《野天鹅》，发表于一八三八年。这是一个歌颂纯洁的心灵与坚强意志的美丽的童话。作品的内容是这样的：远方有一个国王，他有十一个儿子和一个女儿。女儿的年龄最小，名叫艾丽莎。这些王子和公主本来生活得非常幸福，但是自从宫中来了一个后母之后，他们就遭受迫害了。后母将艾丽莎送到乡下农民家里去寄住，并用魔法使十一个王子变成十一只野天鹅飞到遥远的异国去。
日子一天天过去，艾丽莎也一天比一天更美丽。风儿吹过农民屋外大玫瑰花组成的篱笆，对这些玫瑰花低声说：“还有谁比你们更美丽呢？”可是玫瑰花摇摇头说：“还有艾丽莎！”当星期天老农妇读圣诗集的时候，风儿就吹起书页：“还有谁比你更好呢？”圣诗集就说：“还有艾丽莎！”
当艾丽莎满十五岁时，她被召回了皇宫。皇后看到她那样美丽，心中就充满恼怒和憎恨。她用魔法对付艾丽莎，想使她变得呆笨和奇丑。
但是她的魔法被艾丽莎的善良击败了。皇后仍不死心。她便在艾丽莎身上涂上核桃汁，使她的皮肤变成棕黑。她还在这女孩子的脸上涂上一层发臭的油膏，并且使她漂亮的头发乱糟糟地纠成一团。这样一来，国王认不出她了，他说这不是他的女儿。
艾丽莎伤心地哭起来了，她偷偷地走出宫殿，她要到茫茫的世界里去寻找她的十一个哥哥。她在野外走了一整天，来到一座大森林中。
夜幕逐渐降临下来了。她在柔软的草地上躺下来。周围是黑暗而静寂的，空气很新鲜。在草里，在青苔里，闪着无数萤火虫的亮光，像绿色的火星一样。当她把一根树枝轻轻地用手一摇的时候，这些闪着亮光的小虫就向她身上飘来，好像下降的星星。她在森林中睡熟了，做着甜蜜的梦，梦见她的亲爱的哥哥们。当她醒来时，太阳已经升得很高了。她来到林子外面清亮的湖边。她脱下衣服，把脸和身体洗干净了，她又成了比鲜花更娇艳的美女。
她又继续向前走。后来她遇见了一个老太婆。她便打听是否有十一个王子从那儿经过。老太婆回答说，她没有看到王子，但她曾看见十一只戴着金冠的天鹅在附近的河里游过去了。艾丽莎来到河边，沿着河向前走，一直走到这条河流入海口的地方。她看到波浪冲上来的海草上，有十一根白色的天鹅羽毛。她拾起它们，扎成一束。当夕阳西下、海面闪出万道金光的时候，她看见十一只戴着金冠的野天鹅朝陆地飞来。他们一只接一只地掠过去，看起来像一条长长的白带子。艾丽莎走上山坡，她看到天鹅拍着白色的美丽的翅膀徐徐地落到地上来。当黑夜来临时，天鹅们的羽毛脱落了，变成了十一个美丽的王子。艾丽莎激动地大声欢呼着扑到哥哥们的怀抱中去。兄妹相聚，个个感到无比的快乐。
最大的哥哥说，“只要太阳还悬在天上，我们弟兄们就得变成野天鹅，不停地飞行。不过太阳一下去，我们就恢复了人形。因此我们得时刻注意，在太阳下落的时候，要找到一个立脚的处所。我们如果这时还向云层里飞，我们一定会变成人落在深海里去。我们并不住在这儿。在海的那一边，有一个跟这儿同样美丽的国度。不过去那儿的路程是很遥远的。我们得飞过这片汪洋大海，而且在我们的旅程中，没有任何海岛可以让我们过夜；中途只有一块礁石冒出水面。它的体积只够我们十几个人紧紧地挤在上面一同休息。海浪涌起来的时候，泡沫就向我们身上打来。”
他告诉艾丽莎，兄弟们只能每年回祖国一次，逗留十来天，明天他们就要飞走了。小妹妹要求哥哥们将她带走，于是他们便花了一整夜时间用柔软的柳树皮和坚韧的芦苇织成了一个网。太阳出来时，艾丽莎躺在网内。天鹅们用嘴衔着网，带着她飞到天空去了。
天鹅们整天像呼啸着的箭头一样，在空中向前飞。黄昏逼近了，天气变坏了，艾丽莎怀着焦急的心情望着徐徐下落的太阳。大海中那块孤独的礁石并没有出现。渐渐地太阳已经接近海面了，艾丽莎的心不由得颤抖起来。天鹅们大概也很焦急，他们向下疾飞，飞得那么快，她相信她一定会坠下去的。不过他们马上就稳住了。太阳已经有一半沉到水里。
这时她才第一次看见下面有一块小小的礁石--它看起来比冒在海面上的海豹的头大不了多少。太阳在很快地下沉，现在不过只有一颗星星那么大了。这时她的脚就踏上了坚实的陆地。他们在礁石上停留了一夜，第二天继续飞行，来到天鹅们居住的国家。哥哥们将艾丽莎安置在一个山洞里。这时候，她一心想解救她的哥哥们。到了晚上，她梦见一个仙人。仙人告诉她，只有荨麻能使她的哥哥们得救。仙人说：“你得采集它们，虽然它们会把你的手烧得起泡。你得用你的脚把这些荨麻踩碎，于是你就可以得出麻来。你可以把它搓成线，织出十一件长袖的披甲来。
你把它们盖在那十一只野天鹅的身上，那么他们身上的魔力就可以去掉了。不过要记好，从你开始这工作的那个时刻起，一直到你完成它的时候止，即使全部过程需要一年的光阴，你也不可以说一句话。你说出的第一个字就会像一把锋利的短剑刺进你哥哥的心里。他们的生命是悬在你的舌尖上的。”她醒来后便依照仙人的嘱咐去采集荨麻，然后用赤脚踏碎这些荨麻，从中取出麻来编织披甲。
艾丽莎正在编织第二件披甲时，忽听到山中响起了打猎的号角声，原来年轻的国王上山来打猎了。国王见到这样一个天仙般的少女，立刻爱上了她。后来他发现她是一个哑巴，但他仍然将她带回宫中。宫女们为她穿上盛装华服，头发里面插上珍珠，她更加美丽得炫人眼睛。国王加倍爱她，把她选为自己的新娘。但是大主教却一直在摇头，说这位林中姑娘是一个巫婆，蒙住了大家的眼睛，迷住了国王的心。国王为她布置了一间卧房，房间里装饰着贵重的绿色花毡，跟她在山中住的洞子一样。她从荨麻里抽出的那一捆麻仍然摆在地上，天花板下悬着她已经织好的那一件披甲。这些东西是那些猎人作为稀奇的物件带回来的。国王这样做是考虑到这个少女会思念她的老家，以此来安慰她。
在和国王举行婚礼后，艾丽莎每夜悄悄地到那间像山洞的房间里去，一件一件地织着披甲。当她织到第七件时，她的麻用完了。
她知道在教堂的墓地里有荨麻。她在月光下悄悄往花园走去。走过长长的黑暗的林荫道，穿过无人的街路，一直走进教堂的墓地。那是一个阴森可怕的地方。她看到墓石上坐着一群奇丑的吸血鬼，他们正张开血盆大嘴吃着从坟墓中拖出的尸体。艾丽莎战战兢兢地走过他们身旁，采集墓地里的荨麻。这件事被大主教知道了。他将艾丽莎半夜去采荨麻的情况告诉了国王，并且硬说她是个女巫。当艾丽莎最后一次去采荨麻时，大主教和国王在她后面跟着。国王以为她是吸血鬼中间的一个，于是决定让人民来裁判她。按照人民的裁判，她是一个女巫，必须用鲜红的火烧死。她被带到阴湿的地窖里，风从格子窗里呼呼地吹进来。人们不准她穿皇后的华丽衣服，只丢给她一捆她自己采集的荨麻。她在地窖中默默地继续用荨麻织着披甲。黄昏时候，有一只天鹅飞到地窖的格子窗前，这是她最小的一位哥哥来看望她。她整夜工作着。小耗子同情她，一次一次地把荨麻拖到她的脚跟前来。美丽的画眉为了安慰她，整夜在窗前为她唱最好听的歌。
在太阳出来之前，艾丽莎的十一位哥哥来到皇宫前面，要求朝见国王。等到国王出来时，太阳也出来了，他只看到十一只洁白的天鹅，在皇宫上空盘旋。
市民们听说有个巫婆要被火烧死，便像潮水般涌向城外。可怜的艾丽莎坐在破旧的囚车里，两颊白得像一张纸，她的嘴唇在微微颤动。她仍然在忙着编织绿色的荨麻，她的身边放着十件披甲。即使在死亡的道路上她也要抓紧时间完成拯救哥哥们的工作。人们以为她真是巫婆，都憎恨她，笑骂她。许多人扑上去，要将她手中的织物撕成碎片。正在这时，十一只美丽的天鹅飞到她的周围，拍着宽大的翅膀保护她。刽子手走近来了。她急忙把十一件披甲抛向天鹅，于是天鹅立刻变成了十一位高贵的王子。只有最小的一位王子还有一只手臂仍然是天鹅的翅膀，因为他穿的那件披甲还有一只袖子没有织完。
艾丽莎现在可以说话了。她高声叫道：“我是无罪的！”他的大哥向大家叙述了后母迫害他们的情况，并且赞美他的妹妹是世界上最美丽、最善良的公主。当他说话的时候，一阵阵浓烈的香气散发开来，这是正在盛开的玫瑰花的芳香。原来堆在地上准备执行火刑用的木头都已经生了根，冒出了青枝绿叶，上面开满了红色的玫瑰，成了一道香气扑鼻的篱笆。在篱笆的最高处，有一朵洁白的、放射光芒的鲜花。国王亲手摘下这朵鲜花，插在艾丽莎胸前。在疲劳和激动中晕过去的艾丽莎，立刻苏醒过来了。此后她和国王一辈子都过着幸福的生活。
这是一个深受孩子们欢迎的童话。作品的情节生动有趣，语言优美朴素，具有艺术魅力。作品中的公主艾丽莎，像天上的安琪儿那样纯洁、善良、美丽。她是真、善、美的化身。作者热情歌颂艾丽莎对哥哥们的深挚的感情，歌颂她的自我牺牲精神和不屈不挠的坚强意志。这对培养儿童美好的感情和优秀的品质能起到良好的作用。在这方面，它具有不朽的价值。安徒生看到并憎恨社会上的丑恶现象，但他却天真地认为人的道德品质可以解决社会矛盾，消灭人间罪恶。他认为罪恶的根源是由于人们之间彼此仇恨，缺少真诚的爱。他想通过童话歌颂真的、善的、美的事物，揭露和鞭鞑一切黑暗势力。他认为童话像一支神奇的笛子，能起到恢复人间正义的作用。
作品中描写了不少细节，使人物形象更为血肉丰满，性格更加鲜明，同时也增加了故事感人的力量。例如在艾丽莎得到荨麻后吃了许多苦，作者就通过细节描绘她受苦的情况：“她用她的柔嫩的手拿着可怕的荨麻。这植物像火一样烧人。她的手上和臂上被烧出许多泡来。不过只要她能救出她亲爱的哥哥们，她乐意忍受这些苦痛。于是她用赤脚把每一根荨麻踏碎，开始编织从里面取出的绿色的麻。”
当艾丽莎在海边与十一个哥哥重逢之后，他们亲热地谈了一夜话。
但是作者特别强调了最小的哥哥和她之间的深厚的感情。第二天太阳升起来时，别的天鹅都飞走了，只有最年轻的一只天鹅留下来。“他把他的头藏在她的怀里。她抚摸着他白色的翅膀。他们整天偎在一起。”当艾丽莎躺在柳树皮织的网中被天鹅衔着飞行时，她也感到了小哥哥对她的无微不至的体贴：“她身旁放着一根结着美丽成熟的浆果的枝条和一束很甜的草根。这是那个最小的哥哥为她采来，放到她身旁的。她感谢地向他微笑，因为她已经认出，这就是他。他在她的头上飞，用翅膀为她挡住太阳。”
这些带有抒情色彩的细节，突出了真、善、美战胜假、恶、丑以及爱战胜恨的主题思想。它丰富了作品的思想内容，也加强了作品的艺术魅力。
《坚定的锡兵》，发表于一八三八年。
这个作品也取材于现实生活。安徒生在西欧旅行时，他的一个外国友人的小儿子曾送给他一个锡兵。这个小男孩向安徒生说，“你一个人在外面旅行太孤单了。我送这个锡兵给你作伴，使你不会感到寂寞。”
安徒生很重视这件礼物，每当境遇不佳、心情愁闷的时候，他就将锡兵放在手中安慰自己。他深爱这个小小的锡兵，并为它编造了一个美丽的童话。
这个童话的内容是这样的：一个孩子在他生日那天得到一件礼物--装着二十五个锡兵的匣子。其中有一个锡兵只有一条腿。这个锡兵看见桌上还有许多别的玩具。其中一座纸做的华丽的宫殿特别好看。宫殿有许多小窗子，从窗口往里看，可以看见里面的大厅。大厅前面有几株小树围着一面小镜子，这面小镜子算是一个湖。湖面上有一些蜡做的洁白的小天鹅。在宫殿门口站着一位极美丽的姑娘。她是纸剪出来的。她穿着漂亮的裙子，肩上飘着发光的缎带。她是一个舞蹈家，她高高举起一条腿，高得锡兵看不见。因此他以为这个美女也只有一条腿。锡兵对这位舞蹈家一见倾心，想娶她为妻。但又害怕双方社会地位悬殊，因为这位姑娘住在豪华的宫殿，而他却住在寒酸的匣子中。
到了晚上，玩偶们就互相访问或一起跳舞，大家吵吵嚷嚷。只有锡兵和那位用脚尖立着的舞蹈家没有离开原位。锡兵含情脉脉地望着她，他的眼睛一直没有离开她。
当时钟敲了十二下时，一个鼻烟壶的盖子掀开了，从里面钻出来一个小小的黑妖精。这妖精对锡兵提出警告：“锡丘八！请你把你的眼睛放老实一点！”可是锡兵没有理她。妖精气愤地说：“好吧，明天你瞧吧！”
第二天早晨，孩子们将这个锡兵移到窗台上。不知是那妖精捣鬼还是一般阴风作怪，窗子忽然开了，锡兵从三楼一个倒栽葱跌到地上。他的钢盔向下倒立着，他的刺刀插在街上的石头缝里。
倒霉的锡兵又遇到一场倾盆大雨，浑身淋得湿透了。两个野孩子见到了他，便高兴地说：“这儿躺着一个锡兵，我们让他去航行一番吧！”
他们把锡兵放在纸船里。这只船沿着水沟顺流而下，流进一条很长的下水道里去了。在下水道尽头的地方是一条宽阔的运河。船一直冲到了运河。可怜的锡兵尽可能使自己镇定，把身体直直地挺起来。船到运河后，旋转了三四次，里面的水一直漫到了船边--船要下沉了。在这万分危险的时刻，他仍然在想念着那位娇美的舞蹈家。他非常难过地想：“我将永远不会再见到她了！”过了一会儿，纸船完全破了，锡兵沉到了水底，被一条大鱼吞到肚子里去了。锡兵感到这个新的环境又黑暗、又不透气，比在下水道里还要难受。但他是个坚定的兵士，即使当他直直地躺倒在鱼腹中时，他仍然紧紧地扛着毛瑟枪。
这条鱼被人捉住并且卖掉了。女佣人剖开鱼腹，看见了锡兵。她将它送到客厅里。这时候锡兵才发现他又回到了他以前住的屋子里。桌子上依然摆着许多玩具。他看那个美丽的舞蹈家还是保持先前的优美姿势，将一条腿高高跷起来。她的神情令人感动，他简真要流出眼泪来了。
他们彼此默默地对望着。
正在这时候，有一个顽皮的孩子走过来，将锡兵扔进火炉里。锡兵仍然站着，全身亮起来了，同时感到一股可怕的热气。这热气究竟是从火里发出来的，还是从他的爱情中发出来的，他就完全不知道了。他哀愁地望着那位娇小的姑娘，她也在望着他。他的身体在火炉中慢慢地融化。但是他仍然扛着枪，坚定地站着不动。这时门忽然开了，一阵风刮了进来，吹起他所热爱的少女。她立刻飞到了锡兵的身旁，化为火焰，消失了。锡兵也化成了锡块。第二天，女佣人去倒炉灰的时候，她发现这个锡兵已经成了一颗小小的锡心。