大明宫含元殿上，清晨，百官入朝，肃立两旁。直到日上三竿时玄宗才驾至含元殿。贺知章欲出列上奏，这时宰相李林甫抢先奏道：“我皇神文圣武，天下承平，万方来潮。现有西域米国，贡献白鹦鹉一对！日本国献日本布三百匹！”紧接着侍御史、度支郎杨国忠出列奏道：“承吾皇恩德，天下一统，海内承平，天人感应，普现祥瑞。今淮南道献千年灵芝一株，河南道洛州献绿毛神龟一对，东都洛阳献并蒂白牡丹一株。”
这时，贺知章又欲上前启奏，忽然有一内使拿着一份文书，慌慌张张地进殿报道：“启禀陛下，现有西域两个番邦使者，口吐番语，态度傲慢，呈上国书一份。”
玄宗脸上有些不悦，说道：“将国书呈上来！”玄宗接过国书一看，脸上出现一片阴云，问道：“为何只有番文，而不见汉文副本？”
李林甫上前奏道：“启奏陛下，这番邦分明是藐视天朝，何不命人将他们轰了出去？”杨国忠则不同意贸然行事，他上前奏曰：“臣以为这样做不妥，万一他们是来进贡的呢，这岂不是贻笑于天下吗？”
玄宗点了点头说：“杨爱卿，就多劳你了，看看这上面写的是什么意思？”杨国忠面有难色，但还是接过来了。一看，上面全是蛇形鸟迹一般的文字，只好说：“臣不懂。”
玄宗看着李林甫问道：“李爱卿，你呢？”李林甫也只好接过来，看了之后，苦笑地摇了摇头。
这时高力士说：“安将军是个胡人，想来一定能够看懂此番书。”安禄山的头摇得像只货郎鼓似的，两手向胸前一伸，说：“臣自幼失学，大字不识一个。还是高将军比我的学问大。”玄宗惊讶地问：“力士，难道你能认识？”高力士连忙摇手说：“老奴也不认识。”
玄宗说：“想我天朝，济济多士，难道没有人能识这小小的番文国书吗？岂不让我大唐贻笑于天下？高力士，传示满朝文武百官！”番国文书在朝臣中传来传去，人人摇头，大殿中鸦雀无声，一片静寂。
玄宗大怒道：“难道你们都是些酒囊饭桶，白吃国家俸禄不成？”
这时，贺知章从朝列中走出，向玄宗奏道：“启奏陛下，臣荐一人，可识此番书！”
这下子可急坏了李林甫，他一向是个忌贤害能之人，如果真找到了一个能识番文的人，那将置他李林甫与众百官于何地，不是都成了窝囊废了吗？
玄宗喜出望外：“贺爱卿，快快奏来！”贺知章奏道：“臣所荐之人，才超扬马，文过子建，自幼出生西域，长于西蜀，能精通十几种番语文字。”“快说，这位才子是谁？”“他就是西蜀才子、诗人李白！”
李林甫问高力士：“高公公可知道这个李白？”高力士淡淡地回答：“就是玉真公主曾向皇上推荐的那位。”
玄宗闻之大喜：“你说是李白？他已经到京了？”贺知章回答：“是的，陛下。”“他现在何处？”“就住在公车府的招贤馆中。”
玄宗命曰：“高力士，速派人牵天厩御马，召李白入宫！”
天京御街上，一群内使簇拥着李白骑马入宫。李白骑在马上气宇轩昂，左右顾盼有神。天街两旁观者如堵，争睹大诗人李白的风采。
在殿上的唐玄宗，见李白英姿秀逸，光彩照人，不觉忘了帝王之尊，从御座上起身，前去迎接，并亲自下了三级御阶。
玄宗和李白携手走进了大殿，玄宗回到御座上，对高力士说：“给李爱卿赐坐！”
玄宗对李白说：“现有一番邦，上了一道国书，只有番文正本，满朝文武尽不能识。贺爱卿荐你能懂多国番文，卿要为朕解除国忧啊。”他转身命高力士：“拿国书来！”
李白接过番文一看，哈哈大笑，说：“这是西域的吐火罗文。此邦乃是西北一蕞尔小国，竟敢出语如此狂妄！”
玄宗命李白道：“他说些什么，念给朕听听。”李白用汉语念道：“唐皇听谕。”玄宗听此语一愣，面呈愠色。
杨国忠见机行事，见玄宗脸色有变，便马上跪到地上奏道：“陛下，臣请治李白的欺君之罪！”
李白问道：“这位大人，我李白照本宣译，何罪之有啊？”“你李白假借翻译国书之机，辱慢皇上！”“想来这位大人一定是认得这番文国书了，那么，你来看这国书是什么意思？”杨国忠无言以对。
玄宗说：“李爱卿，照实念来，朕赦你无罪。”李白继续念道：
“唐皇听谕：天地无私，育生万物。宇宙无私，并列万邦。唐为列国之一，为何自称天朝，居于列邦之上？我虽小邦，但水草丰美，兵强马壮。上下同心，志气盛旺。唐虽大国，但朝廷失德，上下离心，奸臣弄权于内，边将跋扈于外，生民失所，苍生涂炭。名虽曰大，外强中干是也。今请让出安西四镇，与我君管辖。如若不然，吾当挥师东上，与君会师玉门，饮马洮河。勿谓言之不预也！”
听此一番话语，唐玄宗气得面无血色，浑身发抖，勃然大怒：“真是胆大包天，狂妄之极！”
高力士见皇上动怒，趁机进言说：“陛下息怒，莫伤龙体。依老奴所见，此番国未必敢如此狂妄。”玄宗扫了高力士一眼。高力士继续说：“恐怕是有人在借此之机，指桑骂槐，侮蔑朝廷，讥刺圣上。”
玄宗用怀疑的眼光看着李白。贺知章胡须颤抖，为李白捏了一把汗。众朝臣都面面相觑。
这时，只听李白一阵狂笑，震得大殿梁上的灰尘乱飞。高力士被笑得心中发虚，问道：“你为何发笑？”“有人说，谗言如刀，可以杀人不见血，今日看来，果真不假。这位老宫官，你说我哪一处译得不实？哪一个字是我所加？”
贺知章奏道：“圣上，有道是用人不疑，疑人不用。李白确实是胸有奇才，他精通番语文字，绝不会有错。我贺某可以性命担保！”
“众爱卿不必争执。大敌当前，当以团结为重。”玄宗制止了殿上的纷争。
李林甫做出为皇上分忧的样子说：“既然吐火罗国出此狂言，难道陛下真的要给他让出安西四镇吗？”
玄宗征询李白：“李爱卿，你说呢？”李白对曰：“以臣之见，倒大可不必兴师动众，大动干戈，劳民伤财。圣人有云：兵者乃凶器，圣人不得已而用之。我朝向以德政，抚四夷，来远人。臣以片纸之言，便可向他们讲清利害，说明道理，消此兵祸之灾。他们如若不听，一意孤行，我大唐再出兵也不迟！”玄宗同意李白的看法，他命李白速速草诏。
李白连饮了三杯御酒，手挥狼毫，飞龙走蛇地写了起来。先写了汉文正本，又写了番文副本。玄宗看了点头称赞，叫道：“高力士，传番使进殿！”
两个番使神态傲慢地进了大殿。玄宗命李白宣诏，李白朗声念道：“番使听旨：尔等边鄙小国，孤陋寡闻。误听谣言，便欲兴衅。我大唐开国，一百三十余年，国泰民安，马壮兵强。自太宗以来，以德立国，以义交邦。现有战马万匹，貔貅百万。以甲堆地，地可成山；投鞭入水，洮水可断。攻可使尔城夷为平地；战可使汝血遍洒天山。摧枯拉朽，所向无敌。远人威伏，万邦来朝。天下尊之为天可汗是也！以尔等小邦，犯我天朝，则无异于以卵击石，自取灭亡！念尔小邦无知，初犯天朝，我大唐以仁义为怀，慈悲为本，对尔等过错，既往不咎。如若再犯，定当严惩不贷。勿谓言之不预也！钦此！”
念完之后，李白将番文副本，掷向番使。番使看了之后，吓得脸色变白，他问身旁的贺知章，写番文诏书的是谁？贺知章告诉他说：“是天上下凡的谪仙人。”两番使听说后，初而颤，继而跪，最后则磕头求饶。在群臣的讥笑中，两个番使连滚带爬地逃出了宫殿。
玄宗大悦，亲自斟了一杯酒，递给了李白：“李爱卿，你真是天下之奇才呀，你是天上的星星，或是下凡的神仙？朕暂命你为翰林供奉，待诏宫中。将来再委你以大任。赏你西域国白鹦鹉一只，另赐你御酒一杯，以表对爱卿的敬意。”
玄宗又对贺知章说：“贺爱卿荐贤有功，真乃是当代之伯乐也！朕赐你御酒三坛，玉杯一对，以示奖励！”
这时左相李适之、汝阳王李、左司郎中崔宗之，都纷纷向玄宗表示祝贺。众朝臣见李白得宠，一起向玄宗跪拜道：“祝陛下喜得贤才，吾皇圣明，祝吾皇万岁，万岁，万万岁！”
玄宗听此一片祝贺之声，心中十分高兴，他叫高力士道：“命后殿摆宴，为李爱卿庆功祝贺。朕之有李白犹如汉武之有司马相如也！”
大明宫蓬莱殿前，在大摆庆功宴，玄宗和杨贵妃并坐在太液池龙舟的御座上。众大臣陪侍玄宗左右，李白也坐在玄宗身旁。玄宗和贵妃向李白频频举杯。
这时场上的乐队奏起了《霓裳羽衣曲》，在一片烟雾中，一群仙子飘然而来。杨贵妃扮作霓裳仙子，在一群仙女簇拥下飘然起舞，那形象真像是月宫的嫦娥一般。
跳完之后，贵妃回到了玄宗的身边，对玄宗说：“李白是一位大诗人，让他当场来一首诗吧！”玄宗今天的心情特别高兴，听此言立即表示赞成，向众朝臣宣布说：“大家听着，现请李学士给大家吟诗一首！”
李白站起来，向皇上作揖道：“臣遵旨！”他右手高举金杯，左手轻捻乌髯，双目炯炯，神采飞扬。只听他朗声吟道：深宫高楼入紫清，金作蛟龙盘绣楹。佳人当窗弄白日，弦将手语弹鸣筝。春风吹落君王耳，此曲乃是升天行。因出天池泛蓬瀛，楼船蹙沓波浪惊。三千双娥献歌笑，挝钟考鼓宫殿倾，万姓聚舞歌太平。我无为，人自宁。三十六帝欲相迎，仙人飘翩下云。帝不去，留镐京。安能为轩辕，独往入冥。小臣拜献南山寿，陛下千古垂鸿名。（《春日行》）
玄宗听了之后，高兴非常，连连称赞道：“李卿不但才学过人，而且诗才冠群，真不愧是我大唐第一诗人啊。”这时，贺知章插言道：“是诗仙。”玄宗说：“对，是我大唐的诗仙啊！”众朝臣又都齐声贺道：“祝贺吾皇喜得诗仙！”又向李白祝贺道：“祝贺李学士荣称诗仙！”