2.提步双抱拳
（1）左掌不变，右掌向前与左掌平行探伸插击，双掌拇指尖相靠。掌高与胸平，同时左脚向前直趟一步，右脚随之提靠于左脚踝处，成右提步式，目视掌前方。
（2）右脚继续向前趟进一大步，左脚随之跟进，提靠至右脚踝处，成左提步式；同时两掌变拳，分别向外拧转后拉至脐之两侧，拳心朝上，目视左前方。
动作要点
前趟步要快要远，提步式站立要稳健。
3.拗步右横拳
（1）脚不动，左拳向左前方拧转穿出，拳心朝下，拳高与肩平；右拳保持不动。目视左拳。
（2）右拳向里拧转，贴肋上穿至左肘下，拳心朝下，目视左拳。
（3）左脚向左前方45度角斜进一步，右脚随之跟进半步，两脚间距约一脚远，右膝抵至左膝窝内侧。同时，右拳贴左臂下向前拧挣打出，掌心朝上，拳高与肩平；两拳相遇时左拳外拧回拉至脐之左侧靠紧，拳心朝上，目视右拳前方。
动作要点
右拳与左脚同时到位，横拳要“起横不见横”，并要打出拧裹钻翻劲来。
4.拗步左横拳
（1）身体向右转动，右拳亦随体转动，左脚经右脚前，再向右前方斜进一步，右脚随之提靠于左脚踝处，成右提步式；目视右拳前方。
（2）身体向右微转，左拳里拧上穿至右肘下，拳心朝下，目视右拳前方。
（3）身体向右拧转，右脚继续向前斜进一大步，左脚随之跟进半步，两脚间距约一脚远，左膝抵至右膝窝内侧；同时，左拳从右肘下贴臂向前拧挣打出。拳心朝上，拳高与肩平；左拳与右拳相叠时，右拳外拧回拉至脐之右侧靠紧，拳心朝上，目视左拳前方。
动作要点
左右式转换要快速流畅，上步要快，趟步要远，横拳与趟步要同时完成，周身劲力要完整。
左右式交替向前进行演练，视场地及个人体力情况而定，如想往回打时，左右回身式即可。
5.横拳回身式
（1）以左脚跟为轴向后转体，右脚随之向左脚尖外倒扣步，身体重心移至右腿，左脚随之提靠至右脚踝处，成左提步式；左拳随身向左后转，目视左拳前方。
（2）右拳里拧上穿至左肘下，拳心朝下，目视左拳前方。
6.拗步右横拳
身体向左拧转，左脚继续向前斜进一步，右脚随之跟进半步，两脚间距约一脚远，右膝抵至左膝窝内侧。同时右拳从左肘下贴臂向前拧挣打出，拳心朝上，拳高与肩平；右拳与左拳相叠时，左拳外拧回拉至脐之左侧靠紧，拳心朝上，目视右拳前方。
左右式交替继续往回打至原地时，打出左横拳，再接回身式，然后再打出右横拳，即可做收式动作。
7.横拳收式
（1）左拳里拧上穿至右肘下。拳心朝下，左脚略回收。
（2）上身向右转动，左脚向前进半步，成三体式桩步；同时左拳向前拧转打出成立拳，拳高与胸平；当两拳相叠时，右拳外拧回拉至脐之右侧靠紧，拳心朝上，目视前方。
（3）以下收式动作与左三体式收式相同，图略。
技击用法
对方左手击我胸部，我用左手抓握其腕往回捋带牵拉，同时上右脚，用右肘臂滚压对方左臂上，使彼身体前移，然后再以右臂向外横劲击其胸肋部。使其后倾而倒地。
第四节形意十二形拳
所谓形意十二形拳，是指以龙、虎、猴、马、鸡、鼍、鹞、蛇、燕、鲐、熊、鹰十二种动物的形态与技能为特征，模仿其形状，取其意义而创造的拳法，把动物的特长转为人的技能，效仿其长处为人所用。如取虎的捕食之猛，蛇的拔草之能，燕的取水之巧，鸡的奋斗之勇等。十二形的技战技法是动物神、意的再现，绝不是单一的形体模拟。如果过分强求其外形动作的相像，而不顾其本身所蕴藏的内在意义，就必然会本末倒置。
一、龙形
歌诀
无意无心火潜水腾，人我莫测气概犹龙；
松如绳系精微四布，忽隐忽现如蛟似龙。
传说龙是水中最灵敏而又最凶猛的动物，有或大或小、伸缩自由、遍体灵妙、变化莫测之奇能。龙形可锻炼身法的伸、缩、起、落，手法的翻、钻、屈、伸，步法的盘曲转换，所以要求起如伏龙升天，落如蛰龙翻浪，体现龙有缩骨之法的妙用。
健身原理
龙形练神，主练一气的升降。两目炯然，神发于目。手型酷似鹰形，威生于爪，劲起于①承浆穴。注重打防并重，方法是自下而上、自上而下的斜立圆动作，拧腰旋胯，纵身起落，左右变换，手足并用。
之所以在形意拳中要“神发于目”，是根据五行的变化而来的。龙属震，震属木，木相肝，在五官之中两目通肝。所以在练习龙形时，要将神气聚集于上丹田中，二目要光聚神合。之所以说威生于爪，主要因“肝主筋”之故。筋起于四肢之末梢，而统筋者为肝。所以在练习龙形时，要使肝气舒发，筋腱伸舒，促使劲气达之于梢节而于指。
龙形身法伸缩起落、手法钻翻屈伸、步法盘曲转换，故要求起如潜龙升天，落如蛰龙翻浪。龙形缩身时，丹田气直冲①尾闾，背弓、两肾动，命门开。这样，肾之气与丹田之气相合，沿脊柱上行，便打通了②督脉；龙形展身而落，使气沉丹田，打通③任脉，所以可以治任督脉不通所导致的疾病。龙形的起落、伸缩都要求足心伸缩。吸气时，④涌泉穴位上收，身悬穴而起；呼气时，身落，涌泉吐，这便打通了肾经，使人体清气上升、浊气下降，能治疗气血不和、阴阳不调之症。龙形练习时需手指、脚趾尽力往开展，尤其是大脚趾的伸展，刺激了大敦穴、行间穴，而脚趾的伸缩又使⑤大敦穴之气顺着⑥足厥阴肝经上升到⑦期门穴，故可通此经。
练习龙形时全身骨节放松，心情轻松自如，一起一落沿曲线进行。下肢盘坐稳健，拧腰折身，身体贴近地面。身法灵活矫健，吞吐起伏要轻灵，手法起钻落翻，展拧裹束。
要领
束展自如，盘线曲折，身势空穹，如沾细雨，如披清风。全身化劲，心神合一，不拙不滞。
练法
1.三体式。
2.三体式的双掌变龙形掌回抓，左足往前半步；同时，右手掌心向上往前穿击，高与承浆穴齐，左手收回位于右肘下。
3.上动不停，左脚上前一小步，脚尖外摆；两手胸前交叉，掌心向下；同时松胯，身体左拧下伏，两腿屈膝下蹲成左前右后的坐盘式；两手虎口相对，与右膝齐，眼视前方。
4.接上式，两手掌相对旋转开，两臂屈肘；同时，上身直起，右腿提膝，右膝紧贴胸部，右脚尖上勾并尽力向外不停，右脚向前踩落，两腿屈膝下蹲；左掌按于左胯身前，高与膝齐，两掌心均向下，身体略向前俯，眼看左手。
要点
身体起伏要迅速、敏捷、轻灵，下蹲和两掌下按协调一致；头要顶，颈要坚，腰要塌住，肩要松沉。
5.接上式，两掌变拳，左拳向上钻出；同时，头要顶，内要提，外要随，身体猛然跃起，两脚同时离地，后脚变前脚；两手同时变掌如同劈拳往下按，如龙卧海底，眼看右手。
要点
换手、变腿必须跃起时在空中完成。束身而起，藏身而落；起如风，落如箭，起钻落翻人不见；龙形不见形，肘胯内中寻。如此反复练习，左右交替。
6.回身式
由跳龙形后（右式），身体力行起立，左脚前一步打左崩拳；右脚跟步右崩拳，右脚退步拧身左崩拳。左足回扣，以右足掌心为轴，身体屈向右后转180度；同时，右拳钻出，右腿屈膝上提，足尖上勾；左腿屈，眼看右拳；右足向前踩落，两腿屈膝下蹲，成坐盘；两拳变掌如同劈拳动作向下劈按，右掌放于右胯外侧，左掌按于身前，高与膝齐，两掌心均向下，身体略向前，眼看左手。
7.收式（懒龙卧道）
打到原起势位置以后打右手钻拳，上左步，打劈拳，回归三体式收势。
二、虎形
歌诀
提督官顶肝气调舒，登足颠步掌爪齐扑；
肘起掌翻后臀坠碡，脚先手后六合一体。
虎为兽中之王，虎之天性有离穴抖毛之威，凶猛扑食之勇。虎形与龙形轮回相属，能够起到通任开督之促进作用。
虎形练力，主练一气之吞吐。虎形之劲起于尾闾，循督脉上升，补还于脑，可通任、督二脉。练虎形吸气时，气存于内命门（女子“宫口”，男子“藏精之门”），尾闾上提，内气便循督脉上升，谓之练精化气补脑。呼气时，两手向前扑出。这一起一落，内气便循任、督二脉一周，谓之水火相交之意。
虎形步法和五行拳的炮拳相似。练虎形要求要蹬劲，纵步要快、要远；抬足不可过高，落步要稳健，沿折线前进；向前、向下扑按要走弧线，做到一动而无有不动，显示出老虎扑食之猛。换步吸气时，两手抓回，拳心向上；而呼气出击时，两拳变掌，拧翻而出。这一吸一呼，两手由阴变阳，由表及里，激发了①手少阳三焦的冲脉，使人体内脏得到了锻炼。练好虎形，也可打通冲脉。
要领
要练出虎的勇气。骨是勇的根本，勇从骨而出，骨不支勇，则勇无从而生。强项怒目，双掌猛扑，抱头前进，安全五行（鼻、目、耳、舌、口），腰为主宰，丹田用劲。
练法
1.三体式。
2.虎形左式
右足往左踝内侧前纵一大步，将落未落，左足迅速提在右踝内侧，足尖翘起，两腿屈膝半蹲成右独立步；同时，左掌先前伸，两掌再同时变拳，屈肘抱拳至腰两侧。微停，右足蹬地，左足向前方斜进一大步，右足再随之跟进半步，两足跟前后相对，重心偏于右腿；同时，两拳臂外旋，由腹部钻起，拳心向上，钻至高不过口、低不过喉时，猛然臂内旋、拳变掌向前下方扑按，掌心向下，两虎口相对，大拇指相搭，眼看前一尺远。
要点
两掌扑出时要沉肩、坠肘、塌腰、竖颈，两膝向内微扣。
3.虎形右式
左足向前寸步，右足随之收提于左踝里侧，足掌微离地面，足尖上跷，两腿屈膝下蹲，两膝靠拢，成独立步；同时，两掌变拳，屈肘撤回抱于腹部两侧，拳心向上，两臂紧靠两肋，眼看右前方；不停，左足蹬地，右足向右前（偏右）方尽力斜纵一大步，左脚随之跟进半步，两足跟前后相对，重心收于左腿；随之两臂外旋向上钻出，钻至口前下时，猛然臂内旋变掌，向前下扑按，高与胸齐，掌心向前下，两虎口相对，眼望右前下一尺远。
4.虎形回身式
打出虎形右式后，以左足为轴，身体向左后转180度；两掌随着转身变拳，收右足提起，靠在左踝关节里侧，两腿紧靠，足尖上跷，眼看左前方。
要点
转身时速度要快，右足落地不要离左足太远，在右足将要落地时，左足即行提起。身体要保持平稳，不可摇晃。腰要下塌，尾闾要有蓄劲，头要有顶劲，丹田要有翻劲。
5、虎形收式
打至起势位置，转身打出虎形左式之后，将两手拉回变拳，拳心向上，右拳向前钻出，左拳变掌向前劈出成三体式收势。
三、猴形
歌诀
外应其动内守其静，意发神速乘机取胜；
以巧破拙以智胜勇，神妙莫测取法猴形。
猴长于山林，攀援纵跳，眼光敏锐，又有恍惚变化之巧。动作灵活世间无有出其右者。练习时，既要求快捷有力，又要求灵活敏捷，注意姿势稳定、沉着、连贯、完整、协调、和顺，使全身灵活无滞，气血运行畅通，故须十二经络、奇经八脉全都打开。
健康原理
猴性属阴土，取诸于身为脾。脾胃好，可化五谷，长肉存肌，故猴形开始练习要求缓慢，先打通足太阴经。练猴形多用单重，虚脚大拇趾点地，意在隐白穴。动作时，内气顺此穴循经与心经相交，全身肌肉的一紧一松使内脏自然得到按摩。而后配合其形，使全身经络逐渐打通，才能做到“打开二六连环销，一点灵光吊在眉。”故拳经云：“不是飞仙体自轻，若闪若电令人惊；看它一身无定势，纵山跳涧一片灵。”拳之运用有封喉挂印之精，偷桃献果之奇，攀枝上树之巧，登枝坠枝之力和展转挪腾、神机莫测之妙。
练猴形拳，主要取其心敏意捷，纵跳灵活，以灵敏而化拙笨，以机智而制鲁莽；取其叼抓、意发神速、神妙莫测、乘机取胜的优点。要求轻巧灵敏、快利旋转如风。
要领
心平气和，身体灵动，足智多谋，神志坚定，敏捷迅速，灵活机动。
练法
1.预备式
即三体式。
2.叨绳、挂印、洗脸、爬杆式
原本是五个动作，但猴子的特点是快，故组合一气练完较好。三体式，左脚稍往后收成虚步，足尖点地，重心放在右腿；左手收回，屈膝，手型刀勾；同时，右手划弧放于喉前。
接上式，右手划弧于左胸前成挂印式；左手往前抓，左手回，左手成洗脸式；左脚稍往前。
接上式，右足屈腿跃起，右足半落地，左足往前跃进一步；同时，右手往上爬，右手回，左手爬杆式。在右、左足跃进的同时，两手互换。以上动作连做两遍。
要点
叼绳、挂印要缩身，动作一致；洗脸要两手快速交替；爬杆动作要在空中完成，干净利落。
3.猴子偷桃式
接上式，身体下蹲，后脚跟抬起；右手向前上方伸出，拇指与食指成摘桃式，眼看右手；左手从右手下划弧藏式，右手向前抓出；同时，右足往前跃出，眼看右手。
4.猴子攀枝
右足尖往外摆，身体往右转，后足跟抬起；右手收回与右耳同高，半握拳，拳眼向下；左手同时往上托握，手心向上，攀枝势。眼看左手。
5.猴子大蹬枝
上肢不动，左脚向前蹬出，约与小腹同高，随即以右脚为轴向右后转体180度，左足落地，右足在前，右手挂印式。
6.猴跑走回身式
身体重心放于左脚，右足往左后迈一步，身体向左后方向扭转180度；两手同时收回，由右下—左—左上—右划弧，放于右前，眼望右手；腿不动，上肢由后转向左前；同时，两臂由右从上摆到左，右手置于胸前，左手挂印式，眼望左手。