且说唐玄宗把张果辞婚之事告诉了玉真公主，玉真公主仍不甘心，请求唐玄宗把张果带到玉真观。玄宗回到东宫，未等他召见张果老，张果老就来求见。
张果老奏道：“山人平日里云游四方，住不惯皇宫，恳请皇上恩准山人返归山林。”
玄宗道：“张果所言极是，不如你到玉真观去住上几日，到那里去散散心。”
张果老道：“启奏皇上，山人在外游荡惯了，从不入住道观。”
唐玄宗再三挽留，张果老仍不肯答应。玄宗无奈下诏道：
恒州张果先生，游方外者也。果先高尚，心如窈冥。是浑光尘，应召城阙。莫祥甲子之数，且谓羲皇上人。问以道枢，尽会宗极。今将行朝礼，爰畀宠命。可银青光禄大夫，号曰通玄先生。
朝廷在恒山蒲吾县（后改为平山县）建造栖霞观作为张果老的隐居之所，唐玄宗派人将其护送到恒山栖霞观，赐绢三百匹，并派两人在栖霞观侍奉他。这实际上是唐玄宗仍然不肯放张果老走，把他软禁在了栖霞观。
张果老在栖霞观隐居了一段时日，甚觉厌倦，尤其身边还有皇上的人，便想逃走。恰逢这时唐玄宗又宣张果老来朝，派人来请他。
张果老走心已定，未等唐玄宗的使臣来到他又装死，尸身很快即臭味难闻。侍从见天气炎热，尸首会很快腐烂，便来不及向皇上奏明，随便弄了个棺材将其掩埋了。掩埋后正欲起身回朝奏明皇上，唐玄宗的使臣就到了。
使臣问明情况，也只得和侍从一同回到京城。唐玄宗闻奏不悦：“张果非同凡人，且受皇封，当厚葬之。”遂命人前去办理。使臣新置办了上等棺木，命人将张果老的原先棺木挖出，可开棺一看，竟是空棺。
使臣见状大惊，知是张果老事先已料到皇上要请他进宫而又再诈死抗旨，慌忙回到宫中向唐玄宗禀报。
唐玄宗闻奏，无奈地摇摇头说道：“只好由他去了。如若再有他的消息，随时禀报。”
蓝采和自在集贤院见到张果老以后，总是魂不守舍，若有所思的样子。
夫人岳氏见状不安地问道：“老爷有心事？”
蓝采和闻听忙摆手道：“啊，没有，没有什么。”
岳氏道：“既如此，老爷近来为何总是闷闷不乐，莫非谁惹老爷不高兴了？”
蓝采和道：“不，没有。”
夫人又关切地说道：“老爷有心事不妨就说一说，如此憋在心里，会憋出病的。”
蓝采和沉思半晌，说道：“前些日子我在宫里遇到一位高道，他说我是大仙之才，让我随他修道去。我不愿去，他就说我做官日后会不顺，会吃苦头。”
夫人道：“莫听他的。他是为了让你跟他去，吓唬你，千万别往心里去！”
蓝采和苦笑道：“夫人说的是。”
不久，蓝采和的次子、三子本俊、本信相继死去，蓝采和悲痛之余，又侥幸地暗想：“张果老曾说我会大难临头，我现在是不是大难已过？”
蓝采和不知道，使他决然离俗修道的灾难还在后面！
再说张果老离开恒山，心想此处不可久留，我不如再回鸑鷟山。又一想，那几位仙友不知在做些什么，于是便往终南山寻钟离权而去。
他来到终南山，见钟离权与何仙姑正坐在山上下棋，便说道：“两位好清闲！”
两人见张果老到来，忙起身相迎。钟离权笑哈哈地说道：“通玄先生近来好不风流，怎有空到此闲游？”
张果老道：“见笑了，今日总算得以脱身。”
钟离权道：“当真？”言毕大笑，仙姑也笑了。
钟离权又半真半假地道：“玉真公主早岁好道，又敬仰通玄先生，何不收了度化？”
张果老笑了笑说道：“她虽然离俗修道，却凡心不退。她住进玉真观不过是为了逃避宫廷争斗，图个清静罢了。”
几人正说着，突然铁拐李也柱杖立于眼前。寒暄过后，何仙姑道：“今日相聚，当痛饮才好！”
众仙都道：“言之有理！”
正饮间，钟离权对何仙姑道：“这个通玄子有头小毛驴，日行万里。他那头驴子不食料，不饮水。”
钟离权又对张果老道：“你给她讲讲你那头驴子的来历。”
张果老道：“上百年前的事了，讲它做甚？”
钟离权道：“说，说，我们也想听听。”
张果老于是讲道：
张果老以前骑的并不是纸驴，而是一头真驴。有一次，他骑着毛驴走到华山西面的一个沟口时，抬头见一座红砖绿瓦的寺院掩映在竹林桃花之中。张果老来到寺前，见有几个小和尚正在院内嬉戏打闹。为了不妨碍自己修炼，他在隔涧的山坡上寻一个石洞住了下来。
红日西落时，寺院开饭的钟声响了。张果老骑上毛驴渡过涧溪，来到寺院门前，将毛驴拴到寺前的树上。老和尚闻报忙出门将他迎进禅房，接着端上两碟素菜、一碗稀粥、一盘馒头让他充饥。张果老吃完饭，连个谢字都没说，骑上毛驴又回了山洞。
一天、两天，……，天天如此，张果老钟响则到，饭后便去。老和尚见此虽有点为难，但又想都是修行之人，自己有饭用，就得给老道吃。然而有几个小和尚却很生气，他们后来想了一个办法：开饭时不再敲钟而改成敲木鱼。
可张果老仍是一如既往，一日三餐从无差错。于是这些小和尚们憋不住了，有的说开饭时把门关了，有的说干脆把他赶走。你一言，我一语，最后定下一条妙计。
次日一早，张果老照例又来蹭饭。饭后几个小和尚说是要向他请教，张果老很是得意，和他们一起谈经论道多时。等他谈论完出了寺门，却不见了毛驴，只见地上鲜血淋漓和一张血淋淋的驴皮，小和尚们把驴给杀了！
老和尚一见很过意不去，把几个小和尚狠狠地训斥了一顿，小和尚们却不认帐，一再否认。
张果老却笑说道：“不打紧，不打紧。”说着又对小和尚们点点头，然后走到驴皮前，用手在驴皮的脑门上一拍，说声“起来！”那驴皮竟变成了一匹活驴站了起来。
张果老骑上毛驴走到涧溪边，把手中的鱼鼓一伸，一条平坦的木桥立即搭在小溪上，毛驴过了桥。
张果老回到石洞后索性将那张驴皮变作一张纸驴，次日他又骑着这张纸驴云游四方去了。这纸驴比真驴更方便，它不食料，不饮水，不骑时张果老一拍驴尾巴，那驴就变回一张纸驴，他便将其折叠起来装在怀里。用时他将其拿出，对其吹口气那纸驴就变成活的了。
张果老刚得意地说完，铁拐李又笑说道：“通玄子，何不讲讲你如今为何要倒骑毛驴啊？”
张果老听罢也笑道：“惭愧！俗语道:大风大浪都经过，小河沟里却翻船。”
钟离权道：“老兄莫小心眼儿，但讲无妨。”
张果老看看铁拐李，哼哼一笑道：“讲也无妨！”
在隋朝大业年间，铁拐李和张果老听说有个能人李春，在河北赵县城南洨河之上用石头修筑了一座大石桥，人称安济桥，此桥横跨洨河，不仅可泄洪，可走人过车，而且宏伟壮观。两人便想一同前去看个究竟。
两人说声走，便立时腾云驾雾来到桥头。一看此桥果然名不虚传，便不约而同地按下云头，想到桥上走走看看。
张果老从怀里掏出纸驴，吹口气那纸驴便站了起来，变作了一只活蹦乱跳的活驴。张果老骑上它，“得”的一声便向前走去，眨眼间赶上了走在前面的铁拐李。
张果老看看铁拐李拄着铁拐，一瘸一拐地往前走，笑了笑说道：“别看我这头驴儿是个纸驴，它却比你跑得快。”
铁拐李听张果老在嘲笑自己，自是不悦，也想戏弄一下张果老，便不紧不慢地说道：“未必啊！”
张果老见铁拐李不服，便看看铁拐李道：“只许走，不许飞！”
铁拐李站住脚跟，看着张果老说道：“那是自然，你我不妨赌一赌？”
张果老也叫住驴子，心想我这驴日行万里，难道还跑不过你这三条腿儿，便急忙说道：“赌就赌，你说如何赌法？”
铁拐李道：“咱们从桥这头走到桥那头，谁先到谁就是赢了。我若赢了，你要倒骑着毛驴从桥上再走回来。你要赢了，我也倒着从桥上再走回来。”
张果老听罢满不在乎地说道：“这个不过瘾，不如谁若输了今后不许再正着走。”
铁拐李道：“就这么着。”
两人说好，张果老还不放心，又将了铁拐李一军：“不许反悔。”
铁拐李也不示弱：“咱们击掌为定。”
两人走到一起，伸手击掌。
张果老又向铁拐李伸手示意：“请！”
铁拐李也一伸手道：“请！”
两人礼毕，各自前行。张果老“得”的一声，驴儿撒腿就向前冲去。铁拐李收起铁拐，两腿不瘸也不拐了，他紧走两步，走到了驴儿的前头。
张果老见状，掏出鱼鼓，将鱼鼓变作鞭子，鞭催驴儿快走。可任凭他如何鞭抽，怎么吆喝，驴子总也赶不上铁拐李，铁拐李总落他的驴儿一尺多远，分明铁拐李在成心气他。
此时桥上行人正多，见两人一驴如此玩耍甚感有趣，个个站下看个热闹。有人呐喊为他们鼓劲：“嗨！快跑，驴儿要撵上了。”“驴儿，快跑！”有人索性拿张果老开涮：“驴儿，加鞭！”不时还有一阵阵笑声。
张果老顾不了许多，一个劲地摇鞭吆喝。
张果老只看到铁拐李一瘸一拐，一时忘记了铁拐李也是个神仙。他的驴再快也快不过神仙，他的驴再神也神不过真神真仙。
不一时两人走到了桥头，张果老仍是不服：“这次不算，你把铁拐扔了不算。”
铁拐李笑说道：“你想反悔？拿着铁拐走得更快，不忍心把你落得太远而已。再说，当初你并未说不许收起铁拐。”
张果老只好服输：“罢了，我倒骑毛驴便是。”
铁拐李却很大度：“认输就行了，毛驴就莫倒骑了。”
张果老拍拍毛驴：“咱说得到输得起。”从此他便倒骑毛驴了。
且说王维见玉真公主欲嫁张果老，知道玉真公主已不再在乎他，再值着玉真公主谋职求官已是无望。开元二十二年，王维在秋天赴洛阳，写了《上张令公》诗，请求中书令张九龄汲引。
张九龄第二年起用王维任右拾遗。这个官职的品阶虽然不高，却是皇上身边的近臣，说明唐玄宗已不再计较他与玉真公主的恩怨，王维从此又走上了仕途之路。
唐玄宗后宫嫔妃成群，但唯独宠爱武惠妃，不幸的是后来武惠妃因病而死。唐玄宗十分怀念武惠妃，虽后宫佳人数千却仍是郁郁寡欢。
一次，唐玄宗到华清池洗浴，在走廊上发现了一个女子。这女子隔着廊儿，在花窗下斜倚着，她背着身子，云髻半偏，衬着柔软的腰肢。她突然转过脸来，半边腮儿恰恰被一朵芙蓉花儿掩住，露出那半面粉颊来。
唐玄宗惊心乱目地看着，不禁朝她微微一笑。那女子立时羞得面色绯红，好似花儿绽放，与芙蓉融为一体。
唐玄宗不由自主地向她走去，那女子也忙起身走开。她好像在有意吊唐玄宗的胃口，不即不离地往前走去，走走停停，停停走走，总与玄宗保持着一段距离。玄宗紧追其后，中官高力士莫名其妙地跟在他后面。
这个女子是寿王妃杨玉环，这天她随寿王一起来华清池避暑，恰好碰上了唐玄宗。
杨玉环开元六年（公元719年）出生于四川，祖籍陕西，其父杨玄炎任蜀州司户，父死后依叔父杨玄珪为生。开元22年，17岁的杨玉环被送入唐玄宗第十八子寿王李瑁的后宫，封为王妃。寿王瑁为唐玄宗与其爱妃武惠妃所生，所以杨玉环原本是唐玄宗的儿媳妇。
杨玉环的美丽与柔媚一下子把唐玄宗给迷住了，晚上玄宗躺在床上翻来覆去睡不着，杨玉环的身影清晰地在他眼前晃来晃去,好像池塘莲荷中的花影,那么婀娜,那么神秘,她似乎就站在他的身旁,红唇皓齿,一笑一颦都那么灿烂。
第二天一大早，他一脸倦意地对高力士感叹道：“这美人儿真可爱！叫朕心下好难抛！”
高力士马上明白了皇上的心意，于是奏道：“万岁如果喜欢那杨氏，奴才替万岁爷去召她进宫来见一面儿。”
唐玄宗又叹了口气，说道：“我们翁媳见一面儿有什么意思，眼见这相思病要害到底了！”
高力士眼珠儿一转有了主意，他附在唐玄宗耳边嘀咕了一通，玄宗听了连声称赞：“好主意！”
于是高力士把万岁爷的意思告诉了杨玉环，并劝她丢下寿王，进宫去博得万岁爷的宠爱。杨玉环在华清池见皇上对她那痴痴颠颠的样子，早已柔情荡漾，听高力士一说，自是欣然同意。
夜里高力士悄悄把杨玉环带到了唐玄宗面前。玄宗一见到杨玉环，两眼就色迷迷地上下打量开了，高力士当即让杨玉环入浴。
唐玄宗看着浴池里的杨玉环，玉体白皙如“凝脂”，在朦胧的雾气中时隐时现，如同仙女一般，不禁眼花缭乱，神魂颠倒。
当夜56岁的唐玄宗与22岁的儿媳杨玉环在绣帐中极尽男欢女爱，纲常伦理全抛在了脑后。
此后杨玉环按照高力士的精心安排，离开寿王先到内宫的太真观做了一个女道士，道号太真，并身穿道服，目的是消除人们对玄宗乱伦的议论，以使玄宗可以堂而皇之地将杨玉环迎入后宫。
杨玉环明知这是唐玄宗的权宜之计，可又害怕日子久了会夜长梦多进不了后宫。于是在一次与玄宗同寝时，她把脸伏在玄宗的胸上，娇声说道：“陛下一定要把臣妾呼为太真，一辈子禁闭在太真宫吗？”