汉与乌孙的关系密切，一直到东汉时期班超经营西域时，还得到乌孙族的大力支援。乌孙族居住在祖国的西北边疆，在开发疆土，保卫祖国领土的完整等方面都起了很好的作用。
四、林胡和楼烦
在我国古代北方的民族中，还有林胡和楼烦两个弱小但却有影响的民族。在奴隶制的殷周时代，它们就为其北邻，有时也进贡方物。春秋战国时期，它们因避燕、赵、秦的向北扩张而迁移频繁，往来于今山西、内蒙和河北之间。过着艰难的游牧生活。赵武灵王在位时，将它们赶往西北鄂尔多斯等地，俘获其人马，役使他们为之卖命。秦统一六国，北却匈奴，它们又臣属于秦。秦亡，楚汉相争时，它们略有出头之日。但楚汉双方都掠其人马为之征战。西汉初，冒顿单于统治匈奴时，林胡、楼烦又在匈奴帝国的奴役之下。汉武帝北伐匈奴的成功，与北方诸族包括楼烦、林胡等参加斗争是分不开的。后来林胡、楼烦都逐渐消失于历史长河之中了。
由于林胡、楼烦人长期从事畜牧与狩猎，生活于马背，从而锻炼出一种善骑射的本领。公元前307年赵武灵王为了扩张势力范围，提倡学习他们的军事技术，推广所谓“胡服骑射”，传之历代，这是林胡、楼烦族人民对历史所做的贡献。
五、羌族
在我国今甘肃、青海、西藏和四川的西北部，秦汉以前就居住着一个较大的民族，部族众多，历史上统称为羌族，又称西羌。羌族“出自三苗，姜姓之别也”。当中原地区进入奴隶社会之后，羌族与其关系是若即若离，或臣或叛。春秋战国时期，秦穆公“霸西戎，开地千里”，征服了部分西羌。西汉初冒顿单于统治匈奴时，“破东胡，走月氏，威震百蛮，臣服诸羌。”汉武帝时，“征伐四夷，开地广境，北却匈奴，西逐诸羌，乃度河、湟，筑令居塞（今甘肃兰州市内）”，开河西地区，置酒泉、武威、张掖和敦煌四郡，移内地居民到四郡屯垦，以便“信道玉门，隔绝羌胡（匈奴），使南北不得交关”，并筑“障塞亭燧出长城外数千里”，置护羌校尉持节统管。汉宣帝时西羌族以先零部为首，为反抗汉廷的压榨举行了武装起义，后被赵充国领兵镇压。汉元帝时与诸羌关系略为正常。新朝至东汉初，诸羌也乘机起事。侵扰金城（今兰州）、陇西等地，后为隗嚣领兵镇压。光武帝刘秀接受班彪建议，复置护羌校尉，依照汉武帝时的旧制统辖西羌。后以先零为首的数次叛乱，均被东汉统治者镇压下去。东汉并置天水、陇西、扶风三郡以为镇抚。公元57年羌族烧当部再起，掠陇西郡，接着诸羌均起，在东汉政府再次派兵镇压下而告平息。
总之，羌族出现于历史较早，但社会发展缓慢，内部很不统一。羌族人民处在高寒地带，过着极其艰难的生活。他们在与各族人民的交往中，为促进西南疆域的开发以及本民族的发展，都作了巨大的努力。
此外，还有西藏地区的吐蕃族，是甘、青地区的古羌族向西藏地区发展，与当地的土着人群结合而形成的，它对开发西藏，建设、发展吐蕃族的历史文明作出了巨大贡献。
这个时期，在我国的东南和南方，社会生产尚不甚发达，各种丰富的物质资源尚未完全开发。民族与民族关系还处在萌芽状态之中。公元前221年秦始皇统一六国后，进而向南进军，统一天下，在全国推行封建的生产方式和专制主义的中央集权的郡县制。汉高祖、武帝、光武等因之。但由于社会经济基础的原因，见于史册的只是一些少数民族的名称以及它们的某些生产、生活和风俗习惯等方面的记录，还没有什么民族关系可言。
（第四节）魏晋南北朝时期统-多民族国家的曲折发展
魏晋南北朝时期是我国民族关系史上一个大迁徙、大融合的时期，是我国多民族国家形成和发展的重要时期。各民族特别是北方各民族经过长期以来的经济、文化的发展和相互间的交往，在各种生产方式和民族融合斗争的过程中，有的民族消失于历史；有的民族发展壮大，并日益完善起来；有的民族一度中衰，在新的历史条件下又逐渐复兴起来。而许多民族的上层人物在当时的历史条件下，树旗建制，实行割据。这种割据政权是秦汉以来各民族融合、交流的结果，为以后更大规模的民族融合打下了重要的基础。所以，从民族关系和多民族国家的形成、发展上看，这个时期实际上是一次历史性的总结，它为我国封建社会后期民族关系的发展和多民族国家的形成、巩固开创了新局面，是一个承上启下的关键时期。
一、中原民族政权的林立
自东汉末年以来徙居中原地区的各民族，到了西晋后期各自建立起自己的政权，与后来偏安江左的东晋政权相对峙。历史上有所谓“五胡（即匈奴、鲜卑、羯、氐、羌族）十六国”之称，其实远不止此。除汉族建立的政权外，简单说来有：
1．匈奴族三部
一为屠各部，多居于今山西、陕西和内蒙古南部地带。该部为其大人刘渊、刘曜等人所利用，建立过“汉”、“前赵”政权；一为“卢水胡”部，大多分布于河西走廊一带。淝水之战后，在其大人沮渠蒙逊的领导下，建立过“北凉”政权；一为铁弗部，据说是与鲜卑族的融合体，分布于朔方。公元5世纪初，在其大人赫连勃勃的胁迫下，于陕北建立过“夏”政权。
2．羯族
据说是匈奴族的别部，其外表是高鼻、深目、多须。大多分布在晋东南。公元4世纪中叶在其首领石勒的统领下，以河北邺城为中心建立过“后赵”政权。
3．氐族
原在川、陕、甘三省交界地区，后来大批移居关中。当羯族的“后赵”政权崩溃后，该族在其豪强苻健、苻坚的统领下，以长安为中心建立过“前秦”政权。
4．羌族
淝水之战后的次年，其首领姚苌在关中建立过“后秦”政权。
5．鲜卑族
该族在其首领檀石槐之后，又曾由轲比能统一过，但不久又分裂了。其东有宇文部、慕容部和段部；西有秃发、乞伏和拓跋部。东边的三部大体上分布于今东北三省、内蒙古东部和河北北部地区，其中慕容部最强。该部在统一了段部和宇文部之后，于西晋末年建立过“前燕”政权，不久为“前秦”所灭。淝水之战后，该部先后又在今山西、河北和山东建立过“西燕”、“后燕”和“南燕”政权。西边的三部大体上分布于今内蒙古中部、山西、陕西、甘肃和青海等地区。秃发部在淝水之战后于青海乐都建立过“南凉”政权。乞伏部在陇西地区建立过“西秦”政权。但是最强大、最有影响的是居于内蒙古中部的拓跋部。该部以今晋北、内蒙为中心，建立起“代”政权，不久为“前秦”所灭。淝水之战后重建，改国号为“魏”，史称“北魏”，又叫“后魏”。北魏经过多次的征战，终于公元439年统一了北方。
为了巩固统一和其统治，魏孝文帝时期进行了长期的改革。使他们和北方一些民族的社会逐渐封建化和汉化，促进了民族间的融合。从此以后，徙居中原的各族，其民族间的矛盾斗争日趋缓和，但阶级矛盾又逐渐上升。公元6世纪20年代，即北魏末年，爆发了“六镇”人民起义，接着就是河北、山东和关陇等地的人民大起义。北魏政权遂分裂为东西魏，后又为北齐、北周两政权所代替。公元577年北周灭北齐，统一北方。公元581年汉人杨坚夺取北周帝位，改国号为隋，589年派兵进攻江南陈朝，统一全国，终于结束了长期以来的分裂局面。
二、民族大迁徙的原因及其意义
魏晋南北朝时期是民族大迁徙时期，那么，究竟是什么原因促使民族大迁徙呢？
首先，国内各少数民族由于多种原因，使它们的社会经济以及文化等都得到了发展，在此基础上与中原的经济文化交流日益频繁，政治关系日益密切。特别是两汉时期对大漠南北某些地区的统一和开拓，各少数民族的上层人物在其地区所进行的各种政权的创建活动，以及南匈奴、东胡、乌桓与鲜卑等族的基本融合等，都为北方和西北各族南移开辟了广阔的道路，提供了便利条件。
其次，中原地区汉族的经济文化，在当时来说是很先进的，为各少数民族所向往，从而对各族起了一定的吸引作用。
再次，汉末魏晋之时，中原汉族封建统治阶级腐朽，军阀混战，人民大量死亡、流散，生产遭到破坏。统治阶级为了取得榨取对象，大量招引各族人民入内。因此当西晋有人提出“徙戎”主张时，便遭到他们的强烈反对。
最后，大小各类军阀，为了割据和发展自己的势力，需要兵源，也大量招募边塞各族人民充当他们的资本。
北方分裂、统一，再分裂、再统一，南方政权迭相更替，在这种长期的分裂对峙过程中，矛盾斗争有时确实十分剧烈、十分惨痛，但这种激烈斗争和错综复杂的民族关系，增进了各民族间的相互接触和了解，各族相互学习，共同促进，使其社会经济都有了一个飞跃的发展，为全国各民族间的大融合提供了物质基础。所以，它实际上成了各民族大融合的熔炉和学校，为中国封建社会后来的发展和统一多民族国家的巩固，奠定了牢固的基础。
三、魏晋南北朝时期的大漠南北
当“五胡”进入中原以后，大漠南北并未“地空”。原有的东胡和丁零两族的余部，逐渐成长起来，到了北魏统治时期又形成了柔然（又名蠕蠕、芮芮、茹茹、蹂蠕）和敕勒（南方人称高车）两族。它们相互间以及与北魏之间进行了长期的斗争，最后与北魏拓跋部的命运一样，融合于别族之内。
柔然虽为东胡之苗裔，但与鲜卑也有一定的关系。该族最早是鲜卑族奴隶主的种族奴隶，后来崛起，摆脱被奴役的地位。公元402年，其所控制的地域“西则焉耆之地，东则朝鲜之地，北则渡沙漠，穷瀚海，南则临大碛”，也建立起强大的奴隶制政权。它对内实行奴隶制的统治，对外与南边北魏时战时和，进行了长期的周旋。竟然迫使北魏不得不于公元423年从赤城而南至包头修筑长城加以防御。当北魏统治者腐朽之后，柔然族统治集团内部也发生了权利之争。不久在突厥族的攻击下，于520年以阿那瑰为首南下依附于北魏。北魏封阿那瑰为“蠕蠕王”，并支持他统治塞北。当“六镇”人民起义后，他奉北魏统治者之命南下协同镇压。北魏分裂为东西魏之后，双方都拉拢“蠕蠕王”以图生存。
柔然族的统治者建号称帝后，还曾派使者绕道四川顺江而下至建康（今南京），谒见当时的宋、齐统治者，要求他们派医师和工匠出塞支援。公元553年，柔然政权被其长期奴役的突厥人所灭。
敕勒族，本是汉时被匈奴族奴役的丁零族的后裔。匈奴崩溃后，该族经过长期艰苦的努力逐渐发展壮大起来，开始出现一些部落，拥有自己的“酋长”。北魏统治初期大力讨伐敕勒人，迫使他们臣服。北魏统治者要求他们改换习俗，“离散诸部，分土定居”。他们的“酋长”大人拒不执行，仍保持部落组织，过着游牧生活。后为柔然族所灭，被迁入漠南一带从事游牧。到了5世纪中叶，他们过着较为安定的农牧生活。他们把漠南叫做“敕勒川”。有一首民歌叫做《敕勒歌》，其词为“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，就是他们当时生产、生活的写实，在我国文学史上占有一定的地位。
柔然与敕勒是我国漠北继匈奴、鲜卑之后的两个较大的民族，它们继匈奴、鲜卑之后开拓祖国的北疆，对发展畜牧业和草原文化等都作出了历史的贡献。两族人民酷爱和平，富有光荣的斗争传统，在反对其他种族的掠夺中，写下了不朽的历史篇章。
（第五节）隋唐宋元时期统一多民族国家的进一步发展
秦汉魏晋南北朝时期，众多的少数民族，特别是北方和西北的诸民族，经历了一次又一次与本地区以及中原地区民族的角逐。而在每一次较大的角逐之后，就出现一次大融合，也是一次大调整。不过若按社会发展的阶段来讲，这个时期，除了个别的民族，如汉族正式进入以农业为主的封建社会外，其他的民族尚处在奴隶制的产生、发展，或向封建制过渡的阶段，其谋生的方式是以畜牧业为主。
当历史进入隋唐宋元时期，情况已经有些不同了。边陲诸族的后起之秀，随着生产力的发展，在其先辈所创造的物质和精神文明的基础上，在汉族生产方式的带动下，其社会性质就多数而论，都完成了奴隶制向封建制的过渡，从而使其民族正式形成并发展壮大起来。它们在反抗民族压迫、奴役的斗争和融合、同化的过程中，往往统一了本民族、本地区，建立起统一的政权机构，进而问鼎中原，甚至统一全国，因而对多民族国家的巩固和发展，贡献也就更大了。
一、唐王朝前期的民族政策及其影响
公元618年李唐王朝在隋朝的废墟上建立起来。
强盛的唐王朝的统治者，除了在内政上适应客观发展的规律、执行较好的政策外，在处理与国内诸民族关系问题的态度上也发生了很大的变化。唐太宗李世民及其同僚在总结历代统治经验时，自然也包括了在处理民族关系方面的经验教训。他认为“自古帝王虽平定中夏，不能服戎狄”的原因，就是“皆贵中华，贱夷狄”，而他之所以成功则是因为“独爱之如一”，故各部皆依其“如父母”。
南北朝后期崛起的突厥族，本是铁勒族的一支，为丁零族的后裔。突厥兴起于阿尔泰山（金山）之麓，即因金山突起而得名。公元553年灭柔然而雄踞漠北，“其地东自辽海以西，西至西海（里海）万里，南自沙漠以北，北至北海（贝加尔湖）五六千里，皆属焉。”公元583年分裂为东西两部。东突厥臣属于隋，与其关系友善。