是一位铜匠亚力山大，保罗后来提到这个人曾“残忍地”害过他。亚力山大是一个颇有才干的人，他尽力设法导使众人的愤慨单独朝向保罗和他的同伴。但群众既认出亚力山大是个犹太人，就把他推开。“大家同声喊着说：大哉！以弗所人的亚底米啊！”如此约有两小时。
在经常遭受反对的暴风雨、仇敌的骚扰与友人的遗弃之下，这个刚毅的使徒更加引起众人的注意，并由于他的职分获得了他们的倾听。他以众人自己的话来应付他们，并说明这一次的骚乱是毫无理由的。他诉诸他们的理性，说：“以弗所人哪！谁不知道以弗所人的城，是看守大亚底米的庙，和从丢斯那里落下来的像呢？这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有诽谤我们的女神。若是底米丢和他同行的人，有控告人的事，自有放告的日子；也有方伯，可以彼此对告。你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。今日的扰乱，本是无缘无故，我们难免被查问；论到这样聚集，我们也说不出所以然来了。说了这话，便叫众人散去。”
底米丢在他的演讲中曾说：“我们这事业被人藐视”。这句话就说明了以弗所那一次骚乱的真正原因，也说明了使徒们在工作上遭遇许多逼迫的缘故。底米丢和他的同行看出由于福音的传授与广布，使制造偶像的行业感到危险。这与邪教祭司和手艺人的收入也颇有关系。为了这个缘故，他们才向保罗发动了恶毒的攻击。
“乱定之后，保罗请门徒来，劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。”他在这一次行程中有两位忠心的以弗所弟兄为伴，那就是推基古和特罗非摩。
保罗在以弗所的工作就此结束。他在那里服务的时期，乃是一个连续操劳、多受考验和深切痛苦的时期。他曾公开教导众人，也曾挨家拜访，流着眼泪教导并警告他们。他一直遭受犹太人的反对，他们也不遗余力地想尽方法要煽动众人来反对他。
保罗就是这样一方面与反对的势力作战，以不息不倦热忱推进福音的工作，并看守一个在真道上尚属幼小的教会，同时还要在他的心上一直为众教会背负重担。
那从他所建立的某些教会传来的离道反教的消息，令他深为忧伤。他惟恐自己为他们所做的努力将要归于徒然。当他听说有人用各种方法反对他的工作时，他多数是整夜不睡而用来为祈祷和沉思默想。他遇有机会，就根据各教会情形的需要写信给他们，责备、指导、劝诫并勉励他们。使徒很少在这些书信中讲论自己所受的磨炼，然而其中也偶尔提到他在基督的圣工上所尽到的辛劳和所遭受的痛苦。鞭打和监禁，寒冷和饥渴，陆上与海上的危险，城市和旷野的遭遇，自己同胞和外邦邪教徒以及假弟兄的陷害，这一切他都为福音的缘故忍受了。他曾“被人毁谤”、“被人咒骂”、“被人看作万物中的渣滓”、“心里作难”、“遭逼迫”、“四面受敌”、“时刻冒险”、“常为耶稣被绞于死地”。
因为上帝的道在以弗所传开，信耶稣的人很多，他们用不着亚底米的银龛和银币。他们已经把书烧得精光，还留着银龛做什么呢？当垃圾丢掉算了！福音不仅在以弗所传开，也在附近的城乡传开，成千的人不再拜亚底米，反而归向拿撒勒人耶稣。
因此，底米丢怒火高涨，他卖不掉银龛和银币，没有人要买。上门的人少之又少，不能像以前能赚很多的钱。
“这事必须了结。”他自言自语地说。然后急忙走出去。他要到哪儿去呢？
他把以弗所所有的银匠，以及他们的工人和仆人召聚在一起。他先说明利害关系，再说如果情况继续恶化，他们迟早要丢掉饭碗。他们的财富将转眼成空。他们的家庭也免不了跟着受苦受累。
这些人明白过来，气得满脸通红。他们大声喊叫说：“大哉，以弗所人的亚底米阿！”