马仲英系马麟部骑兵第十一营营长，年轻气盛，早想成就一番大事。在马麟的怂恿下，联络河州地区广大回汉人民发动反冯抗暴战争，自称“黑虎吸冯军总司令”，因时年仅17岁，西北回民又称之为“尕司令”。1928年马仲英率部攻河州，围狄道（今临洮），破岷县，又从湟原直抵山丹，攻陷永昌。5月10日，马仲英率部包围河州城（今临夏），国民军甘肃形势危机。是年秋，吉鸿昌于河南开封接到冯玉祥电令，率师援甘，直到1929年3月马仲英离甘入宁，吉鸿昌所部一直是甘肃国民军追击马仲英的主力部队。
吉鸿昌入甘后，马仲英在河西走廊遭国民军重击，处境困难，于1929年3月率部队占镇番（今民勤），旋即率2万余众轻装通过中卫北部腾格里沙漠，抵达阿拉善旗王爷府定远营，进而攻占宁夏省城。4月16日，宁夏省主席门致中在卫兵护送下仓皇逃出银川南门，退到中卫。消息传到兰州，吉鸿昌奉命率部由镇番、古浪到中卫驰援宁夏。5月10日吉鸿昌率国民军十一师到达中卫，与门致中会合，旋移驻广武城，集结部队，准备进攻马仲英大坝阵地。5月22日进攻开始，当吉鸿昌率领人马赶到大坝时，主攻部队已被马仲英部从山腰处赶了下来。门致中从望远镜中看到马仲英的红、白、黑各一色的马队冲了过来，顿时惊慌失措，率先勒马回逃，于是军心摇动。吉鸿昌的部队不知底细，跟着逃跑，一时间乱了阵脚，溃退不可阻挡。吉鸿昌愤然拔出战刀，挺身向前督战，仍然不能阻止退却，在万分危急之际，警卫人员不顾吉的反对，硬将其架到马上，逃向广武。
第二天吉鸿昌重新布置部队进攻，他向全师进行战前动员：“今天这一仗只准胜，不准败，如果打不垮敌人，则大坝就是我和诸兄弟们的葬身之地！”战斗打响后，马部虽然抵抗顽强，火力凶猛，但阻挡不住吉鸿昌部前仆后继的连续冲杀，终于溃败。吉鸿昌率师乘胜追击，一直追到宁夏城下。马仲英不敢恋战，一把火烧了马福祥的“将军第”，匆匆出北门，向石嘴山方向逃去。吉鸿昌率部进驻宁夏省城。
6月下旬，马仲英组织了两次反扑，率部攻打宁夏省城，战斗十分激烈，经反复拼杀，吉部险胜，马仲英再次败退石嘴山、蹬口一带。正在马仲英进退维谷之际，蒋介石插了一手，为利用西北反冯力量，邀请马仲英去了南京。马仲英离开部队后，群龙无首，余部均接受了吉鸿昌改编。10月，冯玉祥调吉鸿昌率部离开宁夏，参加中原爆发的“蒋、冯、阎大战”。
1930年9月，马仲英趁蒋、冯、阎大战之机，由山东泰安马鸿逵部重返宁夏，妄图重整旧部、东山再起。时任宁夏省主席的马鸿宾对其采取羁縻之策，一面委任马仲英为教导大队大队长，一面暗中严密监视，以防止其再度滋事。马仲英在宁期间，经常到宁夏中学活动，以图在青年学生中发展骨干人员。宁夏地下党组织也想利用马仲英控制教导大队，指示宁中革命力量。10月，马仲英与宁夏中学师生结合，准备谋反的行动暴露，马鸿宾将要下手，马仲英闻讯后急率教导队逃离银川，到中卫后收集马谦（马仲英原部属）旧部和一批青年学生，共1000余人，组成甘、宁、青联军，自任联军司令，于10月底离开中卫，率部西去甘肃酒泉。共产党人梁大均、李天才参与此事，并随同前往。
1929年，马仲英在宁夏失败以后，残部马得仓部千余人，由宁夏省主席马鸿宾收编。翌年叛马，继而为匪。正月，自灵武西出牛首山，沿途抢劫，到达恩和堡。恩和商民，均躲入附近民寨，加倍防守。马得仓部占据店铺、学校，打开粮库，任意吃喝拿用，直至奸人妻子，无恶不作。第三天，宁安堡警察巡官范锦春奉马鸿宾之命到恩和堡再次招抚。于是，马得仓又移驻舟塔。
2月28日，马得仓部又突然东下，二次叛马，当日驻恩和堡。这时，全堡各营寨都各自组织了防御力量，昼夜巡更，寨墙顶配置了火力，又派民团40余人分守高庙粮库及街区外围各寨。三月初二，从堡内传出消息说：“瞎师长（马得仓）很生气，准备开拔时放火，烧掉学校、仓库和铺房。”群众怒不可遏，纷纷要求出击。下午，王成绩等数十人在团总张维屏寨中商讨对策，决定采取四面包围，虚张声势，以保护房舍、粮库、学校等大宗财产，把土匪赶走。由张维屏指挥作战，王成绩组织七星渠民夫鸣锣呐喊助威，午夜发起攻击。
夜里，留守高庙的民团首先堵住王星舟院内的驻匪，防止火烧粮库。张铭盘、张自信等接近学校前后门布防，阻止土匪烧学校房舍。其余各路都进入阵地。这时，王绪祥、王廷荣等在朱家桥开枪发出讯号，各寨同时攻击，几里之内喊杀声，锣鼓声响成一片。土匪们从睡梦中惊醒，不知虚实，乱成一团。马得仓指挥土匪向南逃跑，神枪手张铭盘、张自信等率领一队好汉奋勇堵击，打死几名土匪，马得仓又指挥土匪向西逃跑，张铭盘等瞄准人影射击，又毙数匪。这时，马得仓指挥匪众改西南角火力弱处撤到南山坡，张维屏指挥民团追到七星渠外，到天亮时，枪声停息，战斗结束，马得仓已经驮上数具尸首沿山坡向东逃窜。而检查本堡群众损失，只有两人受伤。经过这次战斗，以后过境的土匪再也不敢在恩和堡留宿了。
1929年10月，冯玉祥将甘、宁、青的大部分国民军调往陕西、河南参加中原大战。吉鸿昌临行时，指定民政厅长马福寿代理省政府主席职权。但马福寿手中没有军队，只好调驻守平罗县的苏雨生骑兵师进驻省城，任苏为省城城防司令。苏却俨然以省政府主席自居，把持省政，飞扬跋扈。马仲英离去后，余部由其族侄马谦代管，后分裂为几股人马分驻各地。其中，马谦率领4000多人驻中卫，韩进禄率领约3000人驻灵武，马存良率数百人驻金积，马占仓率千余人驻中宁。他们对苏雨生的所作所为极为不满，几乎酿成战祸。在这种形势下，国民军总部负责人宋哲元于1929年11月9日电令马鸿宾带一团军队速赴宁夏，负责维持后方秩序，兼代宁夏省政府主席，此为马鸿宾第二次主政宁夏。马鸿宾部当时驻陕西朝邑一带，他从所部第二十二师抽调一个团，前往宁夏。1930年1月，冯玉祥正式委托马鸿宾为宁夏省政府主席。
马鸿宾到宁夏后，先后收编了韩进禄、单有才、杨子福、马存良等部，又以金钱利诱的方法，遣散了盘踞中卫的马谦的一部分，马谦本人只带少数部队赴甘肃河西。但占据平罗县的苏雨生部势力较大，马鸿宾要求冯玉祥调苏雨生部去陕西。1930年5月，冯玉祥命苏雨生率部移防平凉。5月初，苏雨生率所部3个旅向平凉进发，途经固原时，遭到甘军黄得贵部的堵击。打了半个月，没有解决问题，陇东的陈珪璋部又乘机占了平凉。移防平凉已不可能了，于是苏雨生决定返回宁夏。
马鸿宾虽然接吉鸿昌当了宁夏省主席，但因只有一个团的兵力，和收编马谦的一些地方武装，对兵多势大的苏雨生部存有戒心，得知苏雨生返宁的消息后，决定在宁安堡（今中宁县城）进行堵击。当时，驻守宁安堡的马鸿宾部冶成章团不足300人，分驻在宁安堡“南洋行”（在南门外）和“西洋行”（在西门外），城内守军主要是地方民团，约有200人。苏雨生返宁的计划受阻后，双方便在宁安堡展开了一场激烈的战斗。7月11日，苏雨生命令部队发动进攻，很快将宁安堡四周大部分堡寨攻占，接着包围了宁安堡以及南、西两洋行。其间，苏雨生向郑州的冯玉祥电告，申述途经固原被阻、退回宁安堡与马鸿宾部发生战斗的经过。次日收到冯玉祥复电，责令苏部停止冲突，等待派员前来宁安堡调解。但苏雨生并没有停止进攻宁安堡的军事行动。7月14日，天降小雨，四周漆黑，苏雨生下令集中火力进攻宁安堡。他命令一个团主攻南洋行，手枪队主攻西洋行，其余各部分攻大小东门。苏雨生鼓动士兵说：“打下宁安堡，自由三天。”约半夜时分，城东北上空出现两颗照明弹，黑夜如同白昼。攻城的苏军抬着梯子，光着膀子，一手持短枪，一手拿大刀，气势汹汹地向城下杀来。顷刻间，枪声、杀声、炮声大作，震耳欲聋，守城民团，恐惧异常。不多时，苏军从城北角爬上城来，用机枪扫射。守城民团纷纷逃下城墙，跑不及的被打伤打死。冶成章部也伤亡甚重，只好放弃西洋行，集中兵力固守南洋行。苏雨生本是土匪出身，烧杀抢掠成性。其部入城后，大开杀戒，屠戮了未跑脱的30余名护路队员和护城农民，街头巷尾，伤亡枕藉，尸体无人收殓，群狗饿猪，争相撕食。苏军抢劫、搜杀、奸淫的暴行，三日不息。不管是百姓还是商号，见啥抢啥，据说全城商号只有买药兼看病的“忠仪长”没有被抢。
苏军占领宁安堡后，内部产生了矛盾，两个旅在宁安堡外哗变，退至东山。剩下的一旅中愿意打仗的人也不多了。故攻打南洋行3天没有得逞。7月22日，马鸿宾急令西路护路大队长张自箴星夜返回宁安，率领恩和堡护路队救援冶成章。恩和护路队攻占了东门外一批寨子，解了南洋行之围。两天后，马开基、马振川等部以及收编的杂牌部队，在宣和、香山、桃山、彰恩、鸣沙等地民团配合下，由东路、南路、西路展开大包围，很快收复宁安堡城周围的全部堡寨，切断苏军各据点的联系，使之首尾不能相顾，迫使苏雨生部全部退入宁安堡城固守。
苏军被围20余日后，城中粮草告罄，有的杀马充饥，有的驱赶城中百姓到城外抢割小麦，群众乘机逃走。有时苏军在夜间亲自出城抢收麦子，被马鸿宾的部队发现击回。马部还有意放松北城守护，让苏军零星潜逃，自此逃亡者一天比一天多，最后余部不到千人。苏军王万成（团长）见势不妙，私下修书秘密与冶成章联系，不料被巡城的手枪队队长查获，立即将王枪毙于城上。苏军内部分裂越来越严重。处于内饥外困、士气低落的苏雨生部，大有被马鸿宾吃掉的趋势。8月上旬，冯玉祥派谈判代表赶到宁安堡，双方开始接触，最后达成协议，停止战斗，并派员到宁夏辖区内为苏部安排粮草及沿途住宿等事宜。1930年9月13日，苏雨生率残部离开宁安堡，狼狈向陕西转移。中卫地方趋于平静。