三天之后。张士诚将张士信立为领军的大元帅，对嘉兴这个属于朱元璋管辖的地区进行了进攻。嘉兴城是个非常重要的战略要地，因为一直被朱元璋战略，让张士诚非常不便。镇守嘉兴的守将胡大海，很快就听闻了敌人来犯的消息，早就安排好士兵在岸边列阵，准备迎击敌人。而李善长也早就派两名兵士，分别向朱元璋和胡大海通报了他与江通海的作战计划。
张士信在镇江兵败，早就憋着一口气，这次以十万大军攻打只有一万人驻守的嘉兴，他是势在必得。船至岸边，张士信命令江通海派五万精兵登岸攻城。可是，江通海却突然下令向张士信所乘的虎头船开炮。因为距离近，又兼早有准备，头一炮便击中桅杆，帅旗也应声落水。
张士信还未反应过来说：“江通海，你疯了！”
第二炮、第三炮已相继轰过来，准确无误地落在帅船上。张士信这才明白是江通海哗变了，他大声疾呼说：“史文炳，向江通海开炮。”
然而，史文炳早已钻到了船舱里，哪里还顾得上指挥。况且，江通海炮火猛烈，也不容史文炳反扑。眼见得战船被炸得七零八落，张士信情知大势已去，先顾自己逃命，仗着他娴熟的水性，又是潜水逃生。江面上，战船烧得浓烟熊熊火光冲天，绵延四十余里，却也蔚为壮观。两次兵败，使得张士诚对朱元璋再也不敢轻视，为了重组水军，他决定使用缓兵计。这次是他主动与朱元璋求和，派去信使，提出了优厚的休战条件说：“前蒙你遣使通好，而我却愚昧不明事理，以致贻误时机。现你发兵围我昆陵，我实不愿军卒死伤，愿与贵军讲和，以解困危。情愿年给粮二十万石，黄金五百两，白金二百斤，作为犒赏三军之资。从此各守封疆，则我不胜感恩。”
朱元璋明白张士诚的用意，但他并不说破。而是大开狮子口，每年要求贡粮五百石使得张士诚难以承受，而停战和议未成。朱元璋派兵趁势进击，半年之内，耿炳文攻占长兴，徐达占领常州，常遇春打下江阴，廖永安攻取泰兴。
公元1357年七月，徐达率军攻打常熟。这里的守将是张士诚另一个弟弟张士德，经过激战，徐达用伏兵生擒张士德。至此，张士诚在与朱元璋的较量中大败而一蹶不振，无奈之下，率部降元。
击败了张士诚，朱元璋把下一个进攻目标指向了宁国。这可是块硬骨头，宁国不只地势险要，而且守敌数量庞大，有二十万之众。统帅是元将别不花，还有汉将杨仲英、朱亮祖，他们声称如红巾军来犯，定叫朱元璋死无葬身之地。朱元璋未敢轻视此战，点派大将徐达、常遇春共同进攻宁国。他二人各领五万大军，由东西两路同时向宁国发起了攻击。
战斗异常激烈，守敌凭借坚固的城防，给进攻方的红巾军较大的杀伤。连续三天，红巾军发动了十数次进攻，都不能奏效，而且付出了死伤数千人的代价。第四天，勇将常遇春身先士卒，口衔钢刀亲自爬上云梯，他要强行登上城头。敌将杨仲英看准常遇春，一箭射去，正在攀爬的常遇春难以躲闪，箭中肩窝，把握不住云梯，当空折下。部下军将急将他救回本营，好在伤势不重，没有生命危险。这使得徐达的攻击也只好停止，宁国城屹立不动。
朱元璋获悉进攻受挫，亲自带两万人马，和胡大海、廖永安两员大将前往宁国战场增援。到达之后，朱元璋亲自指挥四员大将，从四面向宁国城发起猛攻，自辰时到午时，红巾军损失了两千多人，依然不能越雷池一步。朱元璋紧锁双眉，这是他攻城以来最难打的一座城池。
李善长提议说：“主公，不给敌人以喘息之机，连续强攻不止，让敌人缓不过气来，定能克敌制胜。”
朱元璋却有他的见解：“先生之言不无道理，可是这样进攻，军士的死伤未免过大。”
“如不连续进攻，那么就要付出更大的代价。”
“设法以较小的牺牲，换得更大的胜利。”
“宁国之战，看来，不作较大付出是不可能了。”
朱元璋经过思考，下了决心说：“全军停止攻击，退守营寨。”
李善长问说：“主公，有何破城良策？”
朱元璋吩咐说：“我要制作八辆盾车。”
“何为盾车？”李善长不解。
“也就是车大的盾牌。”朱元璋传令下去，按他的说法进行制作。
很快，八辆盾车在大营前现身。双轮的木车上，立起一扇磨盘大的木板，又蒙上了两层棉被，再浇透了凉水。每车后面安排十名军士，携有满满两木筒火药。攻击开始，朱元璋亲自拿起鼓槌擂鼓助威，八辆盾车由兵士推着飞速向前。元军的炮、箭、灰瓶对盾车都无可奈何，很快接近了城门，点燃炸药，巨响之后，城门支离破碎。红巾军齐声呐喊，潮水般涌入城内。
元将别不花急急率兵前来堵截，可是怎禁得红巾军破城的势头，徐达一马当先，将别不花挑落马下，立时被乱兵踏为肉酱。朱亮祖被胡大海生擒，杨仲英见状，只得率众投降。这一战，朱元璋不仅占有了宁国，而且还收降了二十万降卒，使他的实力大增。
又是一个万里无云的艳阳天，宁国城又恢复了商贾重镇的喧嚣。朱元璋严格的军令，使兵士们都循规蹈矩，使得宁国城呈现出生意兴隆的繁荣景象。白昼无人欺市，路不拾遗，夜晚不闭门户，鲜见盗贼。朱元璋一身便装，也走在人流熙攘的大街上，他对宁国被治理得如此兴盛感到欣慰。
徐达急匆匆跑来，拉住他的衣袖说：“主公，双喜临门了。”
朱元璋觉得糊涂说：“何来双喜？”
“打下宁国收得二十万人马，这难道不是一喜？”“二喜何来？”“主公，青龙寺内那个美人给送来了。”“啊！”这些日子，朱元璋忙于战事，把这场艳遇淡忘了，闻听此言，还未敢相信，“当真？”
“怎敢欺骗主公。”徐达拉着他就走，“新人已在府中等候，她父母亦来，今夜良宵，便可成亲也。”
朱元璋自是如飞赶回府内，马秀英、郭惠儿与新人的父母胡泉与夫人，正唠得亲近。他们彼此见礼后，朱元璋的目光并未紧盯艳若天仙的胡玉婵，而是对下首端坐的一位青年格外注目。这个人相貌清奇，飘飘然一派仙风道骨，仿佛是吕洞宾降临人间。他止不住询问说：“这位尊客他是何人？却为何无人与我引见？”
胡泉一听恍然大悟说：“看我们，只顾自家高兴了，却忘了这位刘先生。他是我们路上结识，获悉我等来朱平章处，他便结伴同来。”
“请问先生大名？”朱元璋甚是客气。
“鄙人刘基刘伯温，素闻平章大名，特来投奔，以期共图伟业，剪灭元酋，重整河山。”
朱元璋对刘基肃然起敬说：“先生远道来投，怕是朱某无德无能令你失望。”
“在下也非无有见识，不敢以汉之子房相比，天下大势也尽在胸中。对朱平章亦观察已久，庸碌之辈岂能投靠？”
朱元璋便将刘基延入密室，与其促膝交谈。相晤甚欢，相见恨晚。朱元璋虚心求教说：“刘先生，我军下一步当如何行动？”
“其实对此主公早有定算，何需我再赘言。”
“不然，我的一孔之见，怎及先生高瞻远瞩，务请赐教。”
“如此，在下就斗胆直言了。”刘基一语惊人，“主公下一个强硬的对手是陈友谅。”
这倒出乎朱元璋意料之外说：“怎么会是他？按理说当是徐寿辉呀。”
“徐寿辉自命为天完国的皇帝，其实他是个平庸无能之人，倒是他手下的兵马大元帅陈友谅，为人豪侠勇武，又善于结交笼络人才，日后徐寿辉的领地和人马，必为陈友谅所有。”
“可眼下看不出啊。”
“这只是迟早的事。”刘基指出，“因而主公须及早设想对付陈友谅的方略，这就叫未雨绸缪。”
“先生果然远见卓识，非常人可比。”朱元璋再问，“下一步我军的行动方向，还望先生指点。”
“池州为应天的屏障，此城势在必得。占有池州，方保应天无虞。”
“那么，池州之后呢？”
“当取安庆。”刘基言道：“此城有敌重兵把守，是徐寿辉的生死线，打下安庆，日后陈友谅取徐寿辉而代之，我军也可从容应对陈友谅了。”
李善长未经允许走进房来说：“主公。”
朱元璋有些不悦说：“没有将令，擅自入内，此行不当。”
“在下唐突，”其实，李善长见他二人长谈不散，心中妒忌，“主公，快到二更天了，您忘记了新人在洞房望穿秋水。”
“啊，我没有忘记。”朱元璋挥挥手，“你回去吧，胡玉婵是我的女人，也飞不了，明日再睡她又有何妨。而听先生一席话，胜读十年书，这才是等不了的，今夜我要同刘先生作彻夜长谈。”
李善长不好再说，同为谋士，见主人对刘基如此器重，李善长心里酸溜溜的，他无言地退出。
汉阳城而今是徐寿辉天完国的都城，自有一番繁华景象。华丽的宫殿，深宅大院密布于城中，尤以宰相倪文俊的相府最为气势磅礴，几乎可以同皇宫比肩。在相府的小客厅内，倪文俊正在接待一名重要的客人。他是陈友谅的弟弟陈友仁，倪文俊以盛宴款待。
陈友仁掏出礼单递过说：“请相爷过目。”
倪文俊打开从头看下，计有：珍珠一百斗，黄金一万两，白金五万两，美女一百名……他手捻短须露出微笑说：“副帅，我与令兄同朝为官，同殿为臣，我主文，他主武，何须如此客气。”
“相爷一人之下，万人之上，家兄岂能与您相提并论。且万岁懦弱，国事全赖相爷，家兄领兵在外，诸事还要仰仗相爷关照。”陈友仁反客为主，给对方斟上酒，“相爷请。”
“陈元帅派副元帅您来，下如此厚礼，怕不只为所谓不疼不痒的关照吧。”倪文俊打算把话题引向深入，“副帅有话尽管直言。”
陈友仁与倪文俊打交道频繁，彼此了解，也就把话说下去说：“相爷，当今万岁无雄才大略，其实是个扶不起的阿斗。”
“这倒也是，陈元帅保他确实有些屈才。”
“相爷，我们辛辛苦苦打下这天完国的江山实非容易，就徐寿辉的才能，我们真担心日后没有进取，甚至被别人吃掉。”
“这个情况是可能的。”
“故而，家兄有意推举相爷取徐寿辉而代之。”陈友仁站起来，“也好一统山河，平定天下。”
“这，”倪文俊有意试探，“本相舞文弄墨尚可，没有武功，不能征战，陈元帅为主方能据有天下。”
“不，不。”陈友仁急忙再次表明态度，“我弟兄情愿辅保相爷做皇帝，也好腰金衣紫共享荣华。”
“令昆仲的盛情，我当铭刻五内。此事权为初议，容日后徐缓图之。”倪文俊实际是应允了，“还请副帅从后面离去，以免为徐寿辉得知而起疑心。”
陈友仁达到了目的，也就辞行离开。他心中暗笑，心说倪文俊，且先借你的手除掉徐寿辉，然后再除掉你还不易如反掌。
倪文俊前脚送走陈友仁，后脚又到另一小客厅，会见又一名高贵的客人。倪文俊走进客厅，不住连声道歉说：“让将军久等了，实在是抽不出身，万望见谅。”
这位客人是元朝的察罕帖木儿，他是奉元帝之命前来劝降倪文俊的说：“宰相大人肯来见我，就说明你有诚意。”
倪文俊是脚踏两只船，他有意抬高身价说：“适才是陈友谅派来重要使者，他说拥护我为九五之尊。”
“哼！”察罕帖木儿是不屑的口吻，“就凭徐寿辉和陈友谅之流，还能成大事，那只是痴人说梦。倪大人，这对你可是个千载难逢的大好机会，为我主效劳，少不了你的高官厚禄和荣华富贵。”
“但不知元主将如何待我？”
“你自己看。”察罕递过元帝的诏书。
倪文俊接过来，只见是任命他为湖广行省平章，也就是一个大省的最高长官。虽说不是位极人臣，也是封疆大吏地位显赫。他决心先应承下来说：“元帝的器重令我万分感激，愿为万岁效劳。”
察罕下达了指令，“还请倪大人能够尽快想到办法把徐寿辉除去，把押在天完国的兵马和钱粮全都收过来，被我大元朝所用。”
倪文君早就打好了主意，听到圣旨之后，心中贪婪的欲望变得愈加强大，赶紧对察罕说：“请大将军转奏万岁，下官一定尽快实施。”