且说钟离权说完庄子妻死却鼓盆而歌之事，吕洞宾说道：“师傅放心，我也已明大道之理。”钟离权道：“如此说来，你已知道将要发生之事？”
吕洞宾说道：“三日后未时？”钟离权笑道：“你果已修成中乘仙术，已是一个地仙了！”
吕洞宾道：“弟子敢不真修实证？还望师傅授我大成之法。”
钟离权说道：大乘法有朝元炼气、内观交换、超脱分形三科。
肝属木，春天木旺故肝气旺。春分为震卦，故春天用震卦，要寅时入室，呼吸多入少出，息住为上，数至一千息为度。冥心闭目，青色（木色青）自见，渐渐升身，以入泥丸，至辰时收功，以满震卦。一千息以上尤佳，以息息渐微为度，如息住不须连数。
心属火，夏天火旺而心气旺。夏至为离卦，故用离卦巳时入室，依前法行持，赤色（火色赤）自见，渐渐升身，以入泥丸，至未时收功，以满离卦。
肺属金，秋天金气旺故肺气旺，秋分为兑卦，故秋天兑卦申时入室，依前行持，白色自见，渐渐升身，以入泥丸，至戌时收功，以满兑卦。
肾属水，水旺于冬。冬至为坎卦，冬天亥时入室，依前行持，黑色自见，渐渐升身，以入泥丸，至丑时收功，以满坎卦。
春炼肝千息青气出。春末十八日，不须依前法行持，仅以定息为法，终日静坐，以养脾而炼己之真气，可用坎卦（子时）起火炼肾，恐耗其真气。
夏炼心千息赤气出。夏末十八日，不须依前行持，仅以定息为法，终日静坐，养炼肺气，可用震卦卯时起火炼肝气。
秋炼肺千息白气出。秋末十八日，不须依前行持，仅以定息为法，终日静坐，养炼肝气，巽卦辰时起火炼脾气。
冬炼肾千息黑气出。冬末十八日，不须依前行持，仅以定息为法，终日静坐，养炼心气，兑卦酉时起火炼肺气，以至黄气成光，默观万道，环绕其身。
凡定息之法，不在强留而紧闭，但绵绵若存，用之不勤，从有入无，使之自住。采药之法，食津握固以压心，使真气不散。
此即朝元炼气，修炼时要入室闭户，遮光避风，没有任何动静，远离鸡犬女子、一切厌恶之物。眼微睁，使明能辨物。当灰心息虑，内外清静。因为此时真气刚开始凝结，阳神初聚，要防止一切惊扰，正如看护婴儿。每日早晚都要焚香，跪拜稽首，一祝天，二祝天仙，三祝地仙。三礼既毕，静坐忘机，以行此法。须是勤勉不倦，弃绝外事，用二个纯阳小子（童真未破的少男）或两个弟子，供养护法千日。此法一百日见功，五百日气全，炼气之验，但觉身体极为畅快，常有升腾的感觉，丹光透骨，异香满室。次以静中外观，紫霞满目，顶中下视，金光罩体。有此证验，再行内观交换。
行内观交换前先跪礼焚香，正坐盘膝，散发披衣，握固存神，冥心闭目。午时前微微升身，起火炼炁。午时后微微敛身，聚火炼丹。不拘昼夜，神清气和，自然喜悦。坐中闻声莫听，见境勿认，物境自散。所见如车马歌舞，人物欢娱，五色云升，如登天界。又见楼台耸翠，珠玉满地，花果无数。或异香四起，妓乐嘹亮。宾朋满坐，且笑且语共贺太平，珍玩之物互相赠送。若认物境，转加魔障。如魔障不退，要急急向前屈伸，以身微敛，敛而伸腰，而后以胸微仰，仰不伸腰。不多时前后火起，此时身体不要动，名曰焚身。火起，魔障自散于躯外，阴邪不入于壳中。如此三两次阴邪即无，当想遍天地之间，皆是炎炎之火，直至火毕清凉，了无一物，真气凝结而成神，再炼超脱分形。
超者，超出凡躯而入圣品。脱者，脱去俗胎而为仙子。当择幽静居所，三礼祝毕，正坐不须敛伸，闭目冥心，静极朝元之后，身躯如在空中，神气飘然。默然内观，明明不昧。又见山川楼阁，紫气红光。祥鸾彩凤，音语如簧。异景繁华，可谓壶中（体内）真趣。而洞天别景，逍遥自在，冥然不知有尘世之累。是真空（虚极静笃）之际，其气自转，不须用法依时。
若见青气出东方，笙簧嘹亮，旌旗车马，不知多少。须臾南方赤气出，西方白气出，北方黑气出，中央黄气出，五气结聚而为彩云。而后乐声嘹亮，金童玉女，扶拥其身。跨龙乘鹤，升腾空中。又到一处，女乐万行，圣贤官僚班列，如人间帝王之仪。又见傍若无人，乘驾上升，到了一门，警卫森严，不可冒犯。左右前后，官僚女乐，留恋不舍，无法过门而去。又车篷罩面，自上而下降落下来，回到原处。如此上下，不厌其数，即是调神出壳之法。
积日纯熟，一升而到天宫，一降而还旧处。上下绝无阻碍，乃自下而上，或如登七级宝塔，或如上三层琼楼，开始也是一级一级地上，到顶后先不要往下看，恐惊阳神而恋躯不出。到顶后即闭目便跳，似睡似醒，身外有身。形若婴儿，肌肤鲜洁，神采莹然。回观故躯却不见有，只见一堆粪土，或一块朽木，憎恨万端，然而切记此时不可放弃躯体而远游。此时圣气刚刚凝结成神，还未成熟，阴多阳少，如若远游则会迷失，前功尽弃而成鬼仙。和尚的坐化，道士的尸解皆因不知引领而死于此。
要像养育婴儿一样哺乳圣胎，以念使其再入本躯，虽不情愿也要进去。在前方二三尺处会有一轮金光，此即温养阳神的乳汁。先以念调法身于光前，以念聚光于法身之内，然后收法身入体内泥丸宫。如此往来出入，使阳神渐为成熟，阴尽阳纯，而后放养阳神。开始时出一二步即收，需旋出即收，多放养勤回收。收放娴熟后渐远之，渐出多步、多里而收。渐出渐远，渐出渐熟，则阳神渐为老成。积日纯熟，乃如壮士展臂，可千里万里。而形神壮大，勇敢无畏。然后寄凡骸于名山大川之中，往来应世之外，不与俗类等伦。
此三乘之法虽妙，古今炼成的却很少。都因欲速成，修持不到火候而行下步功法，欲速则不达。
钟离权说完，又取出道书一册，说道：“我于终南山石壁间得《灵宝毕法》十卷十二科，三乘其理其法尽在其中。大道圣言，不敢私于一己，今授予你。道成之后不可私有，当传后来有缘之士。
正言说间，金氏走来说道：“师傅进洞喝点酒吧。”三人起身往金氏洞内走去。
两人坐毕，金氏端上酒菜，问道：“师傅可从天上来？”钟离权笑说道：“我不是从天上来，我是从铁拐李那儿来。”
金氏道：“铁拐李？听说他也是个神仙。”钟离权道：“是啊，他是我的一个道友。”
金氏道：“听说他是个拐子，拄个铁拐！”钟离权又笑道：“你说对了。”
金氏疑惑地问道：“我听说啊，神仙能治百病，个个象你这样，来去如风。他是神仙，怎还是个拐子？”
钟离权道：“这个有来历，你想听听么？”金氏笑了笑说道：“想听。”
钟离权也笑道：“那好，你耐心听我说。”
于是钟离权说起了铁拐李的来历。
铁拐李原本不拐，姓李，名玄，字凝阳，战国末年人。他状貌魁梧，一表人才，年方弱冠之时即识天地之玄机，仰慕大道金丹。他以为天地浩渺、人生虚幻，富贵功名都是令人心迷的毒药，即使贵为天子，富有四海，也不过是身外浮云，且无而始有，有而必无。人生自有乐境，何必维系俗情，延误岁月。于是，他不务世事，立志修真。他告别亲友，在河南砀山寻一清幽的山谷，住入洞内，垒起石头为门，拨些茅草为席，澄心净虑，服气炼形，废寝忘食，如此数年。后心想光靠自己的一己之见，事倍功半，道业难成。
李玄一日想起老子是李姓仙祖，听说他常在华山显形度世，若到华山能有缘相遇，拜他为师，必能得道成仙。想到这儿，他便决定去华山碰碰运气。
李玄风餐露宿，跋山涉水，风尘仆仆地来到华山。他见此山奇峰峭壁，虎踞龙盘，险径危石，气象森森，云海、鸣泉、飞瀑处处可见，李玄暗叹仙境不过如此而已。
李玄正边走边看，忽见前面走来两个道童对他说道：“你是先生李玄吧？”
李玄甚觉奇怪，说道：“是我，你们如何知道？”
二童说道：“我们奉师祖之命，迎君于此。”
李玄闻听暗喜：“师祖知我，想必是我与道有缘啊！”于是忙向前行礼称谢，并随二童去拜见老子。
但见老子坐在堂上，毫光照曜、灵光闪现，让人肃然起敬，他微笑着看着李玄进来，面容慈祥，又让人倍感和蔼可亲。堂上还有一人，乃仙人宛邱，乌发童颜、碧眼修眉，翩翩有道、意气融融，不愧为天上神仙。李玄上前跪拜，二仙答礼命坐。
李玄再拜道：“弟子山野鄙人，林泉末品，来追觅仙踪，拜师求道。今日有幸得睹仙颜，弟子跪拜求道，不敢坐。”
老子笑道：“且坐无妨，我授道与你就是。”
老子便将大道说于李玄：道虚无形，万物由此生；合光同尘，柔弱不争；无声无息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母；人法地，地法天，天法道，道法自然；从事于道者，同于道。道无为而无不为，不欲而静，天下将自正；上士闻道，勤而习之。中士闻道，将信将疑。下士闻道，大笑之。不笑不足以为道；塞其兑，闭其门，挫其锐，解其纷，合其光，解其尘，抱中守一；致虚极，守静笃，深根固蒂，长生久视；千里之行，始于足下。云云。
李玄告别华山，深深领会了老子的大道之理，修炼愈加用功。后来炼至能出阴神，有诸般仙术，大名远扬，很多人欲拜其为师。
一日李玄正与其弟子论道，忽见空中祥云缥缈，霞光万丈。
李玄观看了许久，而后自语道：“此气非同一般，必有异人降临。”说完即独自向山上走去。
李玄走到高山绝顶之上，忽见一仙鹤振翅而来。仙鹤飞近，只见老子和宛丘两位仙祖跨于鹤上，李玄慌忙跪拜。
老子笑着对李玄说道：“求道要放弃情感，泯灭欲望，与物自然无私，渐而至虚至静，达到无为。”又与李玄约道：“我要带你去游西域诸国，十日后你神游去我那儿，不要忘了。”言毕即同宛邱驾鹤望空而去。
不觉光阴易过，十日已到。李玄把弟子杨子叫来，嘱托道：“我将神游赴师祖之约于华山，留肉身在此。七日之内要好好看护，不得有误。倘若游魂七日不返，你才可将我的形体化掉。”嘱咐完弟子，李玄便静坐游神而去。
李玄神游后，其身无息无脉，虽端坐于席，却似和尚坐化，死尸一般。杨子谨慎看管，严加防护，日夜不敢怠慢。
到了第六日，忽然家人匆匆忙忙地来找杨子，并告述他：“你娘病得厉害，死而复醒，看样子要等着见你，你快回去看看吧。”
杨子听罢大哭道：“母病危急，师魂未返。我师如我友，我若看母而去，谁人看守我师？”
家人见状，便说道：“你且去探母，我来为你看护尸首。”
杨子闻言，不知如何是好。家人再三催促，杨子又想，师身既然有家人看守未尝不妥。想罢即将李玄之体托于家人，速速回家看望老母。
杨子回到家中，为时已晚，其母已咽气归终。杨子泣不成声：“儿子不孝，娘有病我居然不知道，临死我也不能在你身边，惭愧啊！”
杨子走后，家人看护李玄之体。后听到老人已死，急于回家料理老人后事，家人心想人死固无复生之理，李玄已经死了六天了，其中肝肺必腐。再这么守着，必然全身腐烂，臭味难耐。于是便找来帮手，寻些柴火堆积一处，将李玄的尸体放到上面，而后跪拜道：“圣师在上，杨子他娘病故，托我守护圣师之体。圣师的魂灵不回来了，我就代杨子行孝，送圣师上天。”言毕燃火焚尸，柴干火烈，尸首很快化掉，骨灰与柴灰混作一处。家人又跪拜道：“圣师走好。”说完起身回家而去。
家人回到家中，杨子问谁在看守师傅之身。家人言说尸身已经溃烂，已替杨子把他送上天了。杨子闻言又嚎啕大哭，边哭边自语道：“我内不能对母亲尽孝，外不能对师傅尽信。娘会怪我慢待不孝，师必怪我失信不忠。我惭愧啊，那还有脸见人，不如早早死了算了。”杨子要寻死自杀。家人苦苦地劝解他，身边不敢离人，唯恐再出不测。
却说李玄神出华山，随老子西游七日，便向老子辞归。老子笑而不答，过了一会儿吟道：
辟谷不辟麦，车轻路亦熟。
欲得旧形骸，正逢新面目。
李玄未解其意，急忙告辞而回。他回到砀山寻找体魄，哪儿能找得见？又寻弟子也不见了踪影。他转身看到了焚身之处，灰烬尤在，尸骨尤存，方知尸身被焚，深怨弟子背信弃义。
李玄阴魂到处无依，凭空游荡。眼见时辰已到，游魂将成为孤魂野鬼，仙路断绝。