许罗随着智胜一人一猴，打西面越过异山，望汉州走去。
异山自古号为天险，乃是那翠屏山的延伸，两座龙脉在青山峡处连为一体，将整个中州生生截断，东西不通。其间山河险峻，自古以来每一个缺口都是血肉堆成的大城，处处险隘，所守非亲，化为狼豺，乃是每一个雄主不可不防的一道山关。
许罗三人从凤鸣入异山，但见山峦如笋，处处秀丽，峡谷山涧，飞流乱瀑，野兽蟊虫横行，数十里不见人家。更有古山寨旧处，破落荒凉，只有战火燃过的地方青苔处处。汉东古来多山少田，民风剽悍，多匪类，那些大寨子处处可见，历代烧杀围剿而不绝。
沿着盘曲的山路，行了半月有余，方才出了那重重的异山天险，来到资水源头的一个州县，唤作浏临。
却见好一条资水河！
这河从异山深处发源，崎岖蜿蜒，蓄半个汉南之水为一川，从山涧之中奔涌出来，豁然开朗，恣肆奔流，冲出好大一片滩涂。
正是涨水的时候，一条黄龙从山峡之间涌出，恍如猛兽出柙，咆哮震天，连许罗见了，也要心惊胆战，根基动摇，有些畏缩，自然伟力，果不是人力能够抗衡。
大河出了山峡，左右弯了几弯，方才平静下来，便是在那平静处，有一个渡口，停着几个船儿，渡口后面，却是一个不大不小的镇子。
南岸崎岖，北岸平坦，那浏临城在北岸，许罗几人见到有船儿，便去上前化缘。
许罗这些日子修习参悟了几门术法，也能够在白天显化出来，寻常人见了，除了冰冷些，与生人并没有什么不同，也不再掩藏，干脆化成一个清秀的年轻和尚，跟在智胜老和尚的后头。
“船家，可曾渡得人？”
智胜和尚见到江边有个中年的船夫，上前问道。
船家回过头来，见到是两个和尚，叹了口气道：“师父，若是往常，我倒也可以渡你们。只是现在却是没有法子。”
智胜问道：“却是怎么说？”
船家道：“哎，乃是因为前些日子，那涂城府恶了这资水河神，河神发怒，淹了北岸三百里，现在连船儿也不许入水了，若要渡人，少不得船覆人亡。非是我不尊我师，乃是实在是行不得这个善果，还望大师原谅则个。”
智胜和尚眉头一皱，合十道：“如此，倒是讨扰了。”
那船子道：“饶罪饶罪……”
几人别了那船子，罗蹇驮忽然怪笑起来，道：“嘿嘿，那资水河神倒是有些意思，不知道那涂城府如何得罪了他，让他发水淹了三百里。”
“哎，这资水河神发水淹了三百里，也不知道伤了多少人命，实在是要不得。”智胜和尚双手合十，叹道：“资水河神发水淹了几百里，那李家如何能肯罢休？若是不好，又是一场人妖两教的大战……”
罗蹇驮笑道：“天下大乱，我倒是正好，我在人间这么多年，什么样的肉都吃过了，唯独没有吃过山河大神的肉，这次大乱，我正好趁乱抓几个过来，解解馋，也不枉费我来一遭。这些天跟着你这和尚，光吃些叶子，口里淡出鸟来。”
这些日子相处下来，许罗渐渐摸清了那罗蹇驮的来历，原来这厮本是那修罗血海中一个魔王，几年前投身到人间的一户人家，本是想等肉身长大了，孵出魔胎来作乱的。未曾想，他害人之心太重，嘴又馋，才吃了几个人，魔胎还没有长成，便叫智胜和尚看破，便用佛法将他镇压。那罗蹇驮见势不妙，舍了肉身便逃，被和尚击伤了，忙不迭跑到一个马猴身上，却被和尚用八十一道心印符封住了魔胎，出也出不来，成了这副样子。
许罗在一旁听了两人说话，有些糊涂，便问道：“那山河大神又是个什么来历？”
智胜和尚道：“那天下众生，分为六道五教，分别是，天、地、人、鬼、妖、魔六道，六道中地狱道众生早在无量量劫前就已经灭绝，故此只余下五教。天为仙神、人间则有人和畜生以及恶鬼，人得道法练成真人，畜生得机缘化为妖神，鬼得机缘练成鬼修，人间以下为八寒八炎地狱，设有地府，中间有五教众生罪孽深重者，在其中受苦。地狱道以下，则是修罗血海，为修罗魔道所在。
那山河之神，便是开天辟地以来的大威能的妖神，他们受天庭赐封，掌管天下山峦水脉，护佑妖族一脉。天下有水脉一十二，山脉八，故此山河大神也有河神一十二，为：源水之神、清江之神、奢江之神、允水之神、夏河水神、端水之神、汾水之神、姚江之神、沱水之神、苏河之神、济江之神、涞水之神，谓之十二水神，掌管天下十二水脉。
山神八，为：秦山之神、祖岭之神、九文山神、翠屏山神、异山之神、大云山神、栖山之神、犁山之神，谓之八大山神，掌管天下八大山脉。
还有楚梦、龙龟、瓶湖三湖水神，也是有大威能的大神。
这二十三位山河大神，有些是自古就有的，还有些山河之神，却是后来前面大神陨落，传承而来的，威能不比这些自古以来的大神小。
那资水河神，乃是允水河神的胞弟，乃是上古一条黄蛟修成的，自来暴躁冲动，也不知道怎的，就敢水淹三百里，涂炭生灵，引发人妖争端。”
许罗听了这些，方才知道修炼界的许多原委，原来这资水河神发水，还牵扯了这么多，只是他听了便听了，这些事情他倒是不关心。他现在在意的，乃是如何提高修为，将来好对抗那也不知道什么时候来的三才杀劫，以及那个智谋修为都是一等一的许胜茂。
却说三人也没有什么话说，既过不了河，便从南岸沿着资水下去，走了月余，终于见到有城镇，几人一打听，却正是到了涂城。
和尚上前打听，问得城外正有一座大庙，唤作“广度寺”，有数百僧人，三人便去借宿。
时候也巧，这个时候正是中元时节，按例鬼门大开，正是鬼物出没的时候。几人行在路上，每每见到有鬼物躲在人旁，做些邪祟的勾当。
却见迎面一个书生提着一个灯笼走在路上，旁边一只游魂跟在书生旁边，这书生面带倦乏，想来是读书困倦了。只见那鬼跟在后面，用双手蒙着书生的脸，那书生便恍恍惚惚，如吃醉了酒一般，一脚深一脚浅地绕着一个大圈。旁边一只鬼见了，哈哈大笑，声音如布谷鸟鸣叫。
又有一只鬼，守在路旁，见到有人过来，便伸出一只脚，绊住那人，那人便“噗嗤”一声，摔个跟斗，鬼却站在一旁也是哈哈大笑。
这些都是善的，更有那恶鬼作祟的。
三人走到一条溪边，只见到一个孩童晃晃悠悠地走到水边，一只鬼扔出一张纸来，化成一条色彩斑斓的小鱼，慢慢地游着。那孩童见了，便伸手去捞，身子向前倾去，那鬼却慢慢地将手伸向孩童的脖颈。
那鬼正要坏了那孩童时，却听得到岸上一声木鱼响，却是智胜和尚手中的清心木鱼敲动。那水鬼听了，望了这边一眼，悻悻地缩回手，又躲在了一旁。
草丛之中窸窸窣窣乱动，罗蹇驮攀在树上，半空中看去，咯咯怪笑。许罗飘到半空中一看，却是一对男女在行那苟且之事。
旁边一只瘦小鬼守在一旁，指指点点，看到得意处，哈哈大笑。
片刻后，那鬼看得厌了，便伸手拿出一枚鹅毛来，朝那男子轻轻撩动，那男子猛然一阵猛烈的颤动，便不动了。那鬼却凑上去，对着那男子的鼻尖猛吸一口，之间一道白气从男子的鼻尖飘出来，吸到那鬼的口中，男子猛地打了一个寒战，又复趴了下去。
许罗看得清楚，这男子被吸了一口阳气，没有半年怕是补不会来了，就算补回来，根本却坏了，已不复勇猛。
几人走了一阵，见到一户人家正祭祖。堂屋之中放着好大一张桌子，摆着一桌子好菜，桌子上方供着一排牌位。只见得一个轻轻敲打一个铁磬，三声之后，远处陆陆续续走进来数十个老人，有男有女，皆着寿衣。
这些人并不多话，默默走到桌前，也不用筷子，伸手便抓，口水直流，片刻间一片狼藉。
那些人吃完，并没立即走，而是散到房子各处，有站着一动不动的，也有四处乱窜的，嬉笑哭闹，手舞足蹈，人间百态都在其中。
这时，远处却传来一阵熙熙攘攘的声音，许罗定睛一看，却是一片灰蒙蒙的影子，再近时，才看清乃是一群面黄肌瘦、四肢细小、腹大嘴细的饿鬼。
原来那些饿鬼闻得到有香火，皆成群结队的赶来。只是那饿鬼的四肢实在是太细，走上两步便扑一个跤，摔得哇哇大哭，却仍然死命爬起来，艰难地朝着香火处爬去，三步一跤，走得很慢，一大群熙熙攘攘，哭哭闹闹，好不凄凉。
原来古来战乱，客死他乡的人不知道凡几，也没有名录，归不得阴曹，也没有供养，久之便成了孤魂野鬼，忍饥挨饿之下，皆入了饿鬼道。
一只饿鬼三步一跌，终于跑到了食钵前，抓起饭食便往嘴里送，哪里知道，那饭食到了嘴里变成了红炭，那饿鬼烫得哇哇直叫，捂着喉咙在地上翻滚。匆忙间拿起旁边的一碗酒，望嘴里送，到得嘴边时，那酒却成了尿水。
后边的饿鬼犹自不信，冲上来抓起饭食，却是一把石子，再看那酒碗中，乃是一碗污血。
众饿鬼眼看面前饭食不能吃，皆放声大哭，声音凄凉无比。
屋中一个鬼看得，走过来，抄起饭钵，望中间吐了一口痰，再放到那些饿鬼面前，饿鬼看得，匆忙冲上来，抓起饭食就往嘴里送。
这一次，那饭被别的鬼唾过，到了饿鬼手中却没有化成其他的东西，只是那饿鬼肚子很大，饿得不行，但是口却太小，只能将米饭一粒粒往嘴里送，苦不堪言。
许久，几十个饿鬼才将一小钵米饭吃完，却哪里充得饥，看得大堂之中许多食物未曾吃完，想冲进去，却见门上两个门神眼睛瞪得铜铃一般，一大群哭哭啼啼地便远去了，凄惨之处，不可言表。
和尚见了，心中悲苦，忽然长叹一声，扯下百衲衣，赤身裸体，持木鱼盘坐，口中念诵经文，放无量光明。
那些饿鬼原本要走，却忽然闻得念经声，空中传来一阵肉香，回过头一看，却见一座好大肉山，皆是肥嫩肉食。那些恶鬼欢叫一声，熙熙攘攘跑过来，抓起就望嘴里塞。
慢慢地，周围饿鬼越来越多，却见满山遍野皆是，皆涌向那肉山去，撕扯咬嚼，吃个痛快，几乎将肉山爬满。
旁边许罗却见得真实，那里有什么肉山，只见那饿鬼一跑到智胜和尚身旁，便化作了蝼蚁般大小，爬上去只管撕咬。那智胜和尚身子一刻便化作白骨，然后又长出血肉来，片刻又化作白骨，如此循环，那和尚却只是面露悲苦神色，口中念诵不已。
布施了一个多时辰，那些饿鬼只觉得腹中饱胀，不再觉得饥渴，睁眼一看，却哪里有什么肉山，唯有一个和尚而已。
“多谢大师救我等出无尽苦海……”众饿鬼皆拜了三拜，转生去了，和尚起身披上百衲衣，合十相送。
许罗见状，心中感触，合十道：“肉身布施，大师真慈悲。”
罗蹇驮在一旁怪笑道：“也是个多管闲事的。”说罢自管向前走去。
智胜和尚也不以为忤，跟着走去。
不多时，一间恢弘的庙宇出现在眼中。