魏国雍州刺史郭淮带众军想袭击陈式，诸葛亮亲自出兵到建威，郭淮败退撤走，于是诸葛亮平定了武都、阴平二郡。刘禅下诏给诸葛亮说“街亭战败，主要责任在马谡，而你一再自责，贬损自己，当时难以违抗你的心意，只得同意您自贬。去年您带兵扬我军威，斩王双；今年再次出征，郭淮逃走；又招降了氐、羌各部，收复了武都、阴平，威镇凶敌，功勋卓越。如今天下还未平定，我们最大的敌人还没有被铲除，您任重而道远，肩负军国大事，倘若再贬抑自己，将不利于宏扬先帝的复兴大业啊！现在恢复您丞相职位，请您千万不要推辞。”建兴九年（公元231年），诸葛亮再次带兵从祁山出发，用木牛运送物资，粮草耗尽后撤军。和魏国大将张郃交战，将张邰射死。建兴十二年（公元234年）春，诸葛亮率众军从斜谷出发，用流马运输，占领了武功县五丈原，和司马懿在渭南相对峙。诸葛亮总是因为粮草补给不上而担忧，从而影响目标的实现，因此他分出一些兵力耕种田地，作长远驻扎的准备。耕种的士兵杂居在渭河附近的百姓中间，而百姓照常平安生活，军队不得因私扰民。就这样两军相持了一百多无。这年八月，诸葛亮染病在军中逝世，年仅五十四岁。后来蜀军撤走，宣王司马懿逐次察看蜀军的营寨，感慨万千地说：“诸葛亮真是天下奇才啊！”诸葛亮留下遗言，让部下将自己葬于汉中定军山，靠山修坟，墓穴刚刚能容纳棺材，穿日常的衣服收敛，不用其他物品陪葬。
当初，诸葛亮曾致表后主刘禅，说：“臣在成都有八百株桑树、十五顷薄田，子孙们靠这些度日，已经有富余的了。至于我在外任职，没有别的花费，日常饮食起居，全由宫里供给，不再另治产业，以增加收入。到臣去世的时候，不会让家中有多余丝帛，外面有多余钱财，不会因此辜负陛下对臣的宠信。”到诸葛亮逝世的时候，果然像他说的那样。
诸葛亮天生善于巧妙构思，曾改造弓弩使它能够连续射击，又制造木牛和流马用于运输。他还推广演练兵法，绘制八阵图，都深得要领。诸葛亮的许多言论、教令、书信、奏章都值得研究，另编为集。
周瑜传
周瑜，字公瑾，庐江郡舒县人。他的堂祖父周景、周景的儿子周忠，都曾当过汉朝的太尉。父亲周异也做过洛阳县县令。
周瑜身材修长健壮，相貌堂堂。当初孙坚发兵起义征讨董卓，搬家到舒县。孙坚的儿子孙策和周瑜同岁，二人友情深厚。周瑜把大路南面的一座大宅院让给孙策居住，常去拜见他的母亲，吃穿住用两家互通有无。周瑜的叔父周尚被任命为丹杨太守，周瑜前去探望他，恰逢孙策准备东渡历阳，孙策派人送快信给周瑜，周瑜带兵去迎接他。孙策见到他非常高兴，说：“我有了你，事情就好办了。”于是周瑜随孙策一起攻打横江、当利，顺利攻下。随后又渡过长江征讨秣陵，击败笮融、薛礼，又转攻并夺取湖孰、江乘，带兵前往曲阿，刘繇逃走，这时孙策的兵力已达到几万了。于是他告诉周瑜：“我们有这样的兵力，要攻取吴、会两郡，夺取山越，已经够了。你还是带兵回守丹杨。”于是周瑜返回丹杨。没过多久，袁术派自己的堂弟袁胤代替周尚任丹杨太守，随后周瑜和周尚返回寿春。袁术准备任命周瑜为部将，周瑜认为袁术干不成什么大事，因此只请求袁术让他做居巢县县令。周瑜这样做是为了转道回江东，袁术答应了他，这年是建安三年（公元198年）。周瑜回来时，孙策亲自前去迎接，任命他为建威中郎将，并立即派给了二千兵卒和五十匹战马。当时周瑜二十四岁，昊郡人都称他“周郎”。因周瑜声名威震庐江，孙策派他前去守卫牛渚，后来又让他兼任春谷县县令。不久，孙策准备攻打荆州，任命周瑜为中护军，兼任江夏太守。周瑜随孙策进攻皖城，得胜而归，并带回乔公两个倾城倾国、美貌无比的女儿大乔、小乔。后来孙策娶了大乔，周瑜娶了小乔。
随后二人又进兵浔阳，打败了刘勋，讨伐江夏，带兵返回又平定了豫章、庐陵，周瑜留下镇守巴丘。
建安五年（公元200年），孙策去世，孙权掌握军政大权。周瑜带兵归来赴丧，随后留在昊郡，作为中护军和长史张昭一起主持大局。
建安十一年（公元206年），周瑜督率孙瑜等人带兵攻打麻屯、保屯，杀死了他们的首领，俘虏了一万多人，而后带兵回到官亭。江夏太守黄祖派部下邓龙带领数千兵卒进犯柴桑，周瑜迎击追讨，活捉邓龙后将他送回昊郡。建安十三年（公元208年）春，孙权下令攻打江夏，命令周瑜为先头部队的大都督。
这年九月，曹操进军荆州，刘琮带领部下百姓投降，曹操得到他的水军。这样曹操的水兵、步兵一共增加到几十万，东吴的将士得知这个消息都很害怕。孙权召见部下，询问对策。众人都说：“曹操如狼似虎，他外托汉室丞相之名，实际l二挟制皇上并以此称霸天下，动不动就说是朝廷的旨意，现在如果抗拒他，是很难立足的。而且以将军的势力，能够阻挡曹操的，是长江。但现今曹操夺得了荆州，占据了它的各个地盘，刘表的水军训练有素，战船战舰，有上千艘，曹操将它们金都沿江摆开阵势，加上步兵，水陆并进，这样长江天险就和我们连在一起，不起作用了。而且在力量强弱上，更是不能相比。因此我们认为最好还是投降，”周瑜说：“也并不完全是这样。曹操虽然对外以汉室丞相称呼，但实际上是汉贼！将军凭着神威的气势和雄才火略，还有父亲、兄长的功业，占据在江东，拥有方圆几千里土地，士兵精锐、粮草充足，各位英雄士气高昂，正是横行天下、为汉皇室除杀奸贼的时候。况且如今曹操自己来送死，怎能向他投降呢？请允许我为您估算一下：假定现在北方已安定下来了，曹操没有了内忧，能够和我们持久作战，争夺地盘，但即便如此，他能和我们在水战叶|争胜负吗？何况现在北方还没被平定，加上马超、韩遂还占据着函谷关以西，是曹操的后患。而且没有了骑兵，垒凭战船和我们吴越相抗衡，本来就不是他们中原士兵所擅长的。
现在天气异常寒冷，战马没有草料，他们势师远征，士兵水土不服，一定会染上疾病。以上四个方面，都是兵家大忌，但曹操却冒险这样做。擒获曹操的日子，就在现在！我请求派给我三万精兵，进军屯驻在夏口，一定为将军击破曹操。”孙权说：“曹贼妄图废汉室而自立为帝，已经很久了，只是顾忌袭术、袁绍、吕布、刘表和我罢了。现在他们几位已不在了，只有我还在坚持，我和老贼势不两立。您说应当抗击，正台我意，这是上天把你送给我的呀！”这时刘备被曹操击败，准备带兵南渡长江，在当阳与鲁肃相遇，随即一起商量计策。
因此刘备前往夏口，派诸葛亮前去拜见孙权。
随后孙权派周瑜和程普等人与刘备台力抗击曹操，在赤壁交战。当时曹操军队中已有不少人染有疾病，刚一交战，曹军就败退了，曹操带兵撤回长江以北。周瑜等带部队驻守在长江南岸。周瑜的部下黄盖说：“现在敌众我寡，持久战对我方不利。我观察到曹操的军船都首尾相接，连在一起，可以用火攻，把他们逼走。”于是调取战船几十艘，装满柴草，将膏油浇在上面，在外面裹上帷幕，上面插上牙旗，先报信给曹操，骗他说黄盖要来投降。又准备了一些轻便小船，分别系在大船后面，于是各船只逐个向曹军驶去。曹军中的官兵都伸长脖子往远望，指着船只说黄盖投降来了，对此深信不疑。黄盖命令部下解开小船，同时点着大船。
当时风很大，大火迅速烧向岸上的曹军兵营。
瞬息之间。大火连天、浓烟滚滚，曹军被烧死、淹死的不计其数，只得败退，撤军回到南郡驻守。刘备和周瑜等又一同追击。曹操让曹仁等人留守江陵城，自己直接返回北方。
周瑜和程普又进军南郡。隔着大江，两军对峙。还没正面交战，周瑜就派甘宁带兵攻打夷陵。曹仁调遣一支兵马围攻甘宁，甘宁危急，向周瑜求救。周瑜采纳了吕蒙的计策，留凌统守卫本部，自己和吕蒙往上游营救甘宁。解了甘宁之围后，周瑜就带兵驻扎在北岸，与曹仁约定日期交战。周瑜亲自披甲上阵，不幸被流箭射中右肋，疮口很深，当下撤回。后来曹仁得知周瑜病倒、卧床不起，就乘机出兵。于是周瑜挣扎起身，巡视军营，激励官兵的士气，曹仁因此退回。
孙权特封周瑜为偏将军，兼任南郡太守。
划出下隽、汉昌、刘阳、州陵给他作奉邑，命他屯兵据守在江陵。刘备担任左将军，兼任荆州牧，在公安设了治所。刘备到京口拜见孙权，周瑜上疏说：“刘备具备一代枭雄的资质，又有关羽、张飞等虎将相助，一定不会长期委屈自己服从于他人。我觉得应该让刘备迁居吴郡，给他建造华丽宫室，再多送上美女和供玩乐的物资，以此让他纵情享乐。再分开关羽、张飞二人，把他们安置在不同的地方，派遣我或像我一样的人挟制，并让他们一同为东吴作战，这样我们的目标就可以实现了。现在纵容他，还割土地资助他，他们三个人聚在一起，还都在边境上，恐怕就像是蛟龙得了云雨，总有一天要飞出池去！”孙权因为曹操在北方，威胁很大，想广纳天下英雄人才，又怕刘备很难一时制服，因此没有接受周瑜的意见。
当时刘障任益州牧，外有张鲁前来进犯，于是周瑜到京口拜见孙权说：“现在曹操刚打了败仗，又为内乱担忧，不和您交战。请让我和奋威将军孙瑜前去攻打蜀国，攻下蜀后再去吞并张鲁，然后由奋威将军留守蜀地，和马超结盟、互相接应，我回来和您一起攻占襄阳，再进军讨伐曹操，这样北方就有希望攻下了。”孙权认可了他的意见。周瑜返回江陵，准备行程装备，但在途经巴丘的时候旧病复发，去世时年仅三十六岁。孙权亲自着素服哀悼他，左右部下都被深深感动了。周瑜的灵柩被送回吴郡时，孙权亲自前往芜湖迎接，一切费用调度，全都供应。后来又下令说：“已故将军周瑜、程普，他们的家人门客以及佃农，都不得被征税征丁。”当初周瑜和孙策是好朋友，孙策的母亲又让孙权以对兄长的礼节侍奉周瑜。当时孙权只是个将军，各个将领以及宾客只以一般礼节对他，只有周瑜对他行大礼，像臣子对君主那样。周瑜天生性格开朗，宽宏大度，很得人心，只和程普不太和睦。
周瑜从小精通音律，即使在酒过三巡后，也能听出弹奏者细微错误，每听出来，他就会回头看一眼，因此当时有人作歌谣说：“曲有误，周郎顾。”