次日清晨，天刚放亮，魏军全部登上了山顶，脚下便是燕军大营。这时燕国的士兵们根本不知道死亡正在向他们迈进，三五成群的正伸着懒腰，缓步走出营寨，准备向东进发，猛一回头，啊，北魏军队居然从天而降，一时吓在当地，半晌都没有反应过来。
“敌袭，有敌袭啊，”终于有人缓过神来，慌知的叫嚷。本就人心惶惶的燕军被这一叫，更加乱成一团。拓跋珪手冷漠的挥挥手，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀而去。燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计。逃得性命的士兵刚上岸，魏军先前的伏兵拓跋遵的军队又正好杀到，燕军最后一道心理防线终于崩溃，四五万人全部乖乖地放下武器，举手投降。从乱军中逃出的不足数千，慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡了性命，慕容垂的侄子慕容绍不幸战死，其余被俘的慕容氏王公亦有数千。
拓跋珪大获全胜，他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏，其余的人准备悉数发还衣物粮食，遣送回国。拓跋跬志在统一天下，这亦是他为以后入主中原招揽人心。
他的中部大人王建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来，我军侥幸取胜，不如杀掉降卒，将来它们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了！”
拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地。”然而魏国的将领对后燕尚心有余悸，都认为王建说得有理，拓跋珪左右考虑之下，还是担心自己兵少，只怕控制不了这么多的人，便又下了一道命令，将四五万后燕士兵全部活埋！
慕容宝回到中山，一把眼泪一把鼻涕地向父亲陈述失败的惨状，竭力请求再次伐魏。旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗，有看轻太子的意思，如果不以陛下的神武把他们制服，恐怕后患无穷。”
七十岁的慕容垂听了这话，再也坐不住了，拖着病体也要决定亲自出征，他要在自己的有生之年，为身后的燕国谋取生存的空间。他让慕容隆和慕容盛调集旧都龙城的精兵来到中山，约定次年（396）大举西征，倾举国之力攻打北魏。
军容精整的龙城精骑进入中山，后燕的士气重新振作起来。三月，慕容垂抖发精神，亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意地直北魏首都平城。这时，拓跋虔的三万军马正驻守此地。慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵充当前锋，突然袭击平城。
拓跋虔一向不设防备，更兼刚刚大败过后燕大军，更不把敌人放在眼里。眼看着燕军就要攻到眼前来了，才匆匆忙忙地披挂出战，龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，是慕容垂打下江山的首功之臣，此时看着北魏军队，就象遇到了生死大敌一般，一个个奋勇争先，如下山猛虎，魏军招架不住，拓跋虔战死，残部全部被后燕收编。
拓跋虔是拓跋珪的弟弟，其勇猛善战在北魏极有威望，他的死讯传来，拓跋珪大惊失色，心道，如此勇敢的弟弟都不能阻住慕容垂，只怕自己有危险了，就想逃走，北魏各部都开始心怀二意，拓跋珪竟不知往哪里逃。燕军一路前行，慕容垂来到了昔日战场参合陂。万人坑上的泥土犹新，曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂仿佛还在山间飘荡，久久不愿意散去。
燕军设下祭坛，死难将士的父兄一起放声痛哭，声音响彻山谷。白发苍苍的慕容垂面对此情此景，心中又惭又恨，那最后一点战斗的气神再也无法坚持下去，可是，拓跋跬如此年轻，自己却已垂垂老矣，子侄辈之中，只怕没有人能奈何得了他，难道自己慕容家竟真的要毁在自己手上。
强烈的不甘，一股漫无边际的悲怆无力之感涌上心头，慕容垂突然吐出一口鲜血，就要缓缓倒下。
“快，救皇上。”手下们手忙脚乱的将慕容垂扶进了帐篷，一时面面相觑，都不知道接下来该怎么办。
“爷爷，爷爷，你怎么了。”一个明眸皓齿的少女突然发疯一般的冲入帐篷，抢天哭地的嘶嚎着，听者无不为之动容。
“小郡主，皇上，他，他没事，他只是睡着了，让他好好睡会吧，”几个老亲卫们抹了抹眼角的老泪，暗忖道，皇上最疼爱的这个孙女，能有办法让皇上再醒来么。
“爷爷，你真的是睡着了么？”小姑娘探出手在慕容垂鼻子边试了下，很快破涕为笑，“我就知道，爷爷不会不管我们的。”
大家终于长嘘了口气，这个小郡主不再闹了，也让他们省心不少啊，几个亲卫看了看仍在沉睡不己的慕容垂，蹑手蹑脚的退出了帐外，忠实的守在自己的位置上。
“是灵儿么？”有声有气无力的声音传来。
“爷爷，爷爷，是我，我是灵儿，”慕容灵一个激灵，马上明白过来，慌慌张张地说，“爷爷，要不要传大夫。”
“不要了，没有用的，”慕容垂无力的摆手，“抚我起来，陪皇爷爷说说话。”
“命，都是命啊，”慕容垂长嘘一口气，幽幽叹道，“我慕容垂厮杀一生，原来从来不信命，没想到还是要输在拓跋跬小儿的手上。老天，这是在惩罚我当初诛了他一家老小的报应么？”
“不是的，不是的，”慕容灵慌乱的答道。
“不要说了，我们慕容家只怕在劫难逃了，你大伯父性子懦弱，又好高骛远，你父亲呢，又沉迷于女色，我慕容家数百口男丁，如今竟不能奈何拓跋跬那小儿么？哼，你别得意得太早，你天天沉迷于寒食散中，不能自拨，你的好日子不会久了。这天下，迟早都是刘子源那小子的。谁都不能阻挡他前进的步伐。”
“爷爷说的就是那个东晋的汉王？他能行么？”慕容灵小心的问道。
“什么东晋？他们现在就剩最后一块遮羞布没有扯掉而己。刘子源非池中物也，这天底下谁都堵不住他的，要论这天底下，打的仗可能是他最少的了，但是，他拥有的土地却最多，连西域和漠北都被他拿下了。人心啊，他得到了人心，其它人就怕想阻止，都阻止不了了。”
“那我们求他来帮助我们。”小姑娘不假思索的说。
“唉，迟了，当初不该啊，不该贪着东晋那些微腐儒酸儒们的蝇头小利，得罪了他，只怕我们之间再难开解了。”
“爷爷，我去，我去求她。”小姑娘坚决的咬了咬嘴，坚决地说。
“你？”慕容垂无力的笑了笑，“我慕容家如此多的男儿，竟真的要仰仗一个女儿家的去拯救么。”
慕容垂儿孙上百，但唯独这个慕容宝贵的四女儿最得欢心，除了这姑娘嘴甜外，据说，最大的原因便是否苻坚兵败后，慕容垂欲挟兵自立，正左右为难之时，这小姑娘刚刚一岁多，会走路，竟然径直走到慕容垂身前直呼皇爷爷，慕容垂听闻听罢大喜，从此便将此孙女当作了自己的福星。只是这一次，她还能行么。
“爷爷，你看我漂亮么？”慕容灵佯作轻松的蹦出几步开外，幽雅的在原地围了几个圈，更添几分妩媚。
“漂亮，当然漂亮。”慕容垂老慰开怀的赞叹道，“我的宝贝孙女儿，当然漂亮。”
慕容灵虽然出自北地，身上无不透露着一股北地女子的英武之气，但安静下来，却更象一个娇媚的南国佳丽，不知内情的人，还真不知道她的内情。
“听说那汉王虽然美女不纳，若我主动送上门去，他能拒绝得了么。”慕容灵有些凄楚地说。
“你，你这不是以身伺虎么？”慕容垂激动地说。
“若能以孙女一人之身，换回我慕容家举家安全，牺牲我慕容灵一个又算得了什么。”慕容灵肃然而又坚定的说。
“唉，孩子，只是苦了你了，也罢，死活当作活马医吧，”慕容垂无力的垂下眼眸，心头变得更加沉重，“你的堂兄慕容会一向不受你大伯父待见，他如此聪明能干的人，可不能毁于自家兄弟相残了。得了，我给你一道密令，你去寻着他，一起过去，也好有个照应吧。切记，凡事不可用强，实在不行就算了吧，能护得自己的周全，替我慕容家留下一脉血脉，也算对得下我了。”
仰天几声长啸，不由惊落几只飞鸟，那是无数冤魂在呼唤吗？
当然，慕容垂屏退左右，溘然长逝，享年七十一岁。他死在了数万后燕的将士们身边，此行，他还会孤单么？