19世纪的最后30年是美国自由资本主义向垄断资本主义过渡的时期，而洛克菲勒的垄断意识是这个阶段的必然产物。随着生产力的快速发展和第二次工业革命的发生，重工业的兴起和企业规模的扩大，美国自由资本主义向垄断资本主义过渡有了充分的前提条件。
与此同时，资本的集中和垄断所形成的市场条件也日趋成熟，使得商品和金融的运转渠道最终集中在少数资本集团的手中。
但是，这只是一些外部因素，资本的积累和集中是垄断资本主义形成的关键因素。南北战争后，美国的经济突飞猛进地发展，并呈现出积累规模大、速度快的特点。而在战后出现的股份公司，在资本集中方面具有独特的作用，特别是铁路公司的资本积累特别突出，这为企业的兼并、过渡到垄断提供了有利的手段。
在一个生产部门中，有很多大的企业同时存在，各企业间充满了竞争和对立，从而促成了垄断组织的初级形式，即卡特尔。也就是生产同类产品的大企业结成联盟，并在产品价格、销售市场、生产规模等方面达成妥协。前文我们曾介绍过产油区的“石油生产者卡特尔”就属于这样的垄断组织。但洛克菲勒对于这种垄断形式非常不感兴趣。
垄断再高一级的形式就是辛迪加，是同一个生产部门的少数大企业通过签订同意销售商品和采购原料的协定建立的垄断组织，也称财团，这是卡特尔和金融资本结合产生的。采取这种形式的企业一般在生产上和法律上都有自己的独立性。正因为如此，辛迪加可以垄断市场和价格，从中获取高额利润。还有一种形式叫康采恩，是由共同依赖某一个大金融资本集团的不同经济部门的大企业、大公司和银行联合组成的。但是，洛克菲勒的目标依旧不是这些形式，他的理想是托拉斯。所谓的托拉斯也是一种企业联合体。托拉斯由若干生产同类商品的大企业或产品有密切关系的大企业合并组成。
由洛克菲勒与斯科特共谋而形成的这个企业统一联合体，当时只是个特殊的半垄断形式。他们都知道，谁掌握了领导权，谁就拥有主动权，将有利于自己的一些企业纳入到联合体中，而且还能对价格实行控制。为了能够得到这种领导权，他们之间发生了激烈的竞争。
很明显，就像洛克菲勒所想的一样，斯科特想着铁路公司可以掌控这个利益联合体的主权，但因为洛克菲勒的一再坚持，他的如意算盘落空了，最终还是由下属炼油企业掌控了主权。
摆在他们面前的还有一个法律上的问题。当时，政府方面的一些有识之士早就预料到垄断的可能性，而垄断是有悖于美国的自由企业精神的。因此，州议会通过的州法规定，美国各州不得设立控股公司。但是，斯科特神通广大，善于使用各种权术，他不断地对宾夕法尼亚议会施加压力，通过贿赂等手段收买议员，结果，巧妙地攻破了不可以成立控股公司的州法，不但在其他州之前成立了控股公司，甚至还想尽一切办法将垄断企业的控制范围扩大到其他各州。
斯科特和洛克菲勒组织的垄断联合体终于在宾夕法尼亚州产生了，它是美国历史上出现的第一个企业统一联合体。
斯科特的威风仍旧不减当年，他不但创建了这样一个统一体，而且他自己还拥有一家证券投资公司，他这时的野心是，想利用这家证券投资公司为跳板，不但将股票囊括手中，还要拥有南部各州铁路。
此外，在南北战争时期，他还采用各种手段，大搞军火调度，因此和法国的一些投机公司建立了一定的关系。
但是，就在斯科特想借宾夕法尼亚铁路以折扣诱惑长岛的炼油厂，并且古尔德的伊利铁路也在向纽约各炼油企业频送秋波的同时，其他大型的铁路公司也纷纷坐不住了，比如巴尔的摩-俄亥俄铁路与英国出资的西亚特兰大铁路，也以同样的条件，做出了同样的行动。
所有深入石油原产地的铁路线，纷纷加入到运费折扣混战中，事态已经越来越严重了。
1871年，因为成品油的价格不断下跌，很多炼油厂都濒临破产的边缘。但是，在这样的情形下，标准石油公司还是为股东分配了40％的红利。而且，洛克菲勒还看到了在这种不景气的情形背后，隐藏着的商机，他决定要好好利用一下。
与此同时，在1871年的整个冬天，斯科特和洛克菲勒共谋而成的这个联合体都以隐蔽的方式进行着。洛克菲勒和其他一些大炼油企业的老板们不断地在纽约与斯科特、范德比尔特、古尔德等铁路大亨们举行会议，商议联合体成立的有关事宜。经过在纽约数次秘密商议之后，控股公司终于宣告成立。
关于公司的名称，大家一致同意采用斯科特提出的“南方开发公司”命名，因为这个名字不太引人注意。就性质来说，这个南方开发公司实际上就是一个具有双重性质、同时跨石油和铁路两大行业的垄断组织。
公司的资本额为20万美元，控股公司并不需要太多的资金，股份总数共计2000股，每股100美元。
那么应该选择一些什么样的石油企业来加入这个联合体呢？洛克菲勒经过仔细思考后，列举了一些候选公司的名单，然后拿来和弗拉格勒商量。其实，要想选出一些合适的石油企业的确不是一件容易的事情。他们需要相当的谨慎，因为面临着一个秘密的大阴谋，这个阴谋就是：铁路大联盟所提供的运费优惠，只有参加这个计划的企业才有权享有，其他的企业则无法得到。因此，对于洛克菲勒来说，被选出来的企业，目前可能是利益共同体，但难保将来不成为他的竞争对手，这样一来，自己想要垄断石油行业的计划肯定会遭遇一定的障碍。
“没有被选中的那些石油企业，在这场运费战争中必输无疑，他们的命运只能是死亡。”
“然而，假如那些没有被选中的企业势力很大，也存在一定的危险，一旦他们的自我防御本能被激发出来，单独成立卡特尔，那将是很难解决的一个问题。”
经过两人非常谨慎小心的商议，最后选出12家石油公司，它们都是市场占有率较大的企业。其中，匹兹堡有4家，费城有3家，纽约有2家，其余的3家则由洛克菲勒兄弟和弗拉格勒所有。标准石油公司的参加者为洛克菲勒等三人，假如计算控股数量的话，他们三人加在一起就是540股，也就是说，洛克菲勒家族是这个组织的最大股东，从而也就使得标准石油公司在这个联合体中享受的权利比其他任何一个股东都要多，这也是洛克菲勒掌握领导权后所取得的第一个好处。
由于洛克菲勒的强烈坚持，铁路大联盟只允许范德比尔特的代理人华特生以代表人身份加入控股公司。控股公司的董事长由华特生出任，而斯科特与其他铁路公司的老板，都隐居幕后。
在幕后，斯科特事先便有妥善的安排，他与范德比尔特及古尔德等铁路公司缔结有秘密协定。三个铁路大亨各自享有相应的权利，他们的利益暂时达成了一致。
这个控股公司和铁路大联盟之间，当然也已经签订了运费秘密协定。他们规定，从石油原产地克利夫兰到炼油区匹兹堡，每桶原油的运输费用为80美分。比削价竞争时高达两倍的公定运费标准一经确立，不管发生什么情况，都必须严格遵守。但参加此联盟的炼油业者，可获得相当于公定运费l／2的折扣，即每桶40美分。这对中小炼油企业是一种严重的不公。
实际上，这种运费联盟可以说是弱肉强食、适者生存的典型例子。而且，这个所谓的“南方开发公司”其实就是一个具有空壳性质的公司，当时，有人指出，这个空壳公司是美国商业史上的大骗局，是洛克菲勒为寻求行业霸主地位而采取的阴险招数。因此，有人把这称为“美国工业史上最残酷的死亡协定”，这种说法一点也不夸张。
为了禁止铁路公司和那些未加入联盟的炼油企业做生意，联盟对此也有相应的严酷规定。一旦发现有哪家铁路公司和不属于“南方开发公司”的成员做生意，他们就要被罚款，也就是铁路公司需要支付给“南方开发公司”成员相当于回扣的钱。举个例子来说，假如铁路公司和一个非“南方开发公司”的成员做生意，替他们运输石油，折扣为每桶40美分，那么作为成员的标准石油公司也要拿到每桶40美分的折扣。
另外，“南方开发公司”需要对所有的铁路公司每天的运货清单一一查看，以便其成员对独立公司的工作情况了如指掌。除此之外，公司所有的成员厂商还都具有审核铁路公司账本的权利，以防止他们和独立厂家来往中抽取额外的回扣。所有的这些规定，其实都伤害到了独立厂家的利益。而从中我们也可以看出，联盟的权力的确是非常大的，也意味着洛克菲勒的权力是非常大的。刚刚三十出头的洛克菲勒就完成了现代资本主义经济中有重要影响的一步，建立垄断组织。
垄断引起的愤怒
垄断表面上看是一些独立的大企业为了解决利益冲突，避免混乱而采用的一种游戏规则，但是对中小企业来说，是极其不公平的，最终一定会导致一系列问题的出现。虽然洛克菲勒等人小心谨慎地处理，但是在选定纽约的炼油企业这件事上还是出现了问题。当时，他们是想快一些将那些独立的厂商消灭，从而垄断市场；希望通过联合的方式将石油业中混乱的局面，特别是随意变动的价格稳定下来。但是，这个计划刚刚开始两个月，消息就泄露了，铁路大联盟的秘密也被揭穿了。产油区出现了一片恐慌与骚动，一场中小型企业保护自己生存利益的战争就此爆发了。
1872年2月，普法战争结束刚刚一年，这一年的冬天格外冷。当阿巴拉契山脉顶峰吹来严冬的冷风，把产油河整个都冻起来时，一个更加让人心寒的消息传来了。很多人在街头议论纷纷：
“铁路运费好像涨了一倍。”
这个消息像一颗炸弹顿时在人们中间爆炸了，越来越多的人聚集在街头巷尾酒吧等地，此刻的他们忘记了天气的寒冷。
“铁路公司想把石油原产地搞垮吗？”
“这样做，我们还有什么活路啊！”
当地所有的报纸都报道了这个所谓的秘密协定，同时还冠之以“小偷”、“魔鬼”等字样。
产油区笼罩在一片不安和愤怒之中。在泰特斯维尔的歌剧院，聚集了3000多人，个个满脸愤怒的表情，其中包括当地的炼油业者和钻油业者，以及石油掮客，城市的银行家和零售业人士也都聚在一起，商量对策。这是一场生死攸关的战争。他们拟订抗议书后，立刻分别致函铁路公司董事长。
大规模的抗议集会和大规模示威游行此起彼伏。