且说乡人将真人关在殿门之内，并将殿门锁上，真人瞑目静坐以待。
夜深人静之时，忽听得一阵狂风刮来，白虎神来到殿内。一见真人，便来擒取。只见真人口耳眼鼻中，都放出红光，罩定了白虎神，此乃是仙丹之力。白虎神大惊，忙问：“你是何人？”真人说：“我奉上帝之命，管摄四海五岳诸神，命我分形查勘。你是何方孽畜，敢在此虐害生灵？罪业深重，天诛难免！”白虎神方欲抗辨，只见前后左右都是真人，红光遍体，吓得白虎神眼缝也开不得，叩头求饶。当下真人与他立誓，不许生事害民，白虎神受戒而去。
次日清晨，众乡民来到庙里一看，见真人端然不动，甚为惊奇，问其原由，真人言说如此如此。众乡民拜求名姓，真人说：“我乃鹤鸣山张道陵也。”说罢飘然而去。众乡民在白虎庙前，另创前殿三间，供养张真人像，从此革了人祭之事。
顺帝汉安元年，正月十五日夜，真人在鹤鸣山丹室独坐，忽闻隐隐天乐之声，从东而来。真人出室瞻望，忽见东方一片紫云，云中有素车一乘，冉冉而下。车中端坐一神人，容若冰玉，神光照人，不可正视。车前站立一人，就是前番在豫章郡所遇的绣衣童子。童子对真人说：“不要惊慌，太上老君驾临。”真人慌忙礼拜。老君说：“近来蜀中有众鬼魔王，枉暴生民，深可痛惜。你去为我制服他们，以造福生灵，你则功德无量，名录丹台。”言毕授予《正一盟威秘录》，三清众经九百三十卷,符录、丹灶、秘诀七十二卷：雌雄剑二口，都功印一枚。
真人从此研习秘文，按法遵修，能遣使神灵。闻知益州有八部鬼帅，各领鬼兵，危害人间，暴杀万民。真人奉老君诰命，佩《正一盟威秘录》，带弟子往青城山，置琉璃高座，左供大道元始天尊，右置三十六部真经，立十绝灵幡，围绕法席，鸣钟叩罄，布下龙虎神兵，欲擒鬼帅。鬼帅乃驱率众鬼，挟兵刃矢石，来战真人。真人将左手竖起一指，那指头变成一大朵莲花，千叶扶疏，兵矢皆不能入。众鬼又持火千余炬来，欲行烧害。真人把袖一拂，其火即返烧众鬼。众鬼对真人说：“吾师自住鹤鸣山中，为何来侵夺我等居处？”真人道：“你等残害众生，罪通于天，吾奉太上老君之命，来讨伐你们。你等若知罪，速避西方不毛之地，勿复行病人间，可保无事。如仍前作业，即行诛戮，不留余种。”鬼帅不服，次日，复会六大魔王，率鬼兵百万，安营下寨，来攻真人。真人想让他们心服口服，于是说道：“试与你等各显法力，观其胜负。”六魔应诺。真人乃命王长堆柴放火，火势正猛。真人投身入火，火中忽生青莲一朵，托真人两足而出。六魔笑道：“这有何难！”说着用手分开火头，纵身便跳。两个魔王先跳下火去，不多时慌忙逃出，须眉都被烧坏了。那四个魔王，更不敢动弹。真人又投身入水，而后乘黄龙而出，衣服毫不****。六魔又笑道：“火其实利害，这水不在话下！”扑通一声，六魔一齐跳入水中，在水中连番几个筋斗。忙忙爬起，各自吃了一肚子水。真人复以身投石，石忽开裂，真人从后而出。六魔又笑道：“论我等功力，便是山也穿得过，穿块石头算不了什么！”说完即去钻石。真人诵咒一遍，六个魔王半身陷于石中，动弹不得，哀号欲绝。其时八部鬼帅大怒，化为八只吊睛老虎，张牙舞爪，来攫真人。真人摇身一变，变成狮子追逐他们。鬼帅再变八条大龙，欲擒狮子。真人又变成大鹏金翅鸟，张开巨喙，欲啄龙睛。鬼帅再变五色云雾，昏天暗地。真人变化一轮红日，升于九霄，光辉照耀，云雾即时流散。
鬼帅变化已穷，真人拿起一个石块，望空撇去，须舆化为巨石，如一座小山相似。空中一线系住，如藕丝之细，悬罩于鬼营之上；石上又有二鼠争啮那一线，眼见巨石就要坠下。魔王和鬼帅在高处看见，恐怕灭绝了营中鬼子鬼孙，乃同声哀告饶命，愿往西方裟罗国居住，再不敢侵扰中土。真人遂判令六大魔王归于北酆，八部鬼帅窜于西域。
魔王身离石中，和鬼帅合成一党，仍不肯听命而去。真人见鬼魔不可善道，乃口敕神符一道，飞上层霄。须舆之间，风起雷鸣，天将神兵，一时齐集，杀得群鬼形消影绝，真人方才收了法力。对王长说：“蜀人今始可得安宁了。”此后真人在青城山修炼布道。
一日，忽又听到天乐之音，与鹤鸣山所闻无二。真人急忙整身，跪拜迎驾。见老君现于云端，真人再拜，老君说道：“你的功业，合得九真上仙。当初让你入蜀，只为区别人鬼，以布清净之化。而你杀鬼过多，又檀兴风雨，役使鬼神，有违天道好生之意。子且退居，勤行修道。同时飞举者，数合三人。待到数到之日，我在上清八景宫中等着你们。”此后真人精心忏悔，再与王长回鹤鸣山而去。
山中诸弟子晓得真人法力广大，只有王长一人私得其传，纷纷议论，尽疑真人偏向，有吝法之心。真人说：“尔辈俗气未除，不能得道，只可得导引房中之术，或服食草木以延年益寿。明年正月七日午时，有一人从东方来，方面短身，貂袭锦袄，此乃真正道中之人，不比王长差。”诸弟子闻言，将信将疑。
到来年正月初七日，将到正午时，真人对王长说：“你师弟到了，你去如此如此。”王长领了法旨，步出山门，望东而看，果见一人来到，衣服状貌，正如真人所言，诸弟子暗暗称奇。王长对众师弟说：“吾师将传法于此人，若来时切莫告诉他，不让他进门，把他骂走。”诸弟子相顾，以为得计。那人到了门前，自称姓赵名升，吴郡人氏，慕真人道法高妙，特来拜谒。诸弟子回言，“吾师出游去了，不敢擅留。”赵升拱立伺候，众人四散走开了。到了夜里，仍闭门不放其进来，赵升便露宿于门外。
次日，诸弟子开门看时，赵升依旧门前拱立，求见师长。众弟子说：“吾师甚是私刻，我等服侍数十年，尚无丝毫秘诀传授，想你来之何益？”赵升说：“传与不传，惟凭师长。但某远踄而来，只愿一见，以慰平生仰慕之心。”诸弟子又说：“要见亦由你，只是师傅实不在此。不知何日还山，你别在此傻等了，有误前程。”赵升说：“若真人十日不归，愿等十日；百日不来，愿等百日。”
众人见赵升连住数日，并不回去，愈加厌恶。渐渐出言不逊，以后竞把他当作乞丐看待，恶言辱骂。赵升愈加和悦，并不计较，每日只于午前往村中买一餐，吃罢，便来门前伺候。晚间众人不容进门，只就阶前露宿。如此四十余日，诸弟子私下议论道：“虽然辞他不去，且喜得瞒过师父，尚若师傅知道，必然怪罪。”
只见真人在法堂鸣钟集众，说道：“赵家弟子到此四十余日，受辱已足了，今日可召人相见。”众弟子大惊，才晓得师父有前知之灵。王长受师命，去唤赵升进见。赵升一见真人，含泪叩头，求为弟子。过了数日，真人差他往田舍中看守黍苗。
赵升奉命，来到田边，只有小小茅屋一间，四围无倚，野兽往来极多。赵升朝暮伺候赶逐，全不懈怠。忽一夜，月明如昼。赵升独坐茅屋中，只见一女子，美貌非常。走进屋来，深深道个万福，说道：“妾乃西村农家之女，随伴出来玩月。因往田中小解，失了伴侣，追寻不着，迷路至此。两足走得疼痛，寸步难移，乞善士可怜，容妾一宿，感恩非浅。”赵升正待推阻，那女子径往他床铺上，倒身躺下。口内娇啼宛转，只称脚痛。赵升信以为真，只得容她睡了。自己另铺些乱草，和衣倒地，睡了一夜。次日，那女子又推说脚痛，故意不肯行走，撒娇撒痴的要茶要饭，赵升只得照顾她。那女子时时说些挑逗的话，引诱赵升。到晚来，先自脱衣上铺，而后央求赵升给她盖被。赵升心如铁石，见女子着邪，连茅屋也不进了，只在田边过夜。至第四日，那女子已不见了，只见墙上题诗四句：
美色人皆好，如君铁石心。
少年不作乐，辜负好光阴。
字画柔媚，墨迹如新。赵升看罢，大笑道：“少年作乐，能有几时？”便脱下鞋底，将字迹擦没了。
光阴荏苒，不觉春去秋来。赵升奉真人之命，担了樵斧，去山后砍柴。偶然砍倒一株枯松，因用力过大，唿喇一声，树根松动。赵升将双手拔起松根看时，下面显出黄灿灿的一窖金子。忽听得空中有人说：“天赐赵升。”赵升暗想：“我出家之人，要这黄金何用？况且无功，岂可贪天之赐？”便将山土掩覆。收拾了柴担，觉得身子困倦，靠石而坐，少憩片时。忽然狂风大作，山凹里跳出三只黄斑老虎。赵升安坐不动，对虎说：“我赵升生平不作昧心之事，今弃家入道，不远千里，来寻明师，求长生不死之路。若前世欠你宿债，今生合供你充饥，不敢畏避；如其不然，便可速去，休在此扰人。”三虎闻言，皆低头而去。
又一日，真人吩咐赵升往市上买绢十匹。赵升给了钱取绢而归。行至中途，忽闻背后有人叫喊道：“劫绢贼慢走！”赵升回头看时，见是卖绢主人飞奔而来，一把扯住赵升，说道：“绢价未给，如何将我绢拿去？好好还我，万事全休！”赵升也不争辨，但念：“此绢乃吾师欲用之物，若还了他，如何回复师父？”便脱下貉袭与绢主，绢主嫌少，又脱锦袄与他，绢主方去。赵升持绢献上真人，真人问道：“你身上衣服，何处去了？”赵升道：“偶然病热，不曾穿得。”真人叹道：“不吝己财，不谈人过，真难得啊！”乃将布袍一件赐予赵升，赵升欣然穿之。
又一日，赵升和同辈在田间收谷，忽见路旁一人叩头乞食，衣裳破弊,面目尘垢，身体疮脓，臭秽可憎，两脚皆烂，不能行走。同辈人人掩鼻，喝令让他走开。唯独赵升心中不忍，乃扶他坐于茅屋之内，问其疾苦,将自己饭食省与他吃。又烧下一桶热水，替他洗涤臭秽。那人又说身上寒冷，欲求一衣。赵升解开布袍，卸下里衣一件，与之遮寒。夜间念他无倚，亲自作伴。
某年初夏，真人一日会集诸弟子，同登天柱峰绝顶。那天柱峰在鹤鸣山之左，三面悬绝，其状如城。真人引弟子于峰头下视，见有一桃树长在悬崖峭壁上，如人伸出一臂相似，下临不测深渊。那桃树上结下许多桃子，红得可爱。真人对众弟子说：“有人能得此桃子，当告以至道之要。”那时诸弟子除了王长、赵升外，共二百三十四人。皆临崖观看，个个胆战心惊，略看一看，慌忙退步，惟恐坠下。只有一人挺身而出，却是赵升。对众人道：“师命我取桃，必此桃有可得之理；且圣师在此，鬼神呵护，必不使我死于深谷之中。”乃看准了桃树之处，纵身便跳。他不歪不斜，不上不下，两脚分开，刚刚的跨于桃树之上，将桃子恣意采摘。遥望石壁上面，悬绝二三丈，四旁又无攀缘，无从爬上，乃以所摘桃子，向上掷去，真人用手一一接之。掷了又摘，摘了又掷，把一树桃子摘个干净。真人接完桃子，自吃了一颗，王长吃了一颗，把一颗留与赵升，恰好余下二百三十四颗，分派诸弟子，每人一颗，不多不少。
真人问众弟子，那个有本事，引得赵升上来。诸弟子面面相视，谁敢答应。真人自临岩上，舒出一臂，接引赵升。那臂忽长二三丈，直到赵升身边，赵升随臂而上。众弟子莫不大惊。真人将所留桃实一颗与赵升食毕。真人笑道：“赵升心正，能投树上。我自己也要试试，若心正时，当得大桃。”众弟子皆劝道：“吾师虽然广有道法，岂可自试于不测之崖？方才赵升幸赖吾师接引，若吾师坠下，更有何人接引吾师者？万万不可！”有数人牵住衣襟苦劝，惟王长、赵升默然无言。真人不听众人之劝，遂向空自抛。众人急往桃树上看，却不见真人踪迹；看着下面，茫茫无底，又无道路可通，眼见得真人坠于深谷，不知死活存亡。诸弟子人人惊叹，个个悲啼。赵升对王长说道：“师犹父也，吾师自投不测之崖，吾何以自安？不若同投下去，看其下落。”于是升、长二人各奋身投下，却正好落在真人身边。只见真人端坐于磐石之上，见升、长坠下，大笑道：“吾料定你二人必来。”
这正是真人七试赵升。真人见升、长二人道心坚固，乃将生平所得秘诀，细细指授。如此三日三夜，二人尽得其妙。真人乃飞身上崖，二人从之，重归旧舍，众弟子相见，惊骇不已。
一日午时，忽见一人，头系黑巾，身着绢衣，腰佩宝剑，手捧玉函，对真人说道：“奉上清真符，召真人游阆苑。”须臾有黑龙驾一紫车，玉女二人引真人登车，直至金阙。群仙毕集，对真人说：“今日可朝太上元始天尊啊。”不多时有二青童，朱衣绛节，前行引导。至一殿，金阶玉砌，真人整衣趋进，拜舞已毕。殿上老君敕令青童持玉册，授真人正一天师之号，使以《正一盟威》之法，世世宣布，为人间天师，劝度未悟之人；又密谕以飞升之期。
真人受命回山，将《盟威》、《都功》等诸品秘箓，及斩邪二剑，玉册、玉印等物，封置一函，对众弟子说：“吾冲举有日，弟子中有能举此函者，便为嗣法。”弟子争先来举，如万斤之重，休想移动得分毫。真人说道：“吾去后三日，自有嫡嗣至此，世为汝师也。”
到了飞升之日，真人独召王长、赵升二人说道：“你二人道力已深，数合冲举，尚有余丹，可分开服用，今日当随吾上升矣。”二人食毕，与真人在鹤鸣山中白日升天而去。诸弟子仰视云中，良久而没。此是桓帝永寿元年九月九日之事，真人年已一百二十三岁。
真人升天后三日，长子张衡从龙虎山来到，诸弟子方悟嫡嗣之语，指示封函，备述真人遗命。张衡轻轻举起，揭封开看，遂向空拜受玉册、玉印。于是将诸品秘箓，尽心参讨，斩妖缚邪，其应如响。至今子孙嗣法，世世为天师。