206年，周瑜亲自督讨麻、保二屯的少数民族。这次战争十分残酷，周瑜将俘获的部落首领一律枭首示众，同时还把一万多人强徙到了江东政权的腹心地区。经过残酷的武力镇压，尽管不能从根本上解决山越民族与汉民族之间的矛盾，但确实稳固了孙氏在江东地区的统治地位。
除了对山越地区的用兵外，孙权还镇压了其他地方豪强的反抗。孙权掌政后，庐江太守李术不服从孙权的调度，于是孙权进军攻击李术的皖城，俘获李术，将其枭首，迁徙李术部属三万余人。204年，孙权弟丹杨太守孙翊被郡都督妫览、郡丞戴员合谋杀死。妫览杀害孙翊后想要逼娶孙翊妻徐氏，徐氏以守丧为由进行拖延，然后与孙翊的亲信旧将孙高、傅婴共同设计诛杀了妫览、戴员。孙权听说后，从椒丘赶到丹杨，诛除了妫览、戴员两人的余党。
孙权在军事上，继承了孙策的政策，不断地西进扩张，其军事上的主帅常由周瑜担任。周瑜在留吴期间，曾多次奉孙权之命进攻刘表，这一方面是因为刘表占据的荆州与扬州毗邻，属于江东政权向西开拓的对象；另一方面孙权的父亲孙坚是被刘表的部将黄祖射死，所以孙权与刘表势不两立。建安十三年，周瑜向孙权举荐了刘表的降将甘宁。甘宁很快就得到了孙权的重用。孙权接受甘宁的建议，亲自统兵进攻屯军夏口的黄祖，周瑜任前部大都督。双方在夏口进行了一场激烈的水战，最后孙权的军队攻陷了夏口，将黄祖杀死，屠其城，俘获男女数万人，为日后进一步夺取荆州扫清了道路。
名家回眸
毛泽东说：孙权是个很能干的人。当今惜无孙仲谋。
刘备得诸葛而发迹
在汉末割据天下的诸路豪杰中，刘备是一位颇引人注目的人物。
刘备，字玄德，涿郡涿县人，西汉景帝子中山靖王刘胜的后代，后家世没落。刘备幼年丧父，家境贫苦，与母亲一起靠卖鞋织席为生。十五岁时，刘备曾与公孙瓒同受学于同郡名士卢植，他好交结豪侠，当地许多青少年同他要好。灵帝末年，刘备在中山富商张世平、苏欢的资助下，组织了一支武装。黄巾起义时，他带领队伍镇压起义军，立功后被任安喜（今河北安州东南）县尉。刘备起兵还得到了河东解县（今山西解州）人关羽和同郡人张飞的支持，他与关、张关系密切，同榻而寝，情同手足。后来，刘备又结识了常山人赵云，赵云有勇有谋，成为刘备得力的战将。
董卓之乱时，刘备参加了讨伐董卓的关东同盟军，出战不利，率众投奔了中郎将公孙瓒。公孙瓒让他协助青州刺史田楷守卫青州，加强对袁绍的防御。兴平元年（194年），占据兖州的曹操东征徐州，徐州牧陶谦大败，向田楷求援，田楷与刘备一同前往救助。当时刘备有军队数千人，陶谦又给刘备增加了四千军队。于是刘备便脱离开田楷，投奔陶谦。后来，曹操因部下张邈、陈宫叛变，不得不从徐州撤兵，陶谦荐举刘备为豫州刺史，屯驻小沛。这年冬天，陶谦病重，他的别驾糜竺说：“除了刘备，谁也不能安定徐州。”陶谦死后，糜竺带领官民迎接刘备担任徐州牧。
袁术对刘备任徐州牧十分不满，便于建安元年（196年）春天率军攻打刘备，争夺徐州。刘备派张飞守下邳，自己率军到盱眙、淮阴一带抵抗袁术。两军相持一个多月，互有胜负。下邳相曹豹，是已故徐州牧陶谦的旧部，与张飞不合，张飞一怒之下把他杀死，造成下邳城中大乱。袁术给吕布写信，劝他袭击下邳，并答应供应军粮。吕布大喜，率军东下，与刘备部下许耽勾结，许耽打开城门，迎吕布入城。张飞没有防备，兵败退走。刘备的妻儿都被吕布俘虏。刘备听到消息后，急忙率军回救，与吕布交战，也吃了败仗，只得收拾残部，向东攻取广陵（今江苏扬州），又被袁术打败，只好退守海西。刘备连遭败绩，军队士气低落，军粮断绝，甚至自相残杀，食人肉充饥，幸亏富豪糜竺出资援助，刘备才没有全军覆灭。为保存力量，刘备向吕布请求投降，吕布答应了，任他为豫州刺史。吕布要刘备与他一起进攻袁术，派他屯驻小沛。
九月，袁术派遣部将纪灵率三万步骑兵进攻刘备，刘备向吕布求救。吕布率兵赶到，纪灵自知不是吕布对手，便撤军回营。过了几天，纪灵在营中摆下宴席，招待吕布，还请了刘备参加。宴席上，吕布对纪灵等人说：“玄德，是我的弟兄，现在被你们围困，我特地来解救他。我不愿意与人争斗，而喜欢解斗。”
他让士兵在营门竖立一支戟，对众人说道：“如果我一箭射中戟的小支，你们就各自收兵。如果射不中，你们可以继续战斗。”说罢，他运足气，拉满弓，一箭射去，正中小支，众人大吃一惊，不由得欢呼起来。纪灵说：“将军真是天威！”刘备、纪灵按照约定各自撤军，不再开战。
不久，刘备召集了一万多人的军队，力量又强大起来。吕布得知后，认为对自己不利，便出兵攻打刘备，刘备败走，投奔了曹操。曹操器重刘备，任刘备为徐州牧。有人对曹操说：“刘备有英雄之志，现在不早些把他除掉，必然会有后患。”曹操征求郭嘉的意见，郭嘉说：“这种说法有道理，但是您兴义兵，为百姓除暴，诚心诚意地招纳俊杰，还唯恐他们不来，现在却要杀掉刘备，这会使您落得谋害贤才的恶名，会使仁人志士人人自危，另择主人，您还与谁一起平定天下！”曹操认为郭嘉分析得很好，于是，给刘备增拨了军队，供应粮草，让他驻扎小沛一带，与吕布对抗。
建安三年四月，吕布又与袁术联合，派中郎将高顺与北地太守张辽进攻刘备。刘备抵挡不住，曹操派将军夏侯惇援救刘备，被高顺打败。九月，高顺攻下沛城，刘备随曹操返回许都，曹操荐举他为左将军，出则同车，坐则同席，关系十分密切。建安四年，曹操亲自东征，擒杀吕布。
然而，刘备对在曹操身边过着仰人鼻息的生活并不满意。这时，朝廷中以献帝的丈人车骑将军董承为首的一些人正密谋推翻曹操，刘备也参加了。曹操不知道刘备的活动。一天，他请刘备喝酒，谈论天下英雄。曹操说：“如今天下的英雄只有你和我，袁绍之流是算不上数的。”刘备正在吃东西，一听此话，以为曹操知道自己参与了密谋，不禁浑身颤抖，手中的筷子都掉在地上了。可巧，此时天上正响过一阵惊雷，刘备乘机说：“圣人说：‘迅雷风烈，使人变色。’此话不假呀！”说罢哈哈大笑，以此来掩饰内心的恐慌。事后，刘备加紧了与董承等人的密谋。
其实，精明的曹操对刘备还是有戒备的，他常派人到刘备住处观察动静。刘备对张飞、关羽说：“我在这里种菜是为了躲避曹操的耳目，曹操必然怀疑我，这里不可久留。”
不久，袁术北上，曹操决定派兵拦截袁术，刘备要求承担这一任务。于是，曹操让将领朱灵与刘备一道南下迎击袁术。当刘备离开许都之时，程昱、郭嘉、董昭等人都劝阻曹操：“不能让刘备外出！”曹操也感到后悔，忙派人去追，但已经来不及了。袁术北上不成，又退回寿春。曹操命令刘备率军返回许都，刘备拒不执行，他杀死徐州刺史车胄，留关羽镇守下邳，自己率军驻扎在小沛，公开与曹操作对。曹操派司空长史刘岱、中郎将王忠讨伐刘备，都没有取胜。
建安五年正月，董承等谋杀曹操的阴谋泄露，曹操将董承及参与其事的王服、种辑杀死，并夷三族。当时，袁绍率兵南下，正要与曹操决战，为了解除后顾之忧，曹操率兵东征徐州，刘备以为曹操会全力以赴对付北面的袁绍，不会东来，放松了戒备，结果被曹操打败。徐州失守，他去青州投奔袁谭，后又北上投奔袁绍，曹操接着攻克下邳，关羽被俘。
在官渡之战中，袁绍派刘备袭击曹操后方。于是刘备率领一支军队在许都以南汝、颍地区不断骚扰，搞得人心不安，曹操感到忧虑。部将曹仁建议曹操趁刘备在南方立足未稳，迅速出击，将刘备击破。曹操派曹仁进攻刘备，一举将刘备打败。
刘备回到袁绍军中，建议袁绍与刘表联合，他愿意充当说客，实际是想脱离袁绍。
建安六年，刘备率一支人马投靠荆州牧刘表。刘表亲自到郊外迎接刘备，用上宾的礼节招待他。刘表又给刘备增加了一些军队，让他屯驻新野。
刘表，字景升，是东汉末年名士。董卓之乱时，他也参加了关东同盟军，此后在军阀混战过程中，他有时联合袁绍与袁术争夺，有时支持张绣攻打曹操，官渡之战时，他又采取中立态度。刘表接人待物，外表儒雅，而内心多疑忌。刘备前来投靠，他虽然热情接待，但不予重用。刘备见刘表既不图进取，又不能礼贤下士，心中十分郁闷。怎样壮大力量、摆脱困境呢？刘备感到必须找一位足智多谋的人辅佐自己。
刘备先向襄阳名士司马徽访寻人才，司马徽说：“一般的儒生俗士，是不识时务的。能认清当前形势的，是那些俊杰之士，我们这里的卧龙、凤雏，就是这样的俊杰。”刘备问：“卧龙、凤雏是谁？”司马徽说：“就是诸葛亮和庞统。”
不久，诸葛亮的好友徐庶来新野投奔刘备。徐庶，原名徐福，少年时好击剑，想做个侠客，后来替人报仇，杀人逃走，才改名徐庶。避乱到荆州后，与诸葛亮结为好友。他也向刘备推荐了诸葛亮，并对刘备说：“诸葛亮是卧龙，将军是不是想见他呢？”刘备很想见到诸葛亮，就对徐庶说：“你与诸葛亮是好友，就请他和你一起来吧。”徐庶说：“这个人由我请是不会来的，我看只有您亲自去拜访他，才能召唤他来。”刘备为了访到贤才，便亲自到诸葛亮居住的隆中去请，头两次没有见到，第三次才受到诸葛亮的接待，这便是家喻户晓的“三顾茅庐”。
诸葛亮，字孔明，琅邪阳都县（今山东沂水）人。他的父亲诸葛珪，汉末任太山郡丞。诸葛亮怀有远大的抱负，常常自比管仲、乐毅。诸葛亮在隆中耕读，实际上是在期待明主，以便施展才干，治国安邦。他的好朋友们都了解他的志向。
建安十二年，经徐庶介绍，刘备三顾茅庐，终于见到了年仅二十六岁的诸葛亮。刘备让左右随从暂时回避，诚恳地对诸葛亮说：“汉王朝已经衰败，奸臣把持朝政，我不度德量力，打算伸张大义于天下，完成统一大业，可是才智短浅，屡遭失败，至今一无所成，不过我的雄心壮志还未减退，你有什么好计谋吗？”
诸葛亮见刘备态度诚恳，便向刘备分析了天下的形势，以及实现统一的战略方针。他说道：“自董卓之乱以来，四方豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操同袁绍相比，虽然名声小士兵少，但他最后以弱胜强打败袁绍，不仅依靠天时，更由于他善于运用计谋。现在曹操已有百万大军，又“挟天子以令诸侯”，实在不能与他争锋。孙权占据江东已经历了三代，地势险要，民众归附，贤能之士都为他效力。因此，可以与东吴联合，而不能吞并他们。荆州地区北有汉水、沔水，南方直通南海，东面连接吴郡、会稽郡，西边可通巴郡、蜀郡，是用武之地，然而荆州牧刘表却不知道利用这一有利条件，这真是上天赐给将军的好机会，不知您是否有这个想法？”
“益州地势险要，沃野千里，号称“天府之国”。汉高祖刘邦就是凭借它成就了事业。但益州牧刘璋软弱、昏庸，北面还有张鲁与他为敌。益州虽然资源富饶百姓众多，刘璋却不知道如何治理，那里的智能之士都希望能得到一位贤明的君主。您思贤如渴，招揽天下英雄，如果能占有荆州和益州，据险防守，联合西边的戎族，安抚南边的夷越，对外与孙权结盟，对内修明政治，局势一旦有变，就可命令一名得力的将领，带领荆州的军队向宛城和洛阳进攻，您自己则率领益州的军队出秦川，直捣中原。到那时，老百姓一定箪食壶浆欢迎将军，将军的统一事业就可成功，汉朝王室可以复兴了。”
诸葛亮这个着名的《隆中对》精辟地分析了天下形势，从客观实际出发为刘备指明了发展军事力量、实现统一事业的方针和策略，显示了诸葛亮卓越的才华。刘备听了以后，非常高兴，连声称赞。他邀请诸葛亮出来辅佐自己，诸葛亮答应了他的要求。
诸葛亮一到军中，立即帮助刘备整顿、扩充军队。当时刘备仅有数千人马，无法出征，刘备也很忧愁。诸葛亮建议刘备将那些没有登记户籍的游民搜罗起来，挑选强壮者充军。刘备用这个办法，在很短时间里就使军队扩大到数万人。
刘备与诸葛亮志同道合，二人情谊越来越深，引起了与刘备情同手足的弟兄关羽、张飞的不满。刘备对他们解释说：“我有了孔明，如鱼得水，你们今后不要再说不满的话了。”
刘备三顾茅庐，请诸葛亮出山，使自己的力量很快发展起来。后来，他占领益州，形成了与曹操、孙权的鼎足之势。
名家回眸
裴松之在《三国志注》中评曰：“先主之弘毅宽厚，知人待士，盖有高祖之风，英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮，而心神无贰，诚君臣之至公，古今之盛轨也。机权干略，不逮魏武，是以基宇亦狭。然折而不挠，终不为下者，抑揆彼之量必不容己，非唯竞利，且以避害云尔。”