俗话说，天下分久必合，合久必分。千年前，中国黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落。黄帝是黄河流域最有名的一个部落首领。
以黄帝为首领的部落，最早住在我国西北方的姬水附近，后来搬到涿鹿一带，开始以发展畜牧业和农业为主，并定居下来。从此，黄帝族日益兴盛了起来。这个时候，在长江流域形成了一个“九黎族”，他们的首领名叫蚩尤，十分强悍。
蚩尤有八十一个兄弟，他们个个兽身人面，铜头铁臂，吃的是沙石，凶猛无比。他们擅长制造刀戟弓弩等各种各样的兵器。蚩尤生性残暴，以为自己很强大，想占领其他部落的土地，因此常常带领他的部落发动战争，侵略骚扰别的部落。
后来，蚩尤侵占了炎帝的土地，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的对手，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝没办法，逃到黄帝所在的地方——涿鹿请求帮助。黄帝生性爱民，不想战伐，一直劝蚩尤休战。可是蚩尤不听劝告，屡犯边界。黄帝为了百姓的安定决定除去这个部落的祸害，于是联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤展开了一场大决战，这就是著名的“涿鹿大战”。
战争之初，蚩尤凭借着精良的武器和勇猛的士兵，连连取胜。于是黄帝亲自带兵出征，与蚩尤对阵，还请来了应龙和其他本领高强的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但是遇到黄帝的军队，加上这一群猛兽，也抵挡不住，纷纷败逃。
但是蚩尤不服气，用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。就在这危急关头，黄帝灵机一动，利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出了迷雾。
黄帝带领兵士乘胜追击，蚩尤又请来“风神”风伯和“雨神”雨师助战。风伯和雨师，一个刮起满天狂风，一个下起瓢泼大雨，当是时，天昏地暗，狂风大作，雷电交加，黄帝的兵士受到阻碍无法继续追赶。黄帝也不甘示弱，特意招来女儿——女魃助战。
女魃是个旱神，专门收云息雨，她立刻遵照黄帝的命令施法驱散了风雨。一刹那之间，风止雨停，晴空万里。
黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙向蚩尤喷水。应龙飞上天空，张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。他也不甘心，急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况十分紧急。
这时，女魃又上阵了，她施起仙法，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日高照。最后，风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，蚩尤大败而逃。
此后，黄帝和蚩尤经过多次激烈的战斗。最终，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟。
蚩尤不仅狡猾无比，而且他的头跟铜铸的一样硬。他以铁石为饭，能在空中飞行，在悬崖峭壁上也如走在平地，黄帝怎么捉也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下，这一吓，蚩尤顿时魂丧魄散，再不能逃走，终于被黄帝捉住了。
黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，把他处决了。黄帝害怕他死后作怪，便把他的身体和首级埋在了两个地方。
蚩尤死后，他身上的枷栲被取下来抛掷在荒山上，变成了一片枫树林，那每一片枫叶，都染上了蚩尤枷栲上的斑斑血迹。
虽然蚩尤死了，但他勇猛的形象仍然让人畏惧，黄帝就把他的形象画在军旗上，用来鼓励自己的军队勇敢作战。
后来，黄帝受到了许多部落的支持，渐渐成为所有部落的首领。他带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了华夏民族的根基。