但是，随着光复地盘的日益扩大，岳家军的兵力也愈来愈分散，形成了孤军深入的形势。汴京已近在咫尺，岳家军的兵力却已不敷使用，因此岳飞急于缩小防区，集中兵力。事实上，在收复洛阳之后，岳家军已停止全面的推进，开始逐步向汴京附近集结。兀术看到有机可乘，不待岳家军集结完毕，便抢先发动了大规模的进攻。
金兀术退回汴京后已经过一个半月的休整，他又重建被刘锖打垮了的“拐子马”，还从幽燕一带调集新的骑兵部队“铁浮图”，实力由此大增。而在岳家军这方面，孤军的态势更加明显。当初受命援助刘锖的张俊部将王德在攻取了无重兵把守的宿州（今安徽宿县）、毫州（今安徽亳县）后，不久便班师回到庐州。驻守顺昌的刘锖虽有攻战之心，却无攻战之令。这样，岳家军就处在孤立无援的状态。金兀术发现张俊、刘锖无意参战，便把矛头指向岳家军。
当时岳飞帅府驻地郾城的兵马不多，岳家军的主力由张宪率领驻守在颍昌。金兀术探听到此情后，便采取“檎贼先擒王”的策略，企图摧毁岳家军的指挥部，活捉岳飞。
绍兴十年（公元1140年）七月，金兀术率领着龙虎大王突合速、盖天大王赛里、昭武大将军韩常等将领，统领一万五千多骑精兵，披挂着鲜明的衣甲，从北方赶来，气势汹汹地奔向郾城县。当时岳飞手下只有非常少的一部分军队，与兀术的大军对比极其悬殊。显然，兀术早就得到郾城兵少的报告，才趁此机会，率领主力军进行突击，企图一举摧毁岳家军的核心队伍。
面对这样严峻的形势，岳飞知道，宋军面临的将会是一场前所未有的恶战，但是他坚信，自己的将士一定能够临危不惧，一定可以承受住严峻的考验。他仔细地在城里作了一番布置，然后神泰自若地在帐中指挥。
他首先命令岳云带兵出城迎战，岳云临出战前，岳飞严厉地告诫儿子说：“这场战斗事关重大，你一定要获胜才能返回，否则将按军法处斩。”岳云接过令箭，坚定地回答了一声：“是！”然后就迈着大步出营去了。
两军前线，岳云充当先锋，舞动着两杆铁锤枪，带军直冲向敌阵。双方展开了非常激烈的战斗。岳家军用那些在其他战场上缴来的战马，装备了一部分骑兵，因而能够与金兵装备精良的骑兵作势均力敌的较量。
金军的援兵源源不绝地涌过来。岳云的马军经过一个回合的战斗，打蜂敌骑的一次冲锋后，又致使更多的敌骑进行第二次冲锋，开始两军第二个回合的战斗。
战斗进行得非常激烈，一时间，战场上尘土飞扬，杀声震天。这时，岳飞亲自率领40名骑兵冲到战场上。一个将领连忙将岳飞的战马拉住，说：“相公是国家的重臣，保重啊。”
岳飞轻轻地用马鞭抽了一下他的手说：“这你就不知道了，不用再说了。”
岳飞猛击一下战马，直冲往两军阵前，左右开弓，箭无虚发。将士们看到统帅亲自出马，士气倍增，纷纷使出最大的本事，奋力杀敌。这一场战斗，宋军大获全胜。