参与性观察法也称局内观察法，是指观察者直接介入被观察的事物，与被观察者发生联系，以内部成员的角色参与他们的活动，在共同活动中观察收集有关资料。例如，市场里同时销售几种品牌的化妆品，某厂家想了解本厂产品的情况，就派调查员去商场，作为消费者的身份去直接观察顾客购买情况，并收集他们的反映与评价。
（2）非参与性观察法。
非参与性观察法也称局外观察法，是指观察者不参与被观察的活动，而是以局外人的身份从旁进行观察调查，取得信息资料。这种观察法简便易行，能客观地反映调查对象的言行，观察的时间可以灵活掌握。
某公司打算在市街口开一家超市商场，但到底是在东街口还是西街口呢？于是，公关调查人员分别站在东、西街口，对经过的行人进行观察。一天的观察结果显示：经过东街口的人数是1.2万，而经过西街口的人数只有0.7万。这样，公司依据调查分析报告，作出将超市商场开在东街口的决定。
2）观察提纲的设计
（1）观察项目的清单。
观察项目的清单是在观察前预先列出的观察项目。一般观察项目的清单包括观察的目的、地点、时间和内容。
2.问卷法
问卷法也称民意测验法。它是以书面形式向被调查者提问，让他们填写问卷，然后对回答结果进行分析的方法。问卷调查能否成功与问卷的设计有很大的关系。一份好的问卷设计，将意味着问卷调查成功的一半。
1）问卷设计的要求
（1）问卷中拟定的项目要反映调查的目的。
取得的资料要符合实际需要，不能漏掉应该获取的资料，也不要收集不必要的资料。
（2）问卷中拟定的项目应十分明确。
问题应该含义统一、清楚，使被调查者能充分地理解问题的含义，顺利地进行回答，不会产生误解或偏差。
（3）问卷中拟定的项目要适合被调查对象。
应充分了解被调查者的特征，如生活经历、学识水平等。一般问卷最多不超过25个问题。冗长的问卷容易使被调查者厌烦，影响答卷的质量。
（4）问卷答案格式选择要恰当。
根据被调查者的特点和调查目的，问卷答案格式可以分为封闭式、开放式和半开放式3种形式。
（5）便于调查者整理。
2）问卷的结构
（1）说明词。
说明词是开始询问前的导言或介绍词。其包括调查者的单位、调查者的身份、调查的目的，请求被调查者的合作等。说明词一般以简明扼要的短言为佳。必要时说明词中还可以说明对被调查者的身份、答案给予保密，如果有答题后的赠品也可以附带说明。
（2）收集信息调查内容。这是问卷的主体，是最主要和占有问卷篇幅最大的部分，也是能否达到问卷目的的关键所在。在这一部分中，应着重考虑为了达到调查的目的，应收集哪些资料，拟定的问题是否适合被调查者的特点，即是否考虑了被调查者的基本情况（年龄、性别、职业、文化水平等）、行为事实（调查和测量被调查者与调查主题相关的行为与事实）、态度意见（了解被调查者对所调查事物的评价）。还要考虑使用的语气、词语及发问方式等。从顺序上说，应将一般性的问题列在前面，专业性的问题放在后面；被调查者较熟悉的问题列在前面，较生疏的问题放在后面；容易回答的问题列在前面，较难回答的问题放在后面，以便被调查者由易到难、由浅入深，不致有畏难情绪或产生抵触情绪。
（3）调查证明记载。其包括被调查者的姓名、性别、职业、年龄、收入等与调查内容相关的项目，调查人的单位、姓名、调查地点和调查方式等，以及指导被调查者填写问卷的说明。
3）问卷答案的类型
（1）封闭式回答。
封闭式回答是在设计问卷时，先列出问题，然后列出若干个答案，供被调查者选择或填写。这种格式的优点是对被调查者来说，填写较简单、容易；对调查者来说，问卷的回收率相对提高且答案标准，有利于整理和分析。它的缺点是对有些较复杂的问题，答案设计难以全面；因回答方式缺乏弹性，被调查者的主观能动性难以发挥，不易获得深层次的信息。
（1）填答式。填答式是在问题后画一横线，由被调查者填写。
（2）选项式。
（2）开放式回答。
开放式回答是设计出问卷的问题后，不给被调查者提供答案，而由被调查者自己自由填答。开放式回答的优点是被调查者可以充分发表个人的见解，回答弹性大，适合于答案较复杂的问题，或者有些探索性研究的调查。它的缺点是被调查者需有较高文化水平；问卷回收率低；问卷整理分析较困难。
例如，您在使用爱国者相机时，有哪些不便？请列举。又如，您认为我们的产品怎样？
（3）半封闭半开放式回答。
半封闭半开放式回答是在开放式问题前加上封闭式答案，或者在封闭式回答后加上“其他”。它的特点是综合了封闭式和开放式回答的优点，同时又克服了它们的缺点。因此，这种格式目前经常被公关调查人员广泛运用。
4）问卷调查的方式
（1）发放问卷方式。公关调查人员将问卷发给被调查者，被调查者按问卷要求自行填写，并当场收回问卷。这种调查方式适用于被调查者比较集中，并且具备一定文化程度的场合。
（2）代填问卷方式。公关调查人员不将问卷发给被调查者，而对被调查者进行一一的访问，调查人员边问边填，而被调查者边听边答。这种调查方式一般适用于被调查者文化水平较低，不具有填写能力或有些调查内容需要较详细回答的场合。
（3）邮寄问卷方式。公关调查人员将问卷邮寄给被调查者，或者随产品及说明书附带发给一部分被调查者，由被调查者自行填写后，寄还给调查者。这种方式适用于被调查者较分散，并且具备一定填写能力的场合。
究竟哪种问卷调查方式最佳，这要根据具体情况而定。前两种方式由于是在现场的直接问卷调查，问卷的回收率较高，而且只要调查人员讲究公关沟通技巧，很容易取得被调查者的配合。但需要花费时间和人力，并且要求被调查者相对集中，范围较小。第三种由于是邮寄方式，可以灵活掌握，节省时间和人力，并且被调查者的范围较大，但它的问卷回收率较低，还可能由于被调查者对项目不理解，填写方式无人指导等问题而发生误差，所以影响问卷的成功率。
3.访谈法
访谈法又称访问法或谈话法，是调查者通过与调查对象进行面对面的交谈，而收集信息的一种方法。访谈法的主要特点是调查者与被调查者采用直接对话、讨论等交往方式，因此，双方是相互作用、相互影响的。
1）根据面谈访问收集信息资料
（1）正式访问。
正式访问也称导向式访问或控制式访问。这种方式的特点是将所要调查的项目，通过设计调查表或问卷的形式，让所有被调查者回答同一问题。
（2）非正式访问。
非正式访问的特点是不预先设计调查表或问卷，即不提出标准项目，而是调查者通过与被调查者的自由交谈，从中收集必要的信息资料。这种方法可使被调查者不感到约束，能充分发表自己的意见，从而使调查者了解被调查者的态度、情绪、感情等，而这些内容是无法通过调查表或问卷方法取得的。但运用这种方法，对公关调查人员提出了很高的要求。在整个访谈调查过程中，调查员要十分注意运用人际交往和谈话沟通的技巧。只有这样，才能有的放矢地控制访谈过程，才能获得有价值的信息资料。
2）根据面谈访问对象的数量
（1）个别访谈。
个别访谈是同某些有代表性或有深刻见解的个人进行交谈，从中获取信息。
这种访谈的优点是有利于消除被调查者不必要的顾虑，深入地收集资料。缺点是费时、费力，所获取的信息具有个别性，不能完全代表全体。
（2）集体访谈。
集体访谈是通过调查者与被调查者的集体座谈方式，从中获取信息。
这种访谈的优点是省时、省力，可以集思广益，互相启发，座谈研究。其缺点是集体访谈容易落入俗套，陷入一种开会式的形式中，从而了解不到真实的内容。因此，集体访谈一般以612人为宜。在进行座谈时，公关调查人员要事先拟订交谈计划，引导交谈有目的地进行。
在实际调查中，往往是个别访谈和集体访谈两者配合运用，互为补充，以取得全面而又准确的信息资料。
4.实验法
实验法是在一定的条件下，将调查的项目置于实践活动中进行对比分析的一种调查方法。这种公关信息调查的方法是由自然科学中的实验法移植而来的。目前，我国商务信息调查中也经常运用实验法进行调查。
某一新产品要进入市场，一般先在一定的小范围内进行试销，如果被消费者接受，再大批量生产和经营。例如，某种产品将改变外包装，企业在一定范围内同时销售新旧两种包装的同类产品。通过实验法得知，消费者更愿意接受新包装，则企业全面采用新包装。
1）试用
试用多用于新产品销售试验。例如，某企业开发出一种新型按摩机，为了确定是否适销对路，决定先进行试验。方法是先试制出若干台，请有关人员试用一段时间，然后由试用人员对新产品加以评价。通过这种方法，该企业可以搜集有关产品质量、性能、适用性等方面的信息，同时扩大了宣传。
2）试销
试销是将小批量产品有计划地投放到若干预定市场，进行小规模试验销售的一种实验方法。试销的目的是了解市场，了解消费者对新产品的态度和反映，为改进产品的生产和经营决策提供依据。目前，随着市场经济的不断发展，越来越多的企业设立门市部或试销店，以方便产品试销活动。
3）展销
组织不同商品或同种商品的展销会，在众多的商品比较中，分析销售量，听取消费者和用户的反映，有助于对各类产品进行对比研究，以便提高企业产品的竞争能力。
这3种形式仅是商品销售试验法的应用，在实际商务实验调查中，还可以在服务方式、商品供应方法等方面运用实验法进行调查。
5.案头资料研究法
案头资料研究法又称文献调查法，是指调查者利用企业内外的各种文献资料，运用公共关系学、统计学、社会学、市场学、传播学等学科原理和方法，在办公室对所要调查的问题进行分析研究，以取得有关新资料、新数据的调查方法。
这种方法可以充分利用现有资料，借助前人和他人的资料进行分析与研究，节约了社会劳动，所以它是商务公关调查中的一种重要方法。
2.2.2商务公关信息调查的基本方式
商务公关信息调查的基本方式是抽样调查。对于同样的对象，非全面性调查比全面性调查节省时间和经费。正因为如此，对大规模对象很少进行全面调查，而更多地采用非全面性调查的形式。在非全面性调查的多种形式中，抽样调查可以对总体进行推论。一个成功的抽样调查，可以相当精确地推论总体。因此，抽样调查既具有全面调查了解总体的优点，又具有其他非全面性调查节省时间和费用的优点。目前，抽样调查已成为商务公关信息调查广泛采用的调查形式。
抽样调查的抽样是一项操作性、技术性很强的工作，必须运用一些科学的方法，才能保证样本的代表性。对于商务公关信息调查而言，经常运用的抽样方法有以下几种。
1.简单随机抽样
简单随机抽样是抽样方法中最基本的一种随机抽样方法，是对所有调查单位不进行任何分组，随机地直接从调查总体中抽取若干调查单位作为样本进行调查。它的一般做法是使用抽签的方法，即先对调查单位编号，然后从中随意抽选出必需的样本数目。在调查单位之间差异不大时，适合采用这种方法。现在许多有奖销售所采用的摇奖、抽签、掷骰子等就体现了这种方法，被抽取到的概率均等。
2.分层随机抽样
分层随机抽样是将调查的总体单位按其某种特征分类，然后在每一层中随机抽取样本。例如，对于消费者，可以按其年龄、性别、文化程度、职业、爱好等特征分成若干层，然后在每层中随机抽取必需的样本数目。为了体现层的特征，分层时应注意以下两点：（1）划分时必须有清楚的划分界限，不会出现混淆现象；（2）分层的数目不宜太多。
为调查某大型企业职工收入水平情况，决定抽取200名职工作为样本数，并对每位职工的收入分成3组，若收入水平高的职工占20%，收入水平中等的职工占70%，收入水平低的职工占10%，那么3个组所分配的抽样数目如下。
收入水平高的组：200×20%=40（名）即抽取40名。
收入水平中等的组：200×70%=140（名）即抽取140名。
收入水平低的组：200×10%=20（名）即抽取20名。
从上例中不难发现，分层抽样对样本的分配比较合理，推算方法简便，是一种行之有效的方法。尤其适合于总体单位复杂、各单位之间差异较大的情况。
3.等距随机抽样
等距随机抽样也称机械抽样，是先将总体单体按照某种特征顺序排列，然后再按相等的间隔抽取样本。
对2000名职工家庭生活情况进行抽样调查，先将职工按姓氏笔画多少顺序排列，然后再分成200个组，每组包括10名职工。从每组中抽取一名职工，即抽取的样本数共为200名。在对第一组职工抽样时，完全按照随机原则，即第一组的10名职工抽中的机会是均等的。假如第一组抽中了8号，然后按照相等的间隔取样本。本例中的间隔是10，依次抽取18号、28号、38号……以此类推。
4.整群随机抽样
简单随机抽样、分层随机抽样、等距随机抽样，这3种抽样所抽取的样本都是个体的。而整群随机抽样是从调查对象中成批地抽取样本，并对抽出的样本群体进行调查。
对企业内部员工进行调查，先随机抽取若干个车间或班组，然后对所抽到的车间或班组中的每一个人进行调查。
整群随机抽样比较简单易行，可以大大节省时间和经费。但由于样本比较集中，不是均匀分布，如果所抽取的样本群体是特别好的或特别坏的，都会影响样本的代表性。因此，它的准确性会差一些。
在实际抽样调查工作中，究竟采取哪种抽样方法，则需要根据调查的目的、对象和特点等因素确定。
在进行调查经费预算时，一般需要考虑以下几个方面。
（1）调查方案设计费与策划费。
（2）抽样设计费、实施费。
（3）问卷设计费（包括测试费）。
（4）问卷印刷、装订费。
（5）调查实施费用（包括试调查费用、调查员劳务费、受访对象礼品费，督导员劳务费、异地实施差旅费、交通费、误餐费，以及其他杂费）。
（6）数据录入费（包括问卷编码、数据录入、整理）。
（7）数据统计分析费（包括统计、制表、作图，以及必需品费用等）。
（8）调查报告撰写费。
（9）资料费、复印费等办公费用。
（10）管理费、税金等。
复习思考题
1.简述商务公关信息调查的基本要求。
2.简述商务公关信息调查的基本方法。
3.常用的抽样方法有哪些？
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