中华民族已经到了最危急的时候，“覆巢之下，安有完卵”，深望诸先生悬崖勒马，立即停止进攻红军，并与红军携手共赴国防前线，努力杀贼，保卫国土，驱逐日寇，收复失地。
——《致蒋介石及国民革命军西北各将领书》（一九三六年十月二十六日）（《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年12月版，第458—459页）“覆巢之下，安有完卵”出自《世说新语 言语》：
孔融被收，中外惶怖。时，融儿大者九岁，小者八岁。二儿故琢钉戏，了无遽容。融谓使者曰：“冀罪止于身，二儿可得全不？”儿徐进曰：“大人，岂见覆巢之下，复有完卵乎？”寻亦收至。
《世说新语 言语》记载的主要是魏晋文士一些精妙言论，每段字数不多却富含哲理。上述引文说的是孔融因罪被抓，他的亲戚和朋友都害怕连累到自己，惶恐不安。唯独他的两个儿子毫无惧色，依旧玩游戏。孔融问使者所犯之罪一人独担，能否保全儿子时，他的一个儿子说，鸟窝都被打翻了，巢里的蛋怎么可能完整无好呢？后来局势的发展果不出其所料，孔融的两个儿子也和他一起被抓了起来。后用“覆巢之下，安有完卵”比喻惨遭灭顶之灾，全部覆灭，无一幸免。
1935年，日本加快了侵华的步骤。在全面占领东三省后，他们又通过“塘沽协定”和“何梅协定”等攫取了河北和察哈尔的大量主权。国民政府的不抵抗政策进一步鼓舞了他们的侵略热情。紧接着，日本帝国主义就发动了所谓的“华北自治运动”，企图将河北、山东、山西、察哈尔、绥远五省和北平、天津、青岛三个特别市置于自己管辖范围内。中日矛盾骤然升温，成为当时中国的主要矛盾。
为唤起民众意识，8月1日，中华苏维埃中央政府、中共中央联合发表了《为抗日救国告全体同胞书》（即著名的《八一宣言》），深刻揭露了日本帝国主义侵略中国的罪行，批判了国民政府不抵抗政策所造成的民族危机，第一次比较完整、系统地提出了抗日民族统一战线的口号。红军主力到达陕北后，中共中央立即召开瓦窑堡会议，明确指出：“党的策略路线，是在发动、团聚与组织全中国全民族一切革命力量去反对当前主要的敌人：日本帝国主义与卖国贼头子蒋介石。”再次将“建立最广泛的抗日民族统一战线”作为党未来工作的重点来抓。为了执行瓦窑堡会议精神，与日寇展开面对面的交锋，毛泽东等领导人命红军主力东征山西，打通抗日前行的路线。
然而，就在红军东征期间，蒋介石却调遣了十个师的兵力开进山西，妄想阻断已经渡过黄河的红军将士，彻底摧毁陕甘革命根据地。面对严峻的军事形势，毛泽东、朱德只得命红军回师陕北，结束东征。红军回到陕北后，蒋介石毫不理会民族危机的空前加剧与中国共产党提出的停战议和一致抗日等主张，继续部署兵力攻打红军三大主力。
在这种情况下，毛泽东等46名中共领导人以为天下计、为民族计的大义出发，联名发出了这封《致蒋介石及国民革命军西北各将领书》，再次呼吁停止内战，共御外侮。电文一开始，毛泽东便直陈国家目前之危难局势：“我苏维埃红军自去年八月发表宣言，提议建立抗日统一战线以来，转瞬一年多了。这一年间日寇的侵略有加无已，国土日蹙，国势日衰。现在日寇的凶焰益张。华北分离，绥宁沦亡，已经迫在目前。即长江沿海亦莫不敌船云集，蠢蠢欲动。亡国灭种的条件，接连提出。亡国奴的命运威胁着全中国人民。和平久已绝望，牺牲是无可幸免。”面对目前之险境，国民政府不但不思领导全国人民进行抗战，驱除日寇，反而不断增兵西北，围剿红军，大打内仗。毛泽东等人对此等行径十分愤怒，但为顾全抗日救亡大局，还是作出了包括主动停止军事行动在内的四项声明，以换得蒋氏集团及早醒悟。接下来，毛泽东摘用“覆巢之下，安有完卵”这句古语再次向国民政府诸先生陈明中华民族目前所处的危急时刻，呼吁国军中有志之士“与红军携手共赴国防前线，努力杀贼，保卫国土，驱逐日寇，收复失地。”为了表达诚意，毛泽东代表红军作出“愿作前驱，并誓与你们合作到底。在抗日战线上，红军愿担任一定的战线，保证一定任务的完成；在作战指挥上，红军愿服从全国统一的军事指挥。不得抗日友军的同意，红军决不开入抗日友军的防地”的保证。文电的最后，毛泽东向蒋介石发出最诚挚的劝谏，真诚地希望“蒋先生毅然决然停止进攻红军的最后内战，率领全中国的武装部队实行抗战，以复活黄埔的革命精神，以恢复国共合作时反帝斗争的勇气。”
毛泽东的这封电文，言辞激烈，情感真挚。特别是“覆巢之下，安有完卵”的反问更是牵人心魄，发人深思，一语惊醒了国民党中不少爱国将领。而蒋介石的一意孤行和刚愎自用，使其在遭受到军事失败的同时，也酿成了西安事变的发生，最终在无奈之下接受了停止内战，一致对外的主张。