长夜无事，克利斯朵夫慢慢地和恩斯德谈得比较多了。他需要有人来听他倾诉心中的话。恩斯德聪明，脑子也转得快，只要说一两句就懂了，所以跟他谈话是很有意思的。但克利斯朵夫还不敢把心底的事讲出来，——他的爱情，仿佛说出来就亵渎了。而无所不知的恩斯德只当作不知道。
有一天，已经康复的恩斯德，趁着晴朗的下午出去沿莱茵河散步。离城不远，有一家热闹的乡村客店，礼拜日人们都来这里喝酒跳舞。恩斯德看见克利斯朵夫和阿达与弥拉坐在一张桌子旁，正在嘻嘻哈哈地闹哄。克利斯朵夫也看见了兄弟，脸红了一下儿。恩斯德很识趣，不去招呼他便走了。
这次的相遇使克利斯朵夫很难过，跟那些人在一起又让兄弟看见使他更加觉得惭愧，不仅是因为从此失去长兄的资格，而且他觉得这样的不尽长兄的责任等于是堕落。
晚上他们在卧室里遇见了，他等恩斯德先开口，恩斯德却只字不提，也等着。直到脱衣睡觉之时，克利斯朵夫才决定和兄弟讲讲他的爱情。他心里慌得很厉害，简直不敢看一下恩斯德，另一方面他有些羞怯，便装出出人意料的口吻。恩斯德一点儿不帮他的忙，他不吭一声，也不朝哥哥看一眼，但却把一切都看得很清楚。克利斯朵夫愚蠢的态度和言语之间所有可笑的地方，都逃不过他的双眼。克利斯朵夫不敢提阿达的名字，但他讲着他的爱，心里的无限柔情把他慢慢地鼓动起来，说爱情给人太多的幸福，在黑暗中的他没有遇到这道光明之前是多么地苦恼，假如没有一场印象深刻的恋爱，人生就可以用虚度来形容。恩斯德静静地听着，回答聪明，他从不发问，只是把他的手很感动地紧握一下，表示他和克利斯朵夫意见相同。他们交换彼此对恋爱和人生的看法。克利斯朵夫见兄弟这么了解他，很高兴，他们在入睡之前友爱地拥抱在一起。
从那开始克利斯朵夫经常和恩斯德讲他的爱情，虽然经常带有怯意，不敢全部讲出来，但这位兄弟的谨慎和识趣使他不用去担心。他对阿达也表现出疑问，但对阿达却从不指责，只怪自己。他流着泪说，要是把她失去了，他就无法活下去。
同时在阿达面前他也提起恩斯德，说他长得如何英俊，如何聪明。
恩斯德不想让克利斯朵夫介绍阿达，只是郁郁闷闷不肯出门，说没有一个熟人。克利斯朵夫觉得自己每个礼拜日和阿达到乡下去玩，而让兄弟一个人呆在家里很过意不去。另外他觉得不能和情人在一块儿也非常难受，然而对于他的自私他总是自责，终于请恩斯德和他们一起出去玩。
在阿达家门外，他把兄弟介绍给她们。恩斯德和阿达很客气地行了礼。阿达走了出来，后边跟着弥拉；她一看见恩斯德就叫了一声。恩斯德笑一笑，和弥拉拥抱，弥拉心甘情愿地接受了。
“怎么！你们早就认识?”克利斯朵夫很诧异地问。
“当然啰。”弥拉笑着说。
“什么时候认识的?”
“好长时间了。”
“噢！你也清楚的?”克利斯朵夫问阿达，“为什么不告诉我呢?”
“你认为弥拉的情人我都认识吗?”阿达耸耸肩。
弥拉假装生了气，克利斯朵夫所能知道的仅此而已。他很不开心，觉得每一个人都不诚实，尽管不能用说谎来形容他们。但要说弥拉偏偏没有把这一件事告诉阿达是难以令人相信的，说恩斯德和阿达以前不相识也不是事实。他留神他们，他们只谈一点儿很平常的话，而以后一起去散步的时候，恩斯德只关心着弥拉。至于阿达，她只和克利斯朵夫谈话，和平时相比她要和气多了。
从此每次集会，恩斯德一定参加。克利斯朵夫很想甩掉他，可说不出口。恩斯德的行动规规矩矩，他似乎对弥拉钟情万分，对阿达抱着一种有礼的，几乎是过分尊敬的态度，仿佛他要把对哥哥的尊敬分一些给他的恋人。阿达对此并不觉得奇怪，她自己的行动也十分谨慎。
他们在一起散步。两兄弟走在前面，在后面的阿达和弥拉一边笑一边叽叽喳喳。她们在路中间停下来长谈，克利斯朵夫与恩斯德停下来等她们。结果克利斯朵夫不耐烦了，自己一个人朝前走了。但不一会儿，他听见恩斯德和两个多嘴的姑娘谈笑风生，就懊恼地走回来，很想知道他们在谈论些什么。但他一走近，话题就突然停止了。
“你们总是在一起商量什么秘密吗?”他问。
他们说了一句笑话把他骗过去了，就和小偷差不多。
克利斯多夫刚和阿达吵了一架，从一大早他们就生气了。平时，她会装出一副恼怒的面孔，让人讨厌，当作报复。这次她只当克利斯朵夫不存在，而和其余的两个伙伴依然高兴。
恰好相反，克利斯朵夫很想讲和，他比任何时候都热情了。除了温情，他还感激幸福，后悔把光阴浪费在争论上，再加上一种无法言语的恐惧，仿佛他们的爱情就要结束了。阿达只当没看见他，仍然笑着；他极度悲哀地凝视着她那张俏丽的脸，许许多多宝贵的回忆又出现在他的脑中。有时这张脸显得非常善良，笑得那么地纯洁，以致克利斯朵夫问自己，为什么他们相处得不怎么好?为什么他们以作践幸福为乐?为什么她要把那些光明的时间竭力忘掉?为什么她所有的善良和诚实的部分她都要进行抹煞?为什么她总要玷污他们之间的感情呢?他觉得自己无法相信所爱的对象，便竭尽全力再次造一次幻象。他责怪自己，恨自己缺少宽容的态度。
他走过去跟她搭话，她冷冷地应了几句，丝毫没有跟他讲和的意思。他咬着她耳朵要求她单独听他说话，他告诉她没有她，他是活不下去的，他讲起他们的相遇、相识，说他永远爱她。
阿达听着心软了。他们又和好了，彼此拥抱，紧紧地靠在一起，向树林中走去。
他们走到一个较空旷的地方，那里有两条小路可以通到他们要去的山岗。克利斯朵夫选择的一条，恩斯德认为远，应该走另外的一条，阿达也那么说。克利斯朵夫由于常来这里，坚持说他们讲的是错的，他们不承认，结果大家决定来实地试一下，每个人都打赌说自己先到。阿达跟恩斯德走。弥拉陪着克利斯朵夫，表明她是站在克利斯朵夫这一边的，还补充道他是从来不会错的。克利斯朵夫对这游戏很认真，又不同意会输，于是便走得很快，弥拉觉得太快了，她并不像他那么着急。
“你不用急，好伙伴，”她口气中带些讥讽的意味，“我们一定会先到的。”
他也觉得有些不大好：“没错，我太急了，用不着这么赶路。”
他把脚步放慢又说：“但我了解他们的脾气，肯定连奔带跑地想抢在我的前面。”
弥拉笑了：“放心吧！他们才不会跑呢。”
她吊着他的胳膊紧紧地靠着他。她比克利斯朵夫稍矮一点儿，一边走一边抬起她又聪明又娇媚的眼睛看着他。她确实很美，很迷人。他简直认不出她了，她真会变化。平常她的脸带一点儿苍白，虚肿；但只要有一点儿刺激，或者是什么快乐的想法，或者是想讨好人的欲望，这副憔悴的神气就消失了。眼睛四周和眼皮的皱纹都没有了，取而代之的是红了的腮帮，有了神采的目光，朝气蓬勃的整个面目，有种生机，有种精神，是阿达所没有的。克利斯朵夫见到她的变化奇怪极了；他不去看她，觉得一个人和她在一起时有点儿心慌意乱。
他很紧张，不听她的话，也不对她作任何回答，或者是答非所问，他想着——硬要自己心里想着阿达。他记起了她刚才那双温柔的眼睛，心中便充满了爱，弥拉要他欣赏林木的美，纤小的枝条随风舞动……是啊，什么都是特别美：乌云散开了，阿达又回到了他的怀抱，他把他们之间的障碍物推倒了；他们依然相爱，合而为一。他呼吸自由了，空气多清新！阿达回到了他的怀抱了……全部的东西都使他想念她……天气很潮湿：她该不会受风寒吧?……冰花悬挂在树上！可惜她没看见！……他忽然记起所赌的东西，于是脚步又加快了，很留神地不让自己把路走错了，一到目的地，便得意洋洋地叫了起来：“我们已经到啦！”
他很激动地把帽子挥动，弥拉微笑着看着他。
他们所到的地方是树林中间一片很长的峭壁，这块山顶上的平地，周围是胡桃树和纤细的橡树，底下是郁郁葱葱的山坡，紫色的云雾盖在松树的顶上，莱茵河像一条绸缎，安静地躺在蓝色的山谷中间，没有鸟语，没有人声，没有一点儿风。这是冬天那种宁静的日子，它仿佛想在朦胧暗淡的阳光底下取暖。山坳里飞奔而过的火车，不时远远传来一声短促的汽笛声。克利斯朵夫站在崖边欣赏风景，弥拉看着克利斯朵夫。
他向她转过身子，兴高采烈地说：“喂！那两个懒鬼，我不是早告诉过他们吗?……好吧！只有等他们了……”
他在龟裂的地上躺下，晒着太阳。
“对啦，咱们等吧……”弥拉说着披下了长发。
她的语气挖苦意味很重，克利斯朵夫不免抬着身子看她。
“怎么回事啊?”她好像什么事也没有发生地问。
“你刚才说什么?”
“我说：我们等吧。我们真用不着跑得那么快。”
“不错。”
他们俩在高高低低的地上躺下，弥拉哼着小调。克利斯朵夫附和着唱了几句，但他经常停下来伸着耳朵听，说道：“好像听到他们的声音了。”
弥拉继续哼着小曲。
“你安静一点儿行不行?”
弥拉停了下来。
“哦，什么声音也没有。”
她又哼了起来。
克利斯朵夫有些坐立不安了：“或许他们迷失方向了。”
“迷失方向?才不会呢。恩斯德对这里的路可熟了。”
克利斯朵夫忽然脑中想起一个古怪的想法：“要是他们先到了这里又走了呢?”
弥拉仰躺着，望着天，歌唱到一半时狂笑起来，几乎气都喘不过来。克利斯朵夫一定要回车站去，说他们肯定在那里了。听到这句话弥拉才决定开口：
“这才会跟他们走散呢！……我们又没有说过去车站，约会的地点是在这里。”
他重新坐在她身边。看他急的样子她觉得挺逗儿，他也发现她的目光在笑他，可他一本正经地担心起来——不是怀疑他们而是对他们的遭遇担心。他又站了起来，说要回树林里去找他们，叫他们。弥拉轻轻地发出“嗤”的一声。从袋里拿出针线剪刀，不急不慌地把帽子拆开的羽毛重新缝过，看她的神情，好像是准备在这里呆上一天了。
“别着急，呆子，”她说，“他们要是想来，不会自己来吗?”
他心里一惊，回身看着她。她可不去看他，专心干自己的事。他走近去叫着：
“弥拉！”
“嗯?”她一边说一边依然做她的事。
他把身子蹲下去瞧着她，再次叫了声：“弥拉！”
“怎么啦?”她抬起眼睛，满脸堆笑地望着他，“什么事?”
她看着他慌张的样子不禁流露出嘲笑的神气。
“弥拉！”他说话的声音都哑了，“告诉我，你的想法……”
她把肩耸了耸，笑了笑，又把头低下做自己的事去了。
他把她的手抓住，把她正在缝的帽子拿开：“别做了，别做了，你告诉我呀……”
她正面看着他，心软了，她看着克利斯朵夫在发抖的嘴唇。
“你认为，”他的声音更轻了，“恩斯德和阿达……”
她微微冷笑：“嘿！嘿！”
他气得跳了起来：“不！不！那是不会的！你决不会产生这样的想法！……不！不！”
她用手按着他的肩膀，笑倒了：“哎啊！亲爱的，你多傻！你多傻！”
他用力摇晃着她说：“别笑了！为什么你笑?要是是真的，你就不会笑了。你是爱恩斯德的……”
她继续笑着，把他拉过去拥抱了。他禁不住还吻了她一下，但他一接触她的嘴唇，感觉到还有他兄弟吻过的气味，就猛地一退，捧着她的头，隔过相当的距离，问：
“那么你是早就知道了！你们早串通好的?”
她一面笑一面说：“是的。”
克利斯朵夫既不叫嚷，也没任何生气的动作。他张着嘴好像停止了呼吸，闭着眼睛，把手紧压在胸部：心快要爆裂了。接着他躺在地上，抱着脑袋，因为厌恶和绝望浑身抽起风来，和小时候一模一样。
并不温柔的弥拉也觉得他很可怜；她凭着母性的同情，俯在他的耳上，亲切地和他说话，并拿出提神醒脑的盐来要他闻一闻。他却不胜厌恶地推开了，突然地站起身，把她吓了一跳。他没有报复的力气，也没有报复的想法。他瞅着她，痛苦得脸都扭曲了。
“混蛋，”他垂头丧气地说，“你知不知爱把人害苦了……”
她想把他留住，但是他往树林里跑了，对着这些下流的勾当，污浊的灵魂，和他们想拖他下水的乱伦的淫猥，深恶痛绝。他流着眼泪，颤抖着，既恨又怒，大声地狂叫着。他讨厌她，讨厌他们，讨厌自己，讨厌自己的肉体和灵魂。他心中卷起一股轻蔑的怒潮，那是酝酿了很长时间的；对于这种下流肮脏的想法，卑鄙的默契，他在里面混了几个月的污浊的空气，他迟早会起来反抗的；是因为他需要爱人，需要把爱人造成各种各式的幻象，才尽力地往后拖。现在却突然爆发了：这样却比较好。一股精纯的大气，一阵刺骨的寒风，把所有的臭秽一扫而空。他对阿达的爱在此刻被他厌恶的心情毁灭了。