要说本朝经略江南，统御天下，可是花费了一番心思。本朝龙兴之地乃是在如今直隶一代。后来经过三代君王的努力，才从直隶扩展到长江以北，乌尔泰山以南的广袤区域，定都天安，国号“魏”。大约同时，北方金兀人在兀延骨齐石珂的带领不仅完成了自身的统一，还相继降服了罗集延、颜洲、撒勒阙、朱苇几大部族，更北方的广方人和钦安人也接受了金兀人的册封。后来齐石珂效仿大魏建国，国号“大金兀国”，本人自称安珂略文大汗，意为“天命所归，统御万方的大汗”，他给朝廷的书信，开头便是“我，受命于天，统御万里之地，众王之王，大汗中的大汗，大金兀国安珂略文大汗致信于大魏国国王殿下……”
金兀人的傲慢和野心最终激起了延续十年的战争。北方有金兀人和撒勒阙人的精骑，南方则有大魏朝、江南四国和牂牁人、百寮人的劲旅，双方在乌尔泰山一线来回拉锯。拉锯的过程中，魏朝倚靠长城逐渐建立起优势，最终在卿门关之战中大败金兀人，兀延骨齐石珂向北败走，最后被反叛的撒勒阙人杀害，首级被割下献给了魏朝。
大战之后，金兀人一分为二，齐石珂的弟弟兀延骨齐不昆带领一部族人向西遁走，在元颇草原建国称汗，魏朝称他们为“西金兀人”，留在故土的金兀人在齐石珂的儿子兀延骨渊明带领下举族降魏，魏朝称他们为“东金兀人”，渊明被赐姓“金”，封为顺义王。这大体就是国朝初立时的北方局势。
现在再来说到江南。在北方正在激战的同时，江南有四国并立，从西到东为靖国、赫伯国、沐象国和登国。四国的南方还有牂牁诸部和百寮人的部落。在诸多势力中，赫伯国的实力最强，各国和牂牁、百寮皆以赫伯为尊。后来北方战事吃紧，大魏向江南借兵，双方约为兄弟之国，国主互称“南天子”和“北天子”。江南诸国先后向北方遣兵二十余万，精锐水师更是在东海水道全歼罗集延人的水师，斩罗集延汗，迫使罗集延人反叛金兀人。
谁曾想当击败金兀人后，魏朝出尔反尔，指使金兀人偷袭尚在北方的江南军队，坑杀降卒七万余，江南精锐尽毁。长江上游的靖国最先降魏，长江下游的登国也在东海湾之战中失败，投降魏朝。魏朝主力在二国的帮助下渡过长江，对赫伯国和沐象国形成包围之势。赫伯国和沐象国虽然死战到底，但孤木难支，四年后来还是全境沦陷，王族悉数被诛，军队全部解散，在“废城令”之后，江南名城雄关全部被毁，被解散的军队通通打入贱籍，后人不得科举为官，不得参军入伍，甚至不得和平民通婚，不得在城镇置业。刘浑显的先祖就是在此时随大军进入的江南，凭借军功被封为勇毅二等伯，就食隋郡，子孙后代从此定居江南。战败的江南四国故地被分为三道十一州，同时设牂牁都护府羁縻牂牁地方，设南海都护府羁縻百寮地方。
再回到北方。平定江南的时候，顺义王金渊明已经成年。齐石珂旧部见魏朝连年征战，国力空虚，暗中联系撒勒阙人和西金兀人相约举兵南侵。太祖不得已御驾亲征，倾天下能用之兵分三路出长城征讨强敌。东路由平东将军欧道成领兵三万五千自鹤屏关出；中路由太祖领八万禁军自白马关出；西路由安西将军宣童领兵五万自卿门关出，最东边的罗集延新任大汗石不周亲率两万骑兵助战。面对压境的魏军，撒勒阙人背盟弃誓，退回草原，东西反叛的金兀人不战而降。事后，太祖先是诛杀数百阴谋起兵的齐石珂旧部头领，趁机拆分金兀人，将金兀十二姓三十余万人内迁，除了一部分置于京城之外，剩下分置江南十一州，以此监视江南时刻蠢蠢欲动的反叛力量。然后在长城以内设三路藩镇，长城东置安东镇，欧道成为安东节度使；长城中段的山北州设山北镇，山北节度使由禁军统帅都检点兼任，实际受朝廷直接控制；长城西段设安西镇，宣童为安西节度使。长城外在罗集延人地设北原镇，册封罗集延人的大汗为罗集延国国王，罗集延国大宰相任北原节度使，北原节度使下辖的兵力实际上是魏人、罗集延人、金兀人的混合部队，和罗集延国国王统帅的罗集延军成制衡之势。
不仅如此，朝廷还广修官道和大运河。大运河分为两段，最北达京城广安，最南直通南海。南运河和北运河以长江为界，南北运河各设一名钱粮转运使，直接听命于朝廷，不归地方节制。而官道更不用说，接连天下四十三州州府、三百七十八郡郡府，官道下面还有通往各个市镇、村落的乡道。
就这样，天下总算安定了下来。太祖凭借利兵精卒和精明灵活建立了天下无双的大魏朝。忠诚和背叛，仁义和残忍，收买和放弃，正大光明和阴谋诡计；他联合了敌人又击溃了敌人，他亲手签订了盟誓又亲手撕毁了盟誓，他杀死了父亲却厚待子孙，他封赏了王侯又要将后人赶尽杀绝。天下的权柄落在了魏朝的都城广安；广安的权势尽在皇城大内；而皇城大小是由皆由天子一人决断。
天子的权力透过大运河和官道扩散至帝国的每一个州、每一个郡、每一个市镇和村落；天下的财富又随着运河和官道集结于京城，等候天子的享用和分配。
凭借精巧无比、复杂无比的国家机器，领受天命的天子，如同神祇一般，端坐皇城，俯瞰众生；天下上至王公大臣，下至黎民黔首，在天子的注视之下，莫不战战兢兢，不敢越雷池半步。
领受了天命的天子啊！四方山川河岳尽在陛下的脚下：天下财富取之不尽，任陛下享用；天下民力用之不竭，任陛下驱使。陛下已经大汗中的大汗，众王之王，旷古绝今的统治者，四海之内，八荒之外至高无上的主人，陛下还有什么不满足的呢？
陛下啊，您为什么还不满足呢？