陈昌浩虽然没有发言，但从表情和神态上看，其内心是矛盾的。毛泽东之所以把他分来参与领导右路军，就是为了钳制张国焘的权力。在过草地的途中，他对毛泽东提出的北上方针更理解了，但从个人感情上，又对张国焘很笃深。然而，北上还是南进，关系到整个红军和中国革命的命运，最后他还是倾向于北上的方针。9月8日，以前敌指挥部徐向前、陈昌浩的名义给朱德、张国焘发了一个“请示电”：
“胡（宗南）不开岷，目前突击南坪、岷时间甚易。总的行动究竟如何？一军是否速占罗达？三军是否跟进？敌人是否快打？正示，再延实令人痛心。”“中央局正考虑是否南进。毛、张皆言只要南进便有利，可以交换意见；周意北进便有出路；我们意以不分散主力为原则，左路速来北进为上策，右路南去南进为下策，万一左路若无法北进，只有实行下策。如能乘（敌）向北调时（取）松潘、南坪仍为上策。请即明电中央局商议，我们决执行。”
当天，张国焘就给徐向前和陈昌浩回电，命令他们率右路军南下。“一、三军暂时停止向罗达进，立即设法解决南下的具体问题。”同时电令左路军第二纵队副司令员詹才芳：“飞令军委纵队政委蔡树藩将所率人员移到马尔康待命，如其不听则将其扣留，电复处置。”徐向前、陈昌浩接到张国焘这封措辞激烈、态度强硬的电报后，大为吃惊，感到事态严重。“怎么办？”陈昌浩问徐向前。
“事关重大，不可贸然行事。”徐向前心情焦虑，“须向中央报告才是，你还是跑一趟吧！”陈昌浩带上电报去阿西找洛甫、博古、毛泽东等。当晚，毛泽东、张闻天、博古、王稼祥、陈昌浩来到周恩来住处开会，并通知徐向前也参加会议。
会上，大家的意见基本一致，“还是要说服张国焘同志北上。”于是，在座的七人联名发给张国焘一份电报，进行“劝谏”。“……务望兄等熟思深虑，立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行军中即有较大减员，然甘南富庶之区，补充在望。在地形上、经济上、居民上、战略退路上，均有胜利前途。即以往青宁之说，亦远胜西康地区。”“……以上所陈，纯从大局前途及利害关系上着想，万望兄等当机立断，则革命之福。”
9月9日，张国焘率左路军在阿坝地区已经停滞几天了，急切地盼望徐向前、陈昌浩率部南返的消息，可等到的却是毛泽东等七人发来的电报，再次催促他率部北上。
“今天是最后期限了，”张国焘对黄超说，“你通知各军，做好南下战斗准备，尤其要做好原五、九军团的思想转变工作。”
黄超答应着，并说：“事到如今，已经没有什么商量的余地了。”
同日，张国焘电复徐向前、陈昌浩转中央，再次表示反对北上，坚持南下：（甲）时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和被服等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。（乙）左路二十五、九十三师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中病脚者占三分之二。再北进，右路经过连续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。（丙）那时可能有下列情况：
1．向东突出蒙西封锁线，是否将成为无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？
2．若停夏、洮是否能立稳脚跟？
3．若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。
4．川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、巴、南地形险。南方粮不缺。弟亲详问，二十五、九十三等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东到松岗，约六天行程，沿途有两千户人家，每日都有房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、崇有六千户人，苞谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天芦均优于洮、夏，邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均须抛弃，南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
5．现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。
6．左右两路决不可分开行动，弟忠诚为党，为革命，自信不会胡说。如何？立候示遵。
陈昌浩看了这份电报后，情绪和态度都发生了变化，问：“老徐，你看怎么办？”
“你说怎么办？”徐向前反问道。
陈昌浩说：“张主席主意已定，我们不行动不好啊！”
徐向前说：“中央肯定不会同意。你再向中央报告一下。”
陈昌浩策马来到中央机关驻地，将张国焘不同意北上、坚持南下的复电报告了毛泽东、张闻天和博古等人。
毛泽东忧虑起来，在屋中来回踱着步，说：“看来，我们的处境有点儿不妙啊！老五（五路军）和老九（九路军）在张国焘的左路军里，林彪的部队已进抵甘南，距此地要走三天的路程；而我们身边，只有彭德怀的一点儿部队，不过三四千人。张国焘知道我们的力量，所以才这么放肆，这叫挟天子以令诸侯。”
他接着又说：“不管张国焘愿意不愿意改变他的主张，中央决不能屈服于他！北上与南下，这是关系到红军的生死存亡，南下没有出路！”
经过商议，再次给张国焘发去一封劝其改变主张，立即北上的电报。
同时，毛泽东提议召开政治局会议，决定马上北进。
陈昌浩不悦地回到前敌指挥部。徐向前问：“怎么样，中央同意张国焘同志的意见吗？”
“根本不同意南下！”陈昌浩烦躁地摇着头说。接着他来到团以上政工干部会议讲话。正在这时，右路军机要室突然接到一份从左路军总司令部发来的密码电报，是给陈昌浩的。本应陈昌浩自己译出，可他正在讲话。机要组长陈茂生抄完密码，觉得奇怪，恰在这时，前敌指挥部作战科副科长吕黎平走了进来。听陈茂生这么一说，机要出身的吕黎平迅即将电文译出。他俩不由得大吃一惊，原来是张国焘给陈昌浩的复电。
吕黎平和陈茂生立即拿着这份电报去找参谋长叶剑英。叶剑英正在喇嘛寺开会，吕黎平悄悄把电报交给了他。叶剑英看完电报，不动声色，见陈昌浩正在台上讲话，顺手将电报装进口袋，对吕黎平、陈茂生说：“你们回去吧！”又叮嘱道：“不要向任何人谈及这份电报之事。”
叶剑英假装上厕所，退出会场。他立即骑马来到不远的毛泽东住处，把电报交给毛泽东看。毛泽东迅速将电文（1937年3月，毛泽东在政治局会议上讲到，电文中有：南下，彻底开展党内斗争。）抄下来，把原文交给叶剑英，并对他说：“你做了一件很不了起的事！你赶快回去，把电报交给陈昌浩，别让他有疑心，别对任何人讲我看过。”
叶剑英急忙又赶回喇嘛寺，会议还未结束，陈昌浩还在讲话，他若无其事地坐下，等到会议结束时，才把这封“密电”交给了陈昌浩。
在叶剑英送来密电的前一个小时，彭德怀也跑来报告情况，再次力促毛泽东采取防范措施，说：“陈昌浩已向四方面军的人放风要听张国焘的，如果他们真要强行解决三军团，后果将不堪设想！”
“密电”、“报告”，使毛泽东感到不安，他开始考虑脱身之计了。
晚上，他来到前敌指挥部，先试探徐向前的态度，问道：“向前同志，国焘坚持南下，你是什么意见？”
徐向前的表情露出了苦恼，沉思了片刻，说：“主席，两军既然已经会合，就不宜再分开，四方面军如分成两半恐怕不好。”毛泽东听后没有多说什么，“我知道了，你早点休息吧！”接着，毛泽东又找到了正在踱步的陈昌浩，他走过去问：“昌浩同志，看来国焘南下的态度坚决，你看怎么办？”没等陈昌浩回答，毛泽东接着说：“在南边建立根据地的条件不具备，坚持南进是要碰硬的，你……”
陈昌浩态度骤变，打断道：“北进不一定就成功，南下也不一定就失败。你的话有道理，张主席的话也未必没有道理。我看还是南下为上策……”
见陈昌浩的态度强硬，决意要南下，毛泽东的主意已定：赶紧脱身，走为上策。
毛泽东平静地对陈昌浩说：“既然要变北进为南下，书记处得开个会统一一下思想，做些准备。恩来和稼祥都在三军团养病，那我和洛甫、博古马上去三军团司令部，同恩来、稼祥商量一下。”
陈昌浩见毛泽东的语气、态度变了，没有任何疑迹，笑着点头说：“好，你去吧！”
陈昌浩无论如何也没有想到，这是毛泽东的金蝉脱壳之计。一方面军在右路中只有一军团和三军团，一军团远在俄界，三军团在距松潘州20里外的巴西，毛泽东身边的兵将少得可怜。陈昌浩怎么也想不到毛泽东会从他的手心逃走，甚至连一点儿怀疑都没有。毛泽东同洛甫、博古等飞速赶到三军团司令部，脱离了被扣做人质的危险。来到三军团驻地，毛泽东立即组织召开会议。毛泽东说：“没办法了，连一点儿回转的希望都没有。怎么办？三十六计，走为上策。我们赶快走，走晚了，张国焘就要强迫我们服从他的意志喽！”大家同意毛泽东的意见。当机立断，立即率领一、三军团和军委纵队一部、红军大学等，组成“抗日陕甘支队”，脱离危险区，到河西集合，向甘南前进。同时，委托毛泽东起草《中共中央为执行北上抗日方针告同志书》。
会议结束后，大家分头做出发的准备工作。有的负责率队撤离驻地，有的负责打粮……1935年9月10日这一天，被毛泽东视为是他“一生中最黑暗的时刻”——来自张国焘的武力威胁。
深夜，队伍紧急集合，命令：“不要出声，不打火把，一个跟着一个走。”中央机关的队伍一口气急行军十多里路……
李特骑马赶来，一面同毛泽东吵架，一面强拉四方面军的同志跟他走