战国以后，秦王统一了中国，所以他自称始皇帝。
秦始皇想修一个几百里长的大苑囿，养各种禽兽，供他玩赏。当时，宫内有个长得矮小、专为皇帝说笑逗乐的人，名叫伏旃。
这伏旃聪明机智，很会以理服人。他听秦始皇说要造一个几百里的大苑囿，便故意赞叹地说：“陛下这主意妙极了，多养一些禽兽在里面，待敌人打来，您只令麋鹿用角去抵挡就行了。”秦始皇听后笑笑，放弃了修大苑囿的想法。
始皇帝死后，他的儿子胡亥继承了王位，称为秦二世。秦二世为了使京城咸阳更美观，竟下令把城墙油漆一遍。
伏旃知道后拍手吟唱道：“城墙漆得溜光光，敌人来了不能上，城墙漆得油荡荡，敌人一爬准粘上！”但他又故作为难的样子说：“只是油漆过的东西，不能曝晒，要阴干，漆才不会脱落。陛下还是先建一座能把整个城罩起来的大屋子，再油漆城墙吧。”
秦二世知道他在说反话，便摇摇手说：“算了，算了，省点油漆吧，城墙不漆了。”
一个人的魅力之处在于他的聪明才智，而不会因为外表的缺陷黯然失色。